Узнайте о топ-10 американских компаниях, доступных к приобретению в инвестициях без статуса квалифицированного инвестора. Узнайте о самых крупных покупках инсайдеров, включая цифровую платформу здравоохранения, региональные банки и другие компании.

Представляю вашему вниманию топ-10 американских компаний, доступных к приобретению в Тинькофф Инвестиции без статуса квалифицированного инвестора, в которых на прошедшей неделе были проведены самые крупные покупки инсайдеров. 1️⃣ 02.09.2021 10% владелец GoodRx Holdings Inc купил акции по 37.42$ на сумму 26,395.90k$ , увеличив свою долю на 4.43% Цифровая платформа здравоохранения для реализации рецептурных лекарств по доступным ценам. Компания планирует удваивать свою выручку каждые 2 года, при этом форвардный P/E более 100. Я не спец чтобы оценивать ростовые компании, вижу только что текущая цена с точностью до цента совпадает с консенсус-прогнозами аналитиков. Компания на рынке меньше года, топ-менеджмент получает зарплату акциями, которые в свою очередь тут же в ноль спускаются в рынок. Похоже существенная часть менеджмента верит что компания успешно вышла на IPO и выводит заработанное по любым ценам, несмотря на снижение котировок. Я постою в сторонке, хотя тренд на удешевление рецептурных лекарств в США может загнать котировки данной компании на новые высоты несмотря на отношение менеджмента к своей компании. 2️⃣ c 27 по 31 августа 2021 10% владелец Sensient Technologies Corp покупал акции по 86.92-87.35$ на сумму 8,040.96k$ , увеличив свою долю более чем на 2% В данном случае покупки совершены не каким то конкретным человеком, а инвестиционным фондом. Компания производит и продает натуральные и синтетические красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. За 10 лет выручка компании выросла на 10%, а котировки акций прибавили 100%. Компания не является ростовой, дивидендной или недооценённой, имеет текущую оценку чуть выше своей исторической стоимости по мультипликатору P/E… прохожу мимо. 3️⃣ 02.09.2021 главный директор по рискам Texas Capital Bancshares Inc купил акции по 59.83$ на сумму 249.67k$ , увеличив свою долю аж на 117.75% Региональный банк, 90% доходов которого приходится на выдачу кредитов и сдачу коммерческой недвижимости среднему бизнесу и богатым жителям Техаса. Котировки торгуются выше своей исторической стоимости по мультипликатору P/E. 2 сентября 2 аналитика понизили прогноз с Покупать до Держать, в этот же день произошёл обвал котировок более чем на 10%, где цене удалось удержаться только за счет покупок данного инсайдера. Готов рассматривать к покупке по 50$, а лучше по 42$. Думаю если бы не данная покупка (почти на 10% от капитализации всего банка), то бумагу вполне могли пролить и до 50$. 4️⃣ 1 и 2 сентября 2021 директор First Financial Bankshares Inc покупал акции по 47.23$ и 47.01$ соответственно на сумму 141.37k$ , увеличив свою долю на 0.32% Данный региональный банк в очередной раз попадает в топ-10 покупок инсайдеров. Отличная динамика, прекрасный фундаментал, но это самый дорогой банк по мультипликатору P/E на всем американском рынке. Нужно очень хорошо знать компанию, чтобы покупать их акции по текущим отметкам. Я пока ограничился тем, что выставил “колокольчик” на 35$ - если такую цену когда-то дадут, то можно попробовать сыграть спекулятивно на технике. Традиционно мысли по оставшимся компаниям будут в комментариях: •30.08.2021 директор FMC Corp купил акции по 93.89$ на сумму 140.84k$ , увеличив свою долю на 48.81% •01.09.2021 директор PG&E Corp купил акции по 9.28$ на сумму 92.80k$ , увеличив свою долю на 24.21% •30.08.2021 директор Cardlytics Inc купил акции по 89.85$ на сумму 89.85k$ , увеличив свою долю на 3.22% •27.08.2021 10% владелец OrthoPediatrics Corp купил акции по 64.75$ на сумму 78.15k$ , увеличив свою долю на 0.02% •31.08.2021 директор - точнее EVP & Chief of Operations - Delta Air Lines Inc купил акции по 40.22$ на сумму 50.28k$ , увеличив свою долю на 5.17% •1.09.2021 директор DXC Technology снова купил акции по 33.88$ на сумму 44.86k$ , увеличив свою долю на 2.43%

#отчетзамесяц, продолжение Итак, я чуть изменил условия личной стратегии. Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций. А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США). Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽; * купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций. В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом. Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать. В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.

#отчетзамесяц, вернее квартал (15.06.25 - 27.09.25) За 3,5 месяца доход по портфелю 💰 составил 2 642 460 ₽. Детализация: * рост стоимости активов 🔼 = 2 576 210 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= 830 427 ₽; * дивиденды 💸 = 727 571 ₽; 👍 * НДФЛ ✂️ = 102 797 ₽; * спекуляции 🔄 = -558 524 ₽. За всё время на спекуляциях потерял порядка 10% от текущей стоимости портфеля. 💼 Итого по портфелю: 38 265 042 ₽, в т.ч. 29 760 033 ₽ заемных средств, включая набежавшие за все время проценты. Собственных средств в портфеле: 8 505 009 ₽, совсем немного осталось до мартовских 10 млн. Заморожено 8 495 167 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇨🇳Китая выросли на 22,8% или 1 948 621₽; - Акции 🇺🇸США подросли на 15,3% или 1 073 394 ₽; - Акции 🇷🇺РФ потеряли 3,3% или 470 578 ₽, но эта просадка с запасом перекрывается полученными дивидендами. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 37 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 33,5 млн, но 5 млн лежит в виде кэша… я всё никак не мог заставить себя покупать валютные активы. А раз я уже полгода не могу следовать своей стратегии, пришло время её пересмотреть. Меняю личную стратегию инвестирования, а именно: 1) Уменьшаю долю валютных активов в акциях с 60% до 50%. 2) Уменьшаю частоту балансировки основного портфеля - с ежемесячной на ежеквартальную. Причины сокращения доли валютных активов: •С возрастом меняется терпимость к риску. Если ранее все тесты мне выдавали рекомендации по использованию агрессивной стратегии, то сейчас мой профиль более соответствует умеренному риску. •Санкции... теперь они коснулись практически всех российских брокеров. Покупать любые валютные инструменты через российских брокеров уже слишком большой риск даже для меня. Наверное странно что я продолжаю половину портфеля держать в валюте, но а как иначе? Только там у меня получается действительно зарабатывать больше чем на депозите. Причины сокращения частоты балансировки: •Снижение активности на рынке. Для ежемесячной балансировки мне нужно тратить минимум по 2 часа каждую неделю на анализ ситуации на рынке под каждый рынок (2 часа на США, 2 часа на Китай, 2 часа на РФ). В месяц это от 8 до 30 часов на работу с портфелем в зависимости от количества рынков, на котором я планирую что-то покупать. Раньше было приемлемо и даже интересно (до санкций), сейчас в текущем моменте - нет. •Снижение доли акций в совокупной стоимости моего капитала и обязательств. В конце 23, начале 24 года я приобрел долю ИТ-компании по заказной разработке и создал одну по продаже софта. Если с продажей софта все более чем даже неплохо, то с заказной разработкой пока все очень тяжело... за 2 года по моим ощущениям спрос на этом рынке упал в 4 раза в том числе по причине роста ключевой ставки, которая убивает целесообразность инвестирования в ИТ-проекты. Два года назад хотелось быстро и легко заработать, но пока получилось так что обязательства по этой компании больше чем мой долг на формирование портфеля акций. Сейчас моя основная задача в плане управления совокупным капиталом - провести успешную трансформацию компании в продуктовую, либо ключевого партнера продуктовой компании. •По мере роста доходов в реальном секторе (а я на это всё же рассчитываю несмотря на ситуацию в экономике) получаемые дивиденды должны будут превышать зарплату… теперь уже зарплата уже никак не влияет на работу с портфелем, и если ранее я делал отчеты как раз к дню получения ЗП, то в будущем станет актуальным получение отчета к дню получения дивидендов. Зарплата же мне по прежнему нужна, так как все займы и кредиты я гашу исключительно с зарплатных доходов. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальности выражении). Сейчас заканчивается девятый месяц четвертого года моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года и три месяца.

#покупки_инсайдеров