Как заработать на финансовых кризисах: стратегии и советы

Войти

Как зарабатывать на финансовых кризисах❓ У многих кризис вызывает негативную реакцию, ведь резкое снижение цен акций, облигаций обычно приводят к потерям денег, да и в целом, нарушают привычное комфортное состояние "зеленеющего портфеля"📉 Открыв свой первый брокерский счет буквально перед крахом 2008 года, сам ощутил все последствия обвального падения акций. Конечно, тогда потерял достаточно крупные деньги💰, но в итоге был рад, что столкнулся с этим кризисом. Почему? Это был ценный урок, который показал, что на рынке может произойти все что угодно. И с того момента основательно занялся вопросом как сохранить имеющийся капитал в кризис, а позже как его приумножить, поскольку среди знакомых были прецеденты кто неплохо использовал сложившуюся "ситуацию"💡 Но не многие ведь задумаются, что в период «турбулентности» можно хорошо заработать. А если отмотать историю🔍, то многие состояния формировались во время кризиса. В списке российских миллиардеров большинство свой капитал «сформировали» в 90е во времена перестройки. В же причина появления «множества возможностей» именно в кризис? Думаю, причина кроется в человеческой природе, когда неподготовленный человек в стрессовом состоянии начинает делать «глупости», которые в спокойном состоянии вероятно не совершил бы. А кто заранее подготовился к «стрессу» и действует согласно своим правилам, тот будет видеть в кризис возможности и иметь более высокие шансы заработать. Давайте рассмотрим, что может помочь в подготовке к кризисным ситуациям на финансовых рынках: 📖 Для начала нужно поменять восприятие. Меньше хаять и искать виновного, а стараться найти ответы на вопрос «Как можно использовать данную ситуацию для себя?» 🚦 Далее выработать критерии оценки для финансовых активов, которые вы бы купили. Не нужно сложных метрик, на рынке работают простые вещи! Важнее, чтобы ВЫГОДА видна сразу без сложных расчетов! Если вы не можете объяснить человеку без финансовых знаний, в чем ИНТЕРЕС покупки, значит критерии нужно менять! ⏰ Быть терпеливым, ждать! В спокойное время лучше держать средства в надежных ликвидных активах, приносящих стабильный доход: короткие облигации, вклады, фонды ликвидности. 📢 Действовать!!! Именно действовать, когда на рынке появляется интересная возможность. Не нужно ждать или искать поддержки у соседа, гуру, эксперта … Но покупать нужно исходя из выработанных критериев, а не то, что просто упало – не все отрастет, что упало! 📌 И последнее лучше покупать на СВОИ. В крайнем случае использовать маржу, когда идет фаза восстановления или при наличии доступных активов для ее покрытия. Рынки могут падать СУЩЕСТВЕННО дольше, чем вы оцениваете! А как вы относитесь к кризисам, удавалось ли вам использовали возможности? Удачи на рынке!

Создание Стратегии следования за трендом: часть 1📌 В предыдущем посте советовал начинать занятие трейдингом с наиболее ликвидных и волатильных инструментов, в которых чаще возникают трендовые движения, то есть изменения цены вверх или вниз на протяжении определенного отрезка времени. Сейчас хотел бы рассмотреть вопрос построения своей системы следования тренду (trend following), тем более сам совершаю сделки в основном на базе данного подхода и часто в Стратегии возникают комментарии по поводу оснований тех или иных сделок. 🔍Основная идея стратегии следования за трендами – войти в позицию в начале трендового движения финансового актива и выйти из неё когда тренд затухает. НО никто (может только инсайдеры😇) не знает, когда начнется тренд, поэтому необходимо входить в позицию не зная, что будет тренд, а зная, что есть высокий шанс развития тренда и, например, в 4 из 10 случаях получать прибыль на сделку. По-факту, следование тренду достаточно простой подход для понимания и не требует сложных экономических или технических знаний, НО часто оказывается сложным в исполнении, поскольку требует последовательности и дисциплины. Стратегия следования трендам имеет значительные преимущества: 🔹 универсальная стратегия, которая работает десятилетиями и будет работать дальше, пока существует цикличность и инерционность рынков; 🔹 не требуют специальных знаний и нет необходимости в сложной инфраструктуре, поскольку решения принимаются на основе изменения цены на предварительно отобранных инструментах, без фундаментального или макроэкономического анализа; 🔹 тренды возникают на разных таймфреймах (минуты, часы, дни, недели …), можно разработать систему под себя, исходя из временных возможностей «быть на рынке»; 🔹 можно задействовать большой капитал в стратегии на более длинных таймфреймах. Основной недостаток такого вида трейдинга - затяжные значительные просадки и соответственно высокая эмоциональная нагрузка. 💡Теперь рассмотрим последовательность этапов создания торговой стратегии: (1) Выбор финансовых инструментов для торговой системы, в которых как предполагается возникают трендовые движения – рост или падения. (2) Разработка правил открытия позиции: это могут быть простые условия, например, покупать акцию при закрытии ее цены выше последних 10 дневных максимумов или же технические индикаторы: скользящие средние, MACD и другие, которые показывают начало тенденции. (3) Разработка правила закрытия позиции в плюс (профит таргет) и в минус (стоп лосс). Для этого могут использоваться аналогичные инструменты как и при открытии позиции, учитывая волатильность и особенности отдельных инструментов. (4) Тестирование разработанной системы на исторических данных на выбранных финансовых инструментах. Для этих целей можно использовать Excel или специализированные программы. В случае, если система приносит приемлемый уровень дохода, то можно переходить к реальной торговле. (5) Следовать установленным правилам и выполнять сделки, предложенные системой. Для лучшего понимания Стратегии следования за трендом, во второй части приведу пример реальных торговых правил и протестирую их на нескольких акциях на исторических данных за несколько лет. А какие вы используете подходы в торговле? Удачи на рынке! #trader_notes #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс_учит #пульс_оцени