Финансовый анализ ООО Инвест КЦ за 9 месяцев 2025

Войти

1. Общая характеристика компании. ООО «Инвест КЦ» — инвестиционная компания, основная деятельность — финансовые вложения (акции, займы). Выручка от основной деятельности отсутствует, доход формируется за счёт дивидендов и процентов. Компания высоко закредитована, имеет убыток по итогам 9 месяцев 2025 г. 🟥 2. Дивиденды и проценты к получению - за 9 мес. 2025 г.: 2 411 717 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 5 500 800 тыс. руб. Темп роста: -56,1% Вывод: 🟥 Доход от инвестиций сократился более чем вдвое. 3. EBITDA. - за 9 мес. 2025 г.: 1 228 189 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 6 597 149 тыс. руб. Темп роста: -81,4% Вывод: EBITDA резко снизилась из-за убытка и снижения процентных выплат. 🟥 4. Capex: Вывод: Компания не осуществляет капитальные вложения. 🟨 5. FCF - за 9 мес. 2025 г.: 153 075 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 1 831 418 тыс. руб. Темп роста: -91,6% Вывод: Свободный денежный поток резко сократился. 🟥 6. Темп роста чистой прибыли. - за 9 мес. 2025 г.: -944 988 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 2 944 207 тыс. руб. Вывод: Компания ушла в убыток. 🟥 7. Общая задолженность: 27 521 732 тыс. руб. Краткосрочная: 49 097 тыс. руб. Долгосрочная: 27 472 635 тыс. руб. 8. Закредитованность.: 23,5 Норма: <1 Вывод: 🟥 Крайне высокая закредитованность. 9. Equity/Debt.: 0,043 Норма: >0,5 Вывод: 🟥 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 10. Debt/Assets.: 0,96 Норма: <0,6 Вывод: 🟥 Практически все активы сформированы за счёт долга. 11. NET DEBT / EBITDA годовая.: 16,8 Норма: <3 Вывод: 🟥 Чрезвычайно высокая долговая нагрузка. 12. Покрытие процентов (ICR). Классический ICR (EBIT/Проценты): 0,57 Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 0,57 Норма: >2 Вывод: 🟥 Компания не покрывает процентные расходы. 13. Коэффициенты ликвидности. Текущая ликвидность: 10,1 (норма >2) Быстрая ликвидность: 9,9 (норма >1) Вывод: 🟩 Ликвидность формально высокая, но активы могут быть неликвидными. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Коэффициент автономии: 0,041 (норма >0,5) Вывод: 🟥 Крайне низкая финансовая устойчивость. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch B- / B3 / B- 🟥 16. Оценка финансового состояния (ОФС): ОФС=25/100 🟥 Уровень ФС: низкий Инвестиционный риск: высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулятивным инвесторам, готовым к высокому риску. 2. Инвесторам в distressed assets (проблемные активы). 18. Финансовое состояние ухудшилось 🟥

Анализ отчета ООО МФК «ДЖОЙ МАНИ» за 2025, РСБУ RU000A107EW5 RU000A108462 1. Общая характеристика компании ООО МФК «Джой Мани» – микрофинансовая организация (онлайн-займы до 1,5 млн руб.). В реестре ЦБ. Активы 2 902 190 тыс. руб., капитал 1 531 913 тыс. руб., чистая прибыль 402 178 тыс. руб. 🟡 2. Выручка / Чистые процентные доходы 2025: 6 290 880 тыс. руб. 2024: 7 780 834 тыс. руб. Темп: -19,1% 🔴 Вывод: снижение из-за роста резервов. 3. EBITDA годовая 2025: 768 348 тыс. руб. 2024: 748 154 тыс. руб. Темп: +2,7% 🟢 Вывод: операционная эффективность выросла. 4. Capex 2025: 28 103 тыс. руб. 2024: 2 480 тыс. руб. Темп: +1033% 🟡 Вывод: резкое увеличение вложений в основные средства. 5. FCF 2025: 401 508 тыс. руб. 2024: 66 730 тыс. руб. Темп: +502% 🟢 Вывод: сильный рост свободного денежного потока. 6. Резервы 2025: 4 483 873 тыс. руб. 2024: 4 378 278 тыс. руб. Темп: +2,4% 🟡 Вывод: резервирование растёт умеренно. 7. Качество активов Микрозаймы – 81% активов. Резерв/портфель ≈ 65% – очень высокий уровень. 🔴 Вывод: активы низкого качества, но модель учитывает потери. 8. Достаточность капитала (Н1.0) Фактическое значение: 52,8% (норма ЦБ ≥8%) 🟢 Вывод: капитал избыточен. 9. Норматив ликвидности (НМКК2) 311% (норма ≥100%) 🟢 Вывод: на 1 рубль обязательств – 3,1 рубля ликвидных активов. 10. Equity/Debt 1,28 (норма >0,5-1) 🟢 Вывод: капитал превышает долг. 11. Debt/Assets 0,41 (41%) 🟡 Вывод: умеренный уровень долга. 12. NET DEBT / EBITDA годовая 1,38 (норма <3) 🟢 Вывод: долг покрывается EBITDA менее чем за 1,5 года. 13. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: 3,46 Cash Coverage: 3,58 🟢 Вывод: проценты покрываются более чем в 3 раза. 14. Скрытые риски Выданные поручительства – 958 397 тыс. руб. (почти равна капиталу) 🔴 Вывод: внебалансовые обязательства создают существенный риск. 15. Гипотетический рейтинг (S&P/Fitch) B+ / B1 (спекулятивный, низкий уровень риска) 🟡 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 77 из 100 🟢 | 🛡️ Уровень ФС: Высокий | 🚥 Инвестиционный риск: Низкий (±5) 17. Финансовое состояние выросло 🟢 #Финанализ_мфк_джой

