Как разработать эффективную инвестиционную стратегию

Войти

Инвестиционная стратегия ♟ Инвестиционная стратегия, это самый важный элемент инвестиций. Это то, с чего вам необходимо начать свою инвестиционную деятельность. Существуют миллионы готовых стратегий, на которые вы можете наткнуться в интернете или купить у тысячи блогеров/инвесторов, которые зарабатывают больше на продаже стратегий, чем на их эффективности, к сожалению, это правда.😵 Вы можете выработать свою собственную стратегию и следовать исключительно ей. На это нужно свободное время и силы, много прочитанных книг, опыт и практика. Игра стоит свеч 🕯, если вам это интересно и вы готовы тратить на это своё личное время. Стратегия и дисциплина помогут вам пройти подъёмы и падения рынка с хорошим результатом. Эталонным показателем доходности, является индекс S&P 500 (Что это за индекс вы можете прочитать в интернете, первая ссылка гугл) Средне годовая доходность данного индекса за 100 лет составляет примерно 11-12% годовых. (В долларах США) Не 20% или 40% как многие ожидают от своих инвестиций, а 11-12% очень важно это понимать! Если ваша стратегия не можете превзойти данный индекс, то не стоит тратить своё время, которое вы можете провести с пользой в другом месте. В таком случае просто купите фонд, который повторяет данный индекс и по возможности докупайте акции этого фонда и вы будете иметь доходности S&P500 за минусом комиссии фонда. Таких фондов очень много, в каждом разная комиссия за управление, это можно легко узнать прочитав описания. Так намного проще и меньше вероятность ошибиться, потеряв деньги. А своё свободное время потратить на другое. Для небольшой понимания, большинство топ портфельных управляющих, на длинной дистанции, не могут показать даже схожую доходность с индексом S&P 500 А какой стратегии придерживаетесь вы? 🧐 {$TSPX} {$SBSP} {$AKSP}

Циклические компании 🔁 Циклические компании - это компании, прибыли которых зависят от цикла экономики. К циклическим компаниям относятся компании из энергетической отрасли, нефтедобывающей, компании производящие товары длительного пользования или второй необходимости, а так же, отдых, развлечения и рестораны (Например: автомобили TSLA , F , VOW3@DE ; мебель AZEK ; энергетика GAZP , XOM , SNGS , LKOH ; рестораны MAC , RRGB и тд. ) Экономика всегда развивается циклами, за падением следует рост, за ростом падение и так по кругу 🔁 Во время кризиса люди начинают экономить, откладывают покупку автомобиля, мотоцикла 🚗 🏍 до лучших времён, да и ремонт 🛋 можно сделать попозже, не говоря уже о предметах роскоши 💍. Соотвественно, падают продажи компаний продающих автомобили, мебель, предметы роскоши, заводы начинают работать не на полную мощность, падает потребление энергетики и тд. 🏭 И наоборот, продукция таких компаний активно потребляется в периоды рассвета экономики 🌅 Обычный цикл экономики составляет примерно 10 лет. У цикличных компаний, в большенство своём, высокий показатель “Бета/Beta” Коэффициент бета – это статистический коэффициент, который характеризует движение отдельной акции относительно всего рынка в целом. Значения «Бета»: - «Бета» равен 1, это говорит о том, что акции компании полностью повторяют движение рынка, куда рынок, туда и акции. 👬 - «Бета» больше 1, это свидетельствует о том, что динамика акций схожа с динамикой фондового индекса, но при этом акции более чувствительно реагирует на любое движение рынка. - «Бета» 0-1, акции так же коррелируют с движении фондового рынка, но менять чувствительны. - «Бета» равен 0, движение акций вообще никак не связано с движением фондового рынка. - «Бета» отрицательный, это говорит о том, что акции компании имеют обратную корреляцию с рынком. То есть, движутся в противоположном направлении. Данный показатель можно посчитать самому по сложной формуле или найти уже посчитанный. Кстати, в тинькоф TCS во вкладке показатели есть уже посчитанный «Бета». ⚠️Вывод: при покупке акций той или иной компании, всегда проводите анализ и обязательно учитывайте, является ли компания циклической, а так же какое значение «Бета». Подписывайтесь на мой канал, дальше будет больше интересных разборов и познавательных постов📚