Итоги 1-го дня иранского кризиса: Роснефть лидер по объему торгов - goldentree

Хроники ближневосточного кризиса, итоги 4го торгового дня - объемы сдулись ещё до 70 млрд руб, iMoEx +1% удержал 2800. Газовики в фокусе. NVTK (+3%) с третьей попытки пробивает 1300 и прыгает до уровня февраля прошлого года. Новак заявил, что правительство прорабатывает запрет поставок газа в Европу. Напомню, у Новатэка 20-25% EBITDA продажи Европе. В теории их можно перенаправить, но вопрос безопасности. Думаю, здесь капитуляция шортов т.к. после взорванного газовоза и обсуждаемых ограничений РФ, шортили активно с 1300 стопом. Ускорение в вечернюю сессию оч характерное… GAZP +0.5% и всего 2% на войне в Иране за 4 дня 😅. Да, поставки по трубе в ЕС составляют 7% EBITDA и их не перенаправишь как СПГ (при запрете РФ). Но 96% Газпромнефти принадлежит Газпрому и стабильный кеш флоу от внутреннего бизнеса, не повод ли ещё прибавить в цене 😀? По поводу новости про Китайцев поместивших Силу Сибири 2 себе в пятилетку - двоякие ощущения. Опять стройка на 5 лет, которая поглотит большую часть FCF. Но Китайцы по цене могли стать более сговорчивы после Ирана по цене… P.S. 🇷🇺🇮🇳 Reuters: ТРЕЙДЕРЫ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ URALS ДЛЯ ПОСТАВОК В ИНДИЮ С НАЦЕНКОЙ $4–$5 ЗА БАРРЕЛЬ К ЦЕНЕ BRENT — ДО КОНФЛИКТА ВОКРУГ ИРАНА, ОНА ПРОДАВАЛАСЬ С БОЛЬШИМ ДИСКОНТОМ 🤔

Хроники ближневосточного кризиса, итоги 3го торгового дня - объемы серьезно упали до 80 млрд руб с ~140 млрд руб, iMoEx прижали к 2800. Русал, Новатэк и Фосагро одни из немногих в плюсе... Грозные заголовки США и Ирана не убедили нефть уйти сильно выше $80. Всему виной высокий открытый интерес лонга во фьючерсах на нефть (8 month high). Поэтому и наша нефтянка после шортокрыла остывает. Коротко о вторичном эффекте помимо нефти: RUAL (+3%) - много писали про нефть и газ, но только на 5ый день конфликта вспомнили, что страны Ближнего Востока это 10% мирового производства алюминия. Но стоит ли так агрессивно покупать, если не знаешь сколько продлится конфликт? NVTK (+2%) второй раз пощупал 1300, но стоит помнить, что 3/4 контрактов привязаны к Brent, а не TTF! Поэтому, забавно как нефтянка остывает, а он нет - если дело в возможной отсрочки запрета ЕС, то наш президент уже сказал: «России выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, не дожидаясь полного запрета» PHOR (+2%) на сокращении производства азотных удобрений ближневосточными странами и снижением производства Индией из-за роста цен на газ P.S. 🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Иран: … НАШИ РАКЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО УДАРА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР В ДИМОНЕ И ВСЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ… ☢️ Пик эскалации или ещё нет ?

Хроники ближневосточного кризиса, итоги 2го торгового дня - разворот рынка акций в минус (кроме ROSN *и Татнефти) несмотря на нефть ~$85 в моменте и газ ~$700 в Европе… Скорей всего затухает волатильность от закрытия шортов пропами в нефтянке и лудомании отдельных физиков хотя поддержку нефтегазовым акциям по-прежнему может оказать недовес управляющими компаниями. Косвенно подтверждается, что последние несколько дней шло давление в компаниях роста Озоне, Яндексе и тп и самой популярной акцией среди и физ и юр лиз -> SBER (скорей всего из-за перекладки и высвобождение средств на margin calls). Общерыночный объем по-прежнему ~140 млрд руб х2-3 среднедневного. *остается самой торгуемой акцией ~30 млрд руб объем. Последние 2 дня рекордный объем за 4 года. P.S. Пожалуй лучший прогноз который я видел за последние пару дней: «Высока вероятность того, что если Иран не сбавит обороты, то Трамп через пару дней заявит о том, что Тегеран его попросил прекратить огонь и в очередной раз согласился не обогащать уран. Трамп соответсвенно согласился и объявил, что прекратил уже девятую за его короткое президентство войну.»