Срочный рынок: итоги сессий — золото, нефть, индексы и крипто

📌 Рынок США • Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг снизились на 0,13% и 0,72% соответственно. Russell 2000 вырос на 0,03%. • В четверг Microsoft и сектор программного обеспечения лишили рынок США нового рекорда. Акции ServiceNow, CoreWeave и Salesforce падали. По имеющимся данным, OpenAI ведет переговоры о привлечении исторического раунда финансирования, который может достичь $100 млрд при поддержке своих основных поставщиков инфраструктуры. Массивное вливание капитала направлено на инвестирование в амбициозный проект по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью $ 1 трлн, поскольку компания расширяется, чтобы конкурировать с Google. • Помимо безумных расходов на ИИ, были и макроэкономические причины для сомнений. Во-первых, FOMC сохранил ставки, а председатель Пауэлл заявил, что они более осторожны в отношении рынка труда, чем когда-либо, и что тот, кто займет его место, никогда не должен «вмешиваться в политику». Это привело к волатильности на рынке металлов: золото немного подешевело с нового рекорда в $5500. Goldman Sachs на прошлой неделе установил целевой уровень цены на этот драгметалл в $5400 к концу года. Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут. На премаркете основные индексы торгуются в красной зоне. 📌 Европейский рынок Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже снижается. Индекс STOXX 50 прибавляет 1%. 📌 Азиатские рынки • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 2%. • Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 в пятницу потерял 0,1%. 📌 Товарные рынки • Цена на золото (GOLD-3.26) корректируется и резко вернулась в район отметки $5100 за тройскую унцию, инвесторы фиксируют прибыль. На Чикагской бирже, согласно мартовскому контракту, предлагают $5130 за унцию, +3,8%. Поводом для дополнительного ухудшения рыночных настроений мог стать отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в котором отмечается снижение закупок золота мировыми центробанками в 2025 г. более чем на 20% год к году. • Нефть (BR-2.26) марки Brent, согласно апрельскому контракту, торгуется по $69,1 за баррель, -0,6%. • Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже растет, +2,3%. В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США вышел нейтральный, чуть лучше ожиданий: -242 bcf (прогноз: -237 bcf). Отчет не стал триггером для возобновления восходящего тренда. Котировки по-прежнему движутся в боковике. 📌 Криптовалютный рынок • Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже падает на 2%. Биткойн торгуется в районе $82 тыс. Вчерашнее снижение было вызвано целой совокупностью факторов. Во-первых, риски нового шатдауна (которые, вероятно, не подтвердятся). Во-вторых, продолжается эскалация в отношениях США и Ирана. В-третьих, рынки насторожены в отношении кандидата на пост главы ФРС. И наконец, катализатором выступило снижение акций бигтехов. В моменте NASDAQ снижался почти на 2,5%. • Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 2,5%. Эфириум торгуется на уровне $2700. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ ✅️ ___________________________________

Итоги торгов 🇷🇺 Противостоим усилению давления геополитики • Российский рынок в первой половине торгов быстро снижался на ухудшении новостного фона, связанного с геополитикой. Затем произошел ощутимый отскок, однако на вечерке Индекс МосБиржи вновь сдал позиции и несет заметные потери. • Рубль активно дешевел к юаню на протяжении большей части сессии и закрылся в ощутимом минусе. • Котировки ОФЗ замедлили восстановление: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал недельную вершин, завершив день в небольшом плюсе. • Лидеры: TGKA ТГК-1 (+11,6%), TGKN ТГК-14 (+4%), DATA Аренадата (+1,3%), DOMRF ДОМРФ (+0,76%). • Аутсайдеры: UGLD ЮГК (-8,54%), SELG Селигдар (-7,65%), RUAL РУСАЛ (-4,7%), ENPG Эн+ (-4,53%). IMOEXF EQMX Российский рынок акций а старте торгов перешел к снижению, которое ускорилось в начале основной сессии. Затем произошел хороший отскок, однако его не удалось развить. В конце дневных торгов еще одна попытка скорректировать ощутимые потери пятницы. Этот импульс также быстро исчерпал себя. Индекс МосБиржи сдал позиции и на вечерке приближался к сегодняшнему минимуму. Объем торгов основной сессии (84,7 млрд руб.) упал почти в два раза, но является неплохим на фоне низких показателей предыдущих нескольких недель. К тому же пятнице свойственно ослабление активности участников, а рынок более половины торгов совершал разнонаправленные движения в узком коридоре. Поэтому сигнал от торговых оборотов нейтральный. HYDR В 2025 году электростанции «РусГидро» произвели 125,2 млрд кВт-ч, а с учётом вклада Богучанской ГЭС — 142,5 млрд кВт. UPRO Также в прошлом году «Юнипро» увеличила выработку электроэнергии на 3%, до 58,535 млрд кВт-ч. TGKA Акции ТГК-1 остаются абсолютными лидерами роста с большим отрывом от остальных бумаг. Вероятно, наблюдается спекулятивный спрос на идее повторения кейса другой «дочки» ГЭХа (ОГК-2) и повторной рекомендации по выплате дивидендов за 2024 г. Кроме того, потребление мощности и электроэнергии в январе бьет рекорды из-за морозов в европейской части России. Такая тенденция интуитивно представляется позитивным для сектора электроэнергетики. Самый явный бенефициар непогоды — MSNG Мосэнерго, далее следует ТГК-1. Но мощного эффекта ждать не стоит. UGLD SELG Акции ЮГК и Селигдара несут наибольшие потери среди всех бумаг. Снижение котировок Полюса менее серьезное. Давление на сектор оказывает ускорение снижения мировых цен на золото, а также другие драгоценные металлы. 💡 БКС ___________________________________ 📲 Обнови приложение Т‑Банка на IOS, чтобы пользоваться всем новым функционалом 👇 https://tbank.ru/baf/9oht0ix1iaD ___________________________________ 🔥 Ежедневный теханализ, разбор компаний по вашему запросу и мой план торговли - присоединяйся к закрытому каналу для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итоги