Всем привет!) Пост про одну не ИИР - довольно часто пишу про эту компанию в комментариях. ❓Как думаете, какой сектор не проигрывает сильно в текущей ситуации с ростом инфляции? Да, конечно, ЦБ показывает нарисованные цифры и намерен снова рассмотреть снижение ставки. Например, масло Чистая Линия 200 гр., заказывал в июле 2024 по цене 320 рублей, а в июле 2025 года по цене 505 рублей. Конечно, это пример премиум товара и не все дорожает с такой скоростью (60% в год). Сейчас я не про ритейл, а про энергетику, где у компании и долгов нет, зато есть и рост тарифов, и увеличение количества новых объектов снабжения. Это ПАО "Россети Ленэнерго", акцент именно на привилегированные акции, по котором согласно Устава выплачивается дивиденд 10% от чистой прибыли по РСБУ. LSNGP 📌Чем занимается: - Получает электроэнергию от ПАО "Россети" и оказывает услуги по передаче ее поставщикам, энергосбытовым компаниям и прямым потребителям по Санкт-Петербургу и Ленинградской Области. - На основании заявок и заключенных договоров осуществляет присоединение новых потребителей к электрическим сетям. - Производит техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, строительно-монтажные работы. 📌Плюсы: 1. За последние 4 года (газетная вырезка прикреплена после поста) выручка и прибыль растут, а долг стал отрицательным. Также растет длина линий электропередач. Уже опубликована неплохая отчетность за первые 3 месяца, ждем результаты за первое полугодие 2025. 2. Дивиденды платят стабильно, 10% от чистой прибыли на ап. При текущей ставке вклад и некоторые облигации дадут побольше, и все-таки для консервативного инвестора здесь меньше рисков. 3. Пока тарифы растут, город растет (леса вырубают), количество новых частных потребителей растет, компания будет еще больше увеличивать выручку и прибыль. Всегда в этот пункт хочется добавить про майнинг - кто знает, что будет в будущем) При этом компания фактически монополист, 89% на рынке СПБ и ЛО. 4. Ленэнерго крайне редко попадает в выпуски аналитиков, а значит и копипастеров) Чем меньше утюгов кричат, тем перспективнее бумага и выше потенциал. Как надо будет разгружаться, пойдут уже и рекомендации от инвест-домов. Плюс недавно был ГЭП, цена упала, и кто-то даже пытается тащить ее ниже - хорошая возможность докупить. 📌Минусы: 1. Дочка Россетей, возможны варианты по слиянию с ФСК и другим реорганизациям. Пока у СПБ блокирующий пакет акций, все остается по-прежнему. 2. На текущий момент ключевая ставка и предложения вкладов в банках повыше дивидендной доходности. 3. Монополия. Прочел очень много негативных отзывов от частных потребителей по качеству снабжения/предоставления услуг. 😉У себя в портфеле держу долю в 13,89% Докупать буду, если укатится цена ниже моей средней в 194,4. #прояви_себя_в_пульсе

Привет!😉 Крайне неоднозначный получился 2024 инвестиционный год. Для меня остается странным решение ЦБ оставить ставку 21% Это решение сверху и просто "раз-два на месте" перед повышением 14 февраля (@mtta Таня, привет) или предыдущие повышения были не нужны? Недельная инфляция общая официальная сильно уступает реальной продуктовой инфляции. Максимально непонятная ситуация получается. Перехожу к итогам 2024 года и целям/планам на 2025. 📌 Глобальная ошибка – нарушение диверсификации портфеля, в итоге Транснефть TRNFP занимает 57% в моем портфеле. И я неудачно выбрал Транснефть, а не Лукойл в качестве одной дивидендной компании из «нефтяной» отрасли. 📌 Сильно подкосило банкротство Завода КЭС RU000A106QS9, мой 4 выпуск пришлось продать с большим минусом. На тот момент доля портфеля была не такая большая, и все же вслед з аэтим я порезал почти все ВДО. Сейчас выпуск торгуется по 31 рублю, торги прекращаются с 27 декабря( Изучил ли я все показатели? нет, поэтому сам виноват. очень многие ВДО сейчас на грани. 📌 Этим пунктом вспомню самые убыточные сделки за 2024 год, считаю в процентах от позиции. За 2024 год у меня есть сделки с бумагами более, чем 75 эмитентов). 1. Именно Завод КриалЭнергоСтрой, убыток 85% (объем 5% от портфеля) 2. ВДО Фордевинд RU000A106DK4, который я брал по ставке купона в гигантские 16%😂 также пришлось закрыть в ноябре для усреднения Транснефти, убыток 18,4% (позиция в 10% от портфеля). Хотя по долгу ситуация нормальная, можно было держать. 📌 Хоть текущие позиции в Транснефти и надежном флоатере Самолета в темно-красной зоне, налог мне посчитали приличный. Поэтому посмотрю самые прибыльные сделки: 1. Шорт ВК VKCO принес 8,1% (фактически покрыл убыток по КЭС). Раза 3 перезаходил и вышел сразу до падения до 310 рублей. Компания, в падении котировок был уверен и так неэффективно все сделал. 2. Русснефть, которую я считал самой дешевой, пока Тинек не обновил показатели P/E. После этого сразу закрыл позицию, это принесло 18,1% (позиция была почти в четвертую часть портфеля). Вышел фактически по хаям. 3. Лукойл, который я продал по 7100 в пользу Транснефти)))) Прибыль 19%, также покрывает убыток по несчастному КЭС 📌. Планы в цифрах-процентах на 2025 год строить сложно, я все-таки не трейдер. Поэтому так: - Подать декларацию на вычет по убыткам за 2022 год. Это примерно столько, сколько я заплачу налога за прибыль в 2024 году. - Не продавать позиции и не выводить деньги со счета (тут, конечно, есть исключение, что если/когда Транснефть выйдет в плюс, данный вариант нужно будет рассмотреть (на налог это сильно не повлияет). Страшно подумать, какой минус был бы, если у меня сейчас осталась Русснефть. - Пополнение счета на 5% от любого дохода. - Есть еще момент, что я попробую подписаться на платный канал, чтобы получить прибыль от спекуляций. И для этого мне все же придется открыть второй счет или приложение у другого брокера). - Держать и докупать мою самую любимую и стабильную компанию❤️, про которую почти никто не пишет) При этом даже в последний месяц у нее была минимальная волатильность. LSNGP ☝️Надеюсь, что ваши итоги были для вас скорее хорошими. Желаю прибыльного 2025 года)

Всем привет!😉 В преддверии лета и див. сезона - по диагонали смотрю на свой портфель и пишу пару мыслей на будущее. По подсчетам Тинькофф апрель закрылся в плюс на 1,75% - самое грустное происходит с заблокированными крипто-активами, за последние три дня прилично их подслили, а мы можем просто посмотреть). 📌 АКЦИИ: по-прежнему сокращаю их часть в пользу облигаций. Супер удачно продал Русснефть RNFT (по причине того, что увидел реальный P/E - до этого он был в районе 1), а сейчас увидел цену и понял, как повезло со сделкой. Полностью закрыл Фикс Прайс, Куйбышев Азот и фонд на золото. Акции на сейчас составляют 47% в портфеле. 📌 ОБЛИГАЦИИ покупаю на средства от продажи акций и на поступившие купоны. В мае купонами поступит порядка 15 тысяч. Беру только ВДО - флоатеры и ОФЗ стараюсь даже не рассматривать. Со ставкой ЦБ хороших новостей особо не жду, поэтому, чем больше диверсификация эмитентов, тем лучше). 📌 ПОПОЛНЕНИЕ БС: хоть у меня появилась работа и закрылся кредит, сам счет пока не пополняю, в целях диверсификации хочу сократить % всех активов на бирже. По итогам апреля этот показатель составляет 76,6% - слишком много. 📌 МЫСЛИ НА НАЧАЛО ЛЕТА: есть идея избавиться от одной из трех оставшихся акций - Транснефть TRNFP Да, монополист, 50% у государства, дивы стабильные, отчетность хорошая. С другой стороны Транснефть была оригинальной акцией до сплита, по той цене ее держать было как-то приятнее. Поэтому пытаюсь поймать хорошую цену до отсечки (1850-2000) и зафиксировать. В последнем выпуске Деньги не спят Василий был крайне убедителен по потенциалу Новатэка NVTK, поэтому его точно рассмотрю на предмет покупки. Тем более лет 5 назад продавал его примерно на текущих отметках. И жду дивиденды от Лукойла (его точно не продаю) и ЛенЭнерго (здесь зависит от того, насколько задерут цену до дивов. На уровнях 225-235 рублей можно и зафиксировать).