🛢 $LKOH : прибыль бьёт рекорды, дивиденды могут удивить

🪵 SGZH : убыток тает, но света в конце тоннеля не видно Я пролистал отчетность Сегежи за первое полугодие 2026 года – и картина, мягко говоря, нерадостная. Чистый убыток хоть и сократился с 21,76 до 15,26 млрд рублей, но цифры всё равно колоссальные. Выручка при этом упала на 15% до 37,98 млрд рублей, и это при том, что компания продолжает страдать от низких цен на лесопродукцию и слабого спроса на ключевых рынках, включая Китай. Основные проблемы остаются прежними: высокий долг, который продолжает давить на денежный поток, и операционные расходы, которые не дают бизнесу выйти на безубыточность даже при снижении убытка. Компания пытается оптимизировать издержки и перестраивать логистику, но пока эти усилия не приводят к перелому. Я не вижу явных драйверов для восстановления во втором полугодии. Рынки сбыта не оживают, цены на продукцию остаются под давлением, а долговая нагрузка ограничивает маневр. Пока просвета действительно нет – и я бы не торопился с покупками, пока не появятся признаки устойчивого улучшения операционных показателей. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🤖 YDEX : цель 5600, и это не шутка Смотрю на новые целевые ориентиры по Яндексу – аналитики закладывают 5600 рублей за акцию, а это почти 60% потенциала от текущих уровней . И знаете, такие прогнозы выглядят не просто красивыми цифрами, а имеют под собой вполне конкретную базу. Компания продолжает удивлять рынок: во втором квартале результаты оказались выше ожиданий, а электронная коммерция впервые вышла в положительную зону по EBITDA, что стало важным переломным моментом . И тут я вижу главную фишку – Яндекс из чисто ростовой истории постепенно превращается ещё и в дивидендный кейс. Компания начала делиться прибылью с акционерами ещё в конце 2024 года и постепенно наращивает выплаты . За первое полугодие 2026-го уже рекомендовали 110 рублей на акцию с доходностью около 2,7–2,8% , а по итогам года прогнозируют ещё более солидные цифры. При этом мультипликаторы остаются низкими: форвардный EV/EBITDA на 2026 год около 4,9–5,9, что значительно ниже медианных значений по сектору . Что касается драйверов роста – помимо классических поиска и рекламы, большие надежды связаны с автономными технологиями. По оценкам некоторых аналитиков, роботы-доставщики, беспилотные грузовики и роботакси могут создать до 1,4 трлн рублей дополнительной стоимости для компании . Прогноз менеджмента на 2026 год – рост выручки около 20% и скорректированная EBITDA в районе 350 млрд рублей . В общем, бумага выглядит как одна из самых крепких историй на рынке с потенциалом для серьёзной переоценки. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🏦 SBER : 388 рублей как ближайший ориентир Сбер продолжает оставаться главной фишкой российского рынка, и аналитики подтверждают это новой целью в 388 рублей за акцию – это примерно 36% потенциала от текущих уровней . Сбер во втором квартале в очередной раз показал существенный рост чистой прибыли – до 21% год к году при рентабельности капитала на уровне 24% . Это один из лучших показателей в секторе, и менеджмент рассчитывает заработать в 2026 году больше, чем в рекордном 2025-м . Главный драйвер – процентные доходы, которые продолжают расти на фоне высокой маржи. За первое полугодие Сбер уже заработал 1,019 трлн рублей чистой прибыли, что на 18,6% больше прошлогоднего . При сохранении этого темпа дивиденд за 2026 год может составить около 44–46 рублей на акцию, а это дает форвардную доходность порядка 16–17% при текущей цене . И это при том, что дивидендная политика предполагает направление на выплаты не менее 50% чистой прибыли. Но есть и риски: во втором полугодии банк может столкнуться со снижением процентной маржи на фоне уменьшения ключевой ставки и ростом стоимости риска по корпоративным кредитам . Греф прогнозирует ставку на уровне 13–13,5% к концу года, но рынок, скорее всего, будет закладывать эти изменения заранее . Для меня Сбер – это классическое "ядро" портфеля: сильная прибыль, понятная дивполитика и высокая ликвидность . 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны