Финансовый анализ АО «Трансмашхолдинг» за январь-июнь 2025

Анализ отчета ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A106HF5 RU000A10D1J9 1. Общая характеристика компании. Производственно-торговая компания в сфере металлоизделий с высокой долговой нагрузкой. По итогам 9 месяцев 2025 года получила убыток, но сгенерировала положительный свободный денежный поток. Находится в состоянии финансового стресса, есть налоговые судебные риски. 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 15 815 044 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 15 436 630 тыс. руб. · Темп роста: 102,45% · Вывод: 🟢 Выручка стабильна, небольшой рост на 2,45%. 3. EBITDA. · За 9 мес. 2025: ~755 414 тыс. руб. · Вывод: 🟡 EBITDA положительна, но для полноценного вывода нужны точные данные. 4. Capex · За 9 мес. 2025: 166 890 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 399 768 тыс. руб. · Темп роста: 41,75% · Вывод: 🔴 Инвестиции сократились на 58,25%. Компания резко свернула капвложения, вероятно, для сохранения ликвидности. 5. FCF · За 9 мес. 2025: 852 726 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -1 951 789 тыс. руб. · Вывод: 🟢 Кардинальное улучшение. Основная деятельность в 2025 году генерирует значительный положительный денежный поток после инвестиций. Ключевой позитивный сигнал. 6. Темп роста чистой прибыли. · За 9 мес. 2025: -243 868 тыс. руб. (убыток) · За 9 мес. 2024: +167 104 тыс. руб. (прибыль) · Вывод: 🔴 Резкое ухудшение. Прибыль сменилась убытком. 7. Общая задолженность. Краткосрочная. Долгосрочная. · Общая заемная задолженность: 5 511 108 тыс. руб. · Краткосрочная (1510): 5 033 929 тыс. руб. · Долгосрочная (1410): 477 179 тыс. руб. 8. Закредитованность.: 1,48 · Норма: 1,0 · Вывод: 🔴 Собственный капитал покрывает только 68% долга, что крайне недостаточно. 10. Debt/Assets.: 0,31 · Норма: 0,5. 🔴 Крайне низкий. · Финансовый леверидж (D/E): 1,48. Норма: < 1,0. 🔴 Высокий риск. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P / Moody’s/ Fitch · S&P / Fitch: B- / CCC+ · Moody’s: B3 / Caa1 · Вывод: Спекулятивный (неинвестиционный) уровень с высоким кредитным риском. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС = 35 (допустимая погрешность ±5) · 🛡️ Уровень ФС: Критический · 🚥 Инвестиционный риск: Очень высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Фондам, специализирующимся на дистресс-активах, готовым к высоким рискам в расчете на глубокую реструктуризацию долга и бизнеса. 2. Стратегическим отраслевым инвесторам, которые могут консолидировать активы компании, обеспечить синергию и взять под полный контроль её финансы и операции. 18. Финансовое состояние значительно ухудшилось. Позитивный FCF — это следствие экстренных мер (резкое сокращение Capex на 58%, возможно, давление на оборотный капитал), а не признак оздоровления. Поэтому общее состояние компании по сравнению с прошлым периодом оценивается как ухудшившееся. #финанализ_электрорешения

Анализ отчета ООО «Производственная компания “Фабрикс”» за 9 месяцев 2025,РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏭 ООО «ПК “Фабрикс”» — производственное предприятие (осн. в 2016 г.). Выпускает трикотажное полотно. Учредители: Радель П.А. (66,7%) и Гонашвили А.З. (33,3%). Уставный капитал 10 000 тыс. руб. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 330 113 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 495 112 тыс. руб. · Темп роста: –33,3% 🔴. · Вывод: Резкое падение выручки. 3. EBITDA: · 9 мес. 2025: ~82 270 тыс. руб. · Вывод: Операционная прибыльность положительна. 4. Capex · 9 мес. 2025: –11 590 тыс. руб. · 9 мес. 2024: –53 840 тыс. руб. · Темп роста: –78,5% 🟢. · Вывод: Капзатраты резко сокращены. 5. FCF · 9 мес. 2025: 49 965 – 11 590 = 38 375 тыс. руб. 🟢 · 9 мес. 2024: –8 752 – 53 840 = –62 592 тыс. руб. · Темп роста: +161,3% 🟢. · Вывод: Сильный рост свободного денежного потока. 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: –11 175 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 11 771 тыс. руб. · Вывод: Переход от прибыли к убытку.🩸 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 133 125 тыс. руб. · Долгосрочная: 291 189 тыс. руб. · Общая: 424 314 тыс. руб. 8. Закредитованность: 4,36 (норма ≤ 1) 🔴. · Вывод: Критически высокий уровень долга. 9. Equity/Debt: 0,23 (норма ≥ 0,5) 🔴. · Вывод: Собственный капитал недостаточен. 10. Debt/Assets: 0,62 (норма ≤ 0,6) 🔴. · Вывод: Доля долга в активах выше нормы. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 3,86 (норма ≤ 3,0) 🔴. · Вывод: Долговая нагрузка крайне высока. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 0,72 (ниже 1) 🔴. · Cash Coverage (по денежному потоку): 1,20 (выше 1) 🟡. · Вывод: Прибыли не хватает на проценты, но денежный поток покрывает выплаты. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая: 1,33 (норма 1,5–2,5) 🟡. · Быстрая: 0,65 (норма 0,8–1,0) 🔴. · Вывод: Низкая ликвидность, риски по краткосрочным платежам. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия: 0,14 (норма ≥ 0,5) 🔴. · Леверидж: 4,36 (норма ≤ 1) 🔴. · Вывод: Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Moody’s/Fitch: B- / B3 / B- (спекулятивный, высокий риск). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 30/100 (🟥1...100🟩) 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: Высокий. 17. Каким инвесторам подходит? · Специалистам по реструктуризации долга (выкуп долга с дисконтом). · Венчурным фондам с высоким аппетитом к риску (кризисные инвестиции). 18. Финансовое состояние: · Ухудшилось: 🚨 Выручка, чистая прибыль, рентабельность. · Улучшилось: 💰 Денежные потоки (FCF, операционный поток). · Итог: Общее состояние ухудшилось из-за убытков и долговой нагрузки. #Финанализ_пк_фабрика

Финансовый анализ ООО «ЛК-ПРОГРЕСС» за 9 месяцев 2025, РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «ЛК-ПРОГРЕСС». Специализируется на производстве и оптовой торговле чаем и кофе. Работает в РФ. В апреле 2025 года сменился собственник — 100% перешло к АО ТПХ Омнитрейд. Численность 15-19 человек. 2. Выручка 📈 За 9 мес. 2025: 556 566 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 204 677 тыс. руб. Темп роста: +172% Вывод: 🟢 Рост более чем в 2,5 раза, резкое расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 За 9 мес. 2025: ≈ 116 697 тыс. руб. (оценочно) Вывод: 🟡 Положительная, но точный расчёт требует данных об амортизации. 4. Capex🔧 За 9 мес. 2025: 34 680 тыс. руб. Вывод: 🟡 Значительные инвестиции в основные средства. 5. FCF 💸 За 9 мес. 2025: ≈ -838 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный FCF из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 За 9 мес. 2025: 78 133 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 9 294 тыс. руб. Темп роста: +741% Вывод: 🟢 Чистая прибыль выросла в 8 раз. 7. Общая задолженность 🏦 Краткосрочная: 163 159 тыс. руб. Долгосрочная: 85 039 тыс. руб. Общая: 248 198 тыс. руб. 8. Закредитованность ⚖️: 2,39 (на 1 рубль собственного капитала 2,39 рубля заёмных) Норма: 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 10. Debt/Assets : 0,71 (71% активов финансируется долгом) Норма: 1,5–2 Вывод: 🟡 Ниже нормы, возможны трудности с краткосрочными обязательствами. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ Коэффициент автономии: 0,29 Норма: > 0,5 Вывод: 🔴 Низкая финансовая устойчивость, высокая зависимость от заёмных средств. 15. Гипотетический рейтинг 🏷️ S&P: BB (спекулятивный) Moody’s: Ba Fitch: BB 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС: 65/100 (допустимая погрешность ±5) Уровень ФС: Удовлетворительный Инвестиционный риск: Умеренный 17. Каким инвесторам подходит? 🤔 1. 🟢 Инвесторам, ориентированным на рост, готовым принимать повышенные риски. 2. 🔴 Не подходит консервативным инвесторам, ищущим стабильность. 18. Финансовое состояние 📅 🟡 Улучшилось в части прибыльности, но ухудшилось в части финансовой устойчивости и ликвидности. #Финанализ_ЛК_прогресс