Финансовый разбор ООО «Ю Ди Пи Авто» за 3 мес
. 2025 г. 📊🔍💰 (РСБУ) (Данные в тыс. руб.) $RU000A108CE5 1. Выручка (код 2110) 🔹 2025: 31.5 млн 📉 🔹 2024: 55.1 млн 📈 Вывод: Обвал продаж! Либо рынок рухнул, либо менеджмент уснул. 🛌💥😴 2. EBITDA 💰: 5.5 млн Вывод: Еле-еле дышит. Хватит ли на чашку кофе? ☕🤏 3. Capex 🔹 Всего 410 тыс. 🏗️ Вывод: Инвестируют как студент в сессию — по минимуму. 📚😅 4. FCF 🔹 Минус 18.1 млн! 🚨 Вывод: Деньги утекают быстрее, чем вода в дырявой лодке. 🚣♂️💦😱 5. Темп роста чистой прибыли 📉 С 18.8 млн до -3.3 млн 📊 Вывод: Из героев в аутсайдеры за год. 🏆→📉😵 6. Общая задолженность 🔹 Краткосрочная: 29.8 млн ⏳ 🔹 Долгосрочная: 90.5 млн ⏳ Вывод: Долгов — как у среднего ипотечника. 🏠💸😅 7. Закредитованность 🔹 51 копейка долга на 1 рубль капитала ⚖️ Вывод: Еще не критично, но спать спокойно не даёт. 😴⚠️ 8. Equity/Debt 🔹 Капитал в 1.95 раз больше долгов 🛡️ Вывод: Подушка безопасности есть, но тонковата. 🛏️😬 9. Debt/Assets 🔹 Долги — 34% активов 📊 Вывод: Баланс крепкий, но операционка подкачала. 💪🤕 10. Net Debt / EBITDA 🔹 3.45 (при норме <3) ⚠️ Вывод: На грани фола. Нужен план, иначе — тревога! 🚨📢 11. Покрытие процентов 🔹 Не покрывает вообще! ❌ Вывод: Проценты кушают прибыль. Голодные времена? 🍽️😬 12. Рекомендации для держателей облигаций 🔸 Не паниковать, но: 1️⃣ Следить за квартальными отчётами 👀 2️⃣ Ждать восстановления выручки 📈 3️⃣ Готовиться к возможной реструктуризации 13. Гипотетический рейтинг - S&P: B+ («держим, но не целуем») 💋 - Moody’s: B2 («спать с одним глазом открытым») 👁️ - Fitch: B («нужно больше золота в резервах») 🏆 Вывод: Спекулятивный уровень. Риск есть, но коллапса пока нет. 🎭🤹♂️ #финанализ_ю_ди_пи_авто
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Marten_Resting
2,7K подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+12,1%
Еще статьи от автора
16 сентября 2025
Анализ отчета ООО «ФЕРРУМ» за первое полугодие 2025 года (РСБУ)
RU000A106ZQ4
1. Выручка: 2 822 671 тыс. руб.
· Темп роста: 🔻 –21,4%
Вывод: 🟥 Существенное снижение выручки, что может свидетельствовать о снижении деловой активности или рыночных проблемах.
2. EBITDA: 235 963 тыс. руб.
· Темп роста: 🟨 +3,9%
Вывод: Незначительный рост EBITDA на фоне падения выручки может говорить об оптимизации затрат.
3. Capex: 621 392 тыс. руб.
· Темп роста: 🔻 –55,6%
Вывод: 🟨 Резкое сокращение капитальных вложений может указывать на завершение инвестиционных проектов или экономию.
4. FCF (Свободный денежный поток)
· 2025: –357 255 тыс. руб.
· 2024: –875 940 тыс. руб.
· Темп роста: 🟨 Улучшение (сокращение оттока)
Вывод: Отрицательный FCF, но тенденция к улучшению за счёт снижения Capex.
5. Темп роста чистой прибыли: 🔻 –28,3%
· 2025: 40 291 тыс. руб.
· 2024: 56 233 тыс. руб.
Вывод: 🟥 Существенное падение чистой прибыли, что согласуется с падением выручки.
6. Общая задолженность
· Краткосрочная: 1 001 680 тыс. руб.
· Долгосрочная: 102 314 тыс. руб.
· Итого: 1 103 994 тыс. руб.
7. Закредитованность: 2,13 (на 1 рубль собственного капитала приходится 2,13 руб. заёмных)
· Норма: ≤ 1
· Вывод: 🟥 Высокая закредитованность, превышает норму.
8. Equity/Debt: 0,47
· Норма: ≥ 0,5
· Вывод: 🟥 Ниже нормы, что подтверждает высокую долговую нагрузку.
9. Debt/Assets: 0,42
· Норма: ≤ 0,6
· Вывод: 🟩 В пределах нормы, структура активов приемлемая.
10. NET DEBT / EBITDA : 1,55
· Норма: ≤ 3
· Вывод: 🟩 Умеренный уровень долговой нагрузки относительно EBITDA.
—
11. Покрытие процентов (ICR) : 1,41
· Норма: ≥ 2
· Вывод: 🟥 Низкое покрытие процентов, повышенный риск.
12. Чувствительность к рискам
· Высокая долговая нагрузка;
· Снижение выручки и прибыли;
· Отрицательный FCF;
· Низкое покрытие процентов.
Вывод: 🟨 Умеренно высокая чувствительность к макроэкономическим и операционным рискам.
13. Гипотетический рейтинг
· S&P / Moody’s / Fitch: B (спекулятивный уровень, высокий кредитный риск) 🟥
14. Оценка финансового состояния (ОФС)
· ОФС: 55/100 🟨
· Уровень ФС: Средний
· Инвестиционный риск: Умеренно высокий
· Интерпретация: Компания сохраняет платёжеспособность, но высокая долговая нагрузка и падение прибыли создают риски.
15. Каким инвесторам подходит?
· Агрессивным инвесторам, готовым к риску из-за высокой долговой нагрузки.
· Тактическим инвесторам, ожидающим улучшения операционной эффективности.
16. Финансовое состояние
Осталось на прежнем уровне 🟨 (незначительное улучшение по долговым показателям, но ухудшение по прибыли).
#финанализ_феррум
14 сентября 2025
Анализ отчета ПАО «Россети Центр» MRKC за 6 месяцев 2025 года (МСФО)
RU000A107AG6
1. Выручка: 71 007 918 тыс. руб.
· Темп роста: +9,0% 🟢
· Вывод: Рост выручки свидетельствует о повышении операционной активности.
2. EBITDA: 18 928 955 тыс. руб.
· Темп роста: +18,9% 🟢
· Вывод: Существенный рост EBITDA указывает на улучшение операционной эффективности.
3. Capex : 11 993 696 тыс. руб.
· Темп роста: +30,3% 🟢
· Вывод: Увеличение Capex связано с активной инвестиционной программой.
4. FCF: 2 383 920 тыс. руб.
· Темп роста: –30,5% 🔴
· Вывод: Снижение FCF обусловлено ростом инвестиций, но поток остаётся положительным.
5. Темп роста чистой прибыли: +34,0% 🟢
· 2025: 5 388 429 тыс. руб.
· 2024: 4 020 461 тыс. руб.
· Вывод: Значительный рост чистой прибыли — позитивный сигнал.
6. Общая задолженность
· Краткосрочная: 13 384 003 тыс. руб.
· Долгосрочная: 29 668 144 тыс. руб.
· Итого: 43 052 147 тыс. руб.
7. Закредитованность (Debt/Equity) = 0,64
· Норма: 1 🟢
· Вывод: Собственный капитал превышает заёмный — хороший признак.
9. Debt/Assets = 0,267
· Норма: < 0,6 🟢
· Вывод: Доля заёмных средств в активах приемлема.
10. Net Debt / EBITDA = 0,95
· Норма: < 3 🟢
· Вывод: Компания способна обслуживать долг.
11. Покрытие процентов (ICR) = 4,83
· Вывод: Процентные расходы покрываются с запасом 🟢
12. Чувствительность к рискам
· Регуляторные изменения тарифов ⚠️
· Зависимость от государства и ПАО «Россети» ⚠️
· Геополитические риски и санкции 🔴
13. Гипотетический рейтинг
· S&P: BB 🟡
· Moody’s: Ba2 🟡
· Fitch: BB 🟡
14. Оценка финансового состояния (ОФС)
· ОФС: 75/100 🟢
· Уровень ФС: Стабильный
· Инвестиционный риск: Умеренный ✅
15. Каким инвесторам подходит?
· Консервативным инвесторам, ориентированным на дивиденды 📈
· Тем, кто уверен в стабильности регулируемого сектора 🏢
16. Динамика финансового состояния
Улучшилась по сравнению с прошлым годом 🟢
#Финанализ_россети_центр
14 сентября 2025
📊 Анализ ООО «Чистая Планета» за 6 месяцев 2025, РСБУ
RU000A1070P1
1. 📉 Выручка: 77 572 тыс. руб.
· Темп роста: -25.1% 🔴
· Вывод: Существенное снижение выручки. Негативный сигнал о проблемах со сбытом или изменении конъюнктуры рынка.
2. 📊 EBITDA: 25 525 тыс. руб.
· Вывод: Операционная рентабельность по EBITDA (~32.9%) выглядит приемлемо. Однако оценить динамику без полных данных за 2024 год невозможно.
3. 🛑 CAPEX: 0 тыс. руб.
· Вывод: Отсутствие капитальных вложений может говорить о режиме жесткой экономии или отсутствии проектов для роста.
4. 💸 FCF -24 509 тыс. руб. 🔴
· Вывод: Ключевая проблема. Компания не генерирует, а сжигает деньги в основной деятельности.
5. 📈 Темп роста чистой прибыли: 4 363 тыс. руб.
· Темп роста: +13.3% 🟢
· Вывод: Рост прибыли при падении выручки говорит о временном улучшении маржинальности, возможно, за счет резкого снижения себестоимости или разовых факторов.
6. 🏦 Общая задолженность (Debt)
Долгосрочные займы: 108 844 тыс. руб.
Краткосрочные займы: 61 622 тыс. руб.
Общая задолженность = 170 466 тыс. руб.
7. ⚖️ Закредитованность (Debt-to-Equity) 1.28
· Норма: 1.0
· Вывод: Подтверждает повышенную долговую нагрузку. 🟡
9. 📊 Debt/Assets ≈ 0.46
· Норма: 2.0
· Вывод: Критически низкий запас прочности. 🔴 Компания с трудом покрывает процентные расходы.
12. 🌪️ Чувствительность к рискам
· Причины: Компания обладает высокой чувствительностью к:
· Росту процентных ставок: Увеличит и без того высокие расходы.
· Снижению выручки или маржи: Может сделать обслуживание долга невозможным.
· Необходимости рефинансирования: Риск рефинансирования в условиях дорогих денег.
13. 🏆 Гипотетический рейтинг
· По шкале S&P/Fitch: B 🟡
· По шкале Moody’s: B2 🟡
· Обоснование: Спекулятивный уровень. Высокие финансовые рычаги, низкое покрытие процентов, отрицательный денежный поток.
14. 🎯 Оценка финансового состояния (ОФС)
· ОФС = 45/100 🟡
· Уровень ФС: Неустойчивое
· Инвестиционный риск: Высокий
15. 👨💼 Каким инвесторам подходит?
1. Спекулянтам, готовым принять высокий риск.
2. Кредиторам, уверенным в стабильности будущих денежных потоков компании.
16. Финансовое состояние ухудшилось. 🔴
· Причина: Несмотря на рост чистой прибыли, ключевые показатели устойчивости (отрицательный денежный поток, низкое покрытие процентов) демонстрируют тревожную динамику.
#финанализ_чистая_планета