Анализ отчета ООО МФК «Лайм-Займ» за 2025, РСБУ RU000A107795 RU000A10B8C1 RU000A106CJ8 RU000A10EHB3 1. Общая характеристика компании. Онлайн-МФК, выдает микрозаймы физлицам до 100 тыс. руб. на срок до 1 года. Работает под надзором ЦБ РФ. Входит в группу Lime Credit Group. Продукты: installment, PDL, POS-займы. 2. Выручка / Чистые процентные доходы. Темп роста. Вывод. 2025 г. – 7 052 609 тыс. руб., 2024 г. – 8 196 691 тыс. руб. Темп роста: -13,96% 🔴 Вывод: снижение из-за удорожания фондирования (высокая ключевая ставка) и регуляторных ограничений. 3. EBITDA. 2025 г. – 1 994 158 тыс. руб., 2024 г. – 1 145 942 тыс. руб. Темп роста: +74,0% 🟢 Вывод: резкий рост за счёт снижения отчислений в резервы (с 6,1 млрд до 3,17 млрд) и роста прочих доходов. 4. Capex. 2025 г. – 63 164 тыс. руб., 2024 г. – 16 758 тыс. руб. Темп роста: +277% 🟡 Вывод: рост инвестиций в IT и ПО. 5. FCF 2025 г. – 1 190 838 тыс. руб., 2024 г. – минус 219 253 тыс. руб. Темп роста: с отрицательного до положительного 🟢 Вывод: компания генерирует сильный свободный денежный поток. 6. Резервы (создание оценочных резервов под обесценение). 2025 г. – 3 168 224 тыс. руб., 2024 г. – 6 104 921 тыс. руб. Темп снижения расхода: -48,1% 🟢 Вывод: резервы сократились почти вдвое – ключевой фактор роста прибыли. 7. Качество активов. Основной актив – портфель займов (5 974 567 тыс. руб., 77% активов). Объём выдач ~13,3 млрд руб. Балансовая стоимость займов после резервов выросла на 20,6%. 🟩 Вывод: качество активов улучшается. 8. Достаточность капитала (Н1.0). Норма ЦБ ≥8%. Фактическое значение ≈ 45,2% (капитал 3 308 456 / активы 7 312 632). Норматив ЦБ для МКК – ≥8%. 🟢 Вывод: капитал более чем достаточен. 9. Норматив ликвидности (НМКК2). Соотношение заёмных средств к капиталу. НМКК2 ≈ 157% (при норме ≥100%). На 1 руб. собственного капитала приходится заёмных: 1,21 руб. 🟢 Вывод: ликвидность избыточная. 10. Equity / Debt.: 1,06 (капитал 3 308 456 / финансовые обязательства 3 125 952). Норма >0,5 (хорошо >1). 🟢 Вывод: собственный капитал превышает долг. 11. Debt / Assets.: 0,43 (финансовые обязательства 3 125 952 / активы 7 312 632). Норма <0,5. 🟢 Вывод: доля заёмных средств 43% – комфортный уровень. 12. Net Debt / годовая EBITDA. 1,86. Норма <3 (хорошо <2). 🟢 Вывод: компания погасит чистый долг за 1,86 года. 13. Покрытие процентов (ICR). Классический ICR = 3,86x, Cash Coverage = 3,30x. 🟢 Вывод: проценты покрываются с большим запасом. 14. Скрытые риски: поручительства и т.д. Инвестиции в дочерние компании – 502 762 тыс. руб. (резерв 70 669). Заложенные активы – 1 208 204 тыс. руб. Налоговый резерв – 264 358 тыс. руб. 🟡 Вывод: риски присутствуют, но контролируются. 15. Гипотетический рейтинг (S&P/Fitch). B+ / BB- (спекулятивный, но с положительным трендