По 🇺🇸 американскому рынку предварительно остановился на
том, чтобы нарастить долю в несколько забытом биотехе. За последние 5 лет биотех судя по фонду $BBH вырос всего на 11,6%, а не на 80% как S&P500 и не на 134% как NASDAQ - это наводит на мысль, что в биотехах пузырь вряд ли надут так сильно, как в ИТ-секторе. 1️⃣ У меня давно на прицеле $SRPT и вот уже год как они показывают безубыточную работу, сохраняя при этом 40% темп роста выручки. По мнению аналитиков уже через год компания покажет прибыль в размере 10% от своей капитализации, а если так - это приведет как минимум к двукратному росту стоимости акций. 2️⃣ Вторая компания - это $EXEL, которую добавил в портфель ещё в феврале и наращивал позицию в августе 21 года. С тех пор стоимость купленного пакета акций выросла уже в 3 раза (в рублях), а сама компания уже год как перешла от доп.эмиссий к обратному выкупу акций. Последние два квартала компания показывает просто великолепные показатели в отчётах по движению денежных средств, в результате чего и была переоценена рынком. В отличии от $SRPT каких то прям WOW эффектов ни кто не ждёт (рост прибыли на 36% за 2 года не в счёт), и, возможно будущие успехи уже в цене. Так что прежде чем определить какую именно долю брать - нужно глубже погрузиться в отчёты. Но разве в отчётах биотехов можно что то понять? Там ведь сплошная магия и кощунство... по крайней мере для меня. 👉 Есть идеи что можно купить на рынке США? Киньте в комменты, обязательно посмотрю. А пока что я и так уже 6 часов своего выходного потратил на этот вопрос...достаточно.
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 комментариев
Ваш комментарий...
@Nikolai973 Т-Технологии занимают 2 место в моем портфеле, уже более чем достаточно. Кроме того, это российский рынок, а я все же ищу идеи на рынке США.
По самим Т-Технологиям после роста за последний месяц я вижу умеренный потенциал на горизонте года, тот же Яндекс мне кажется более перспективным.
А вот на горизонте 3+ лет Т-Технологии, как и Яндекс - да, весьма неплохо. На 7,5% портфеля держу Т и на 5% Я.
Нравится
1
Среди всех у меня только $CLOV в хорошем плюсе) ну и G1 therapeutics выкупили с плюсом, но деньги неизвестно когда увижу 😁
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Самое интересное за неделю: выбираем активы на разные рыночные сценарии
Обзор
|
Вчера в 18:07
MCRF
11,9K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
−9,8%
Еще статьи от автора
15 февраля 2026
#отчетзамесяц, вернее сразу два (15.12.25 - 14.02.26)
Красивые сделки и отдельные портфели это хорошо, но всегда важно смотреть на совокупный портфель. За 2 месяца по всем моим портфелям с акциями доход💰 составил скромные 351 688 ₽ что ниже % по депозиту.
Детализация:
* снижение стоимости активов 🔽 = -365 250 ₽,
из-за валютной переоценки 💲= -543 874 ₽;
* дивиденды 💸 = 341 596 ₽;
* НДФЛ ✂️ = 38 264 ₽;
* спекуляции 🔄 = 413 607 ₽.
💼
Итого по портфелю: 37 958 855 ₽, меньше чем полгода назад.
Более 3 месяцев не пополнял портфель и сильно отстал от цели.
НДФЛ за 2 месяца меньше чем НДФЛ с дивидендов за счет небольшой оптимизации налогов.
В этой части я серьезную ошибку допустил - отложил оптимизацию до последнего торгового дня, так что вся моя “оптимизация” прошла уже 26 годом… на ровном месте 100 т.р. потерял. Не откладывайте фиксацию убытков на последний день, иначе потеряете на налогах.
Собственных средств в портфеле: 6 661 665 ₽.
Заморожено 7 332 425 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи…
Динамика по портфелю за 2 месяца по странам:
- Акции 🇷🇺РФ растут - плюс 3,6% или 648 857 ₽;
- Акции 🇨🇳Китая в боковике - падение на 3,1% - это меньше чем снижение валютного курса - потерял 267 137 ₽;
- Акции 🇺🇸США вошли в пике, потеряв ещё 8,5% или 656 025 ₽;
Фактический доход с российских акций выше - к росту акций нужно ещё дивиденды добавить.
Падение акций США - исключительно из-за падения Coinbase.
За 2 месяца совершил по сути дела только 3 существенные сделки:
•Продал полностью China Life Insurance, которых было на 0,8% от портфеля;
•Продал половину WH Group, примерно на 1,2% от портфеля;
•Купил на вырученные средства Coinbase, на 1,5% от портфеля.
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, к концу месяца акций в моем портфеле должно быть на 42,6 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 3 млн лежит в виде кэша… в ближайшее время начну активные покупки как за счет имеющихся средств, так и за счет продажи ОФЗ в других портфелях.
Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо:
•купить 🇺🇸Западных активов на 3 116 617 ₽;
•купить 🇷🇺Российских акций на 2 425 741 ₽;
•купить 🇨🇳Китайских активов на 2 236 788 ₽.
Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас идет пятый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось 2 года и 10 месяцев. Отстаю от цели на 4 месяца, пора взять себя в руки и наверстать упущенное. Буду делать еженедельно покупок от 500 т.р. и публиковать что и почему покупаю. Надеюсь это поможет принимать более взвешенные решения и сократить отставание.
15 февраля 2026
130% валютной доходности по стратегии
Гонконг. Диверсификация. за 2,5 года.
Эх, как же мне не хватает человеческого выхода для торговли китайскими активами.
А ещё немного не хватает отображения доходности в профиле...
13 февраля 2026
А хорошо пошла... но фиксировать даже частично раньше двукратного роста не намерен. И готов ждать этого х2 3-4 года. Если бы не был уверен, что к 30 году Coinbase не перепишет свой максимум - не брал бы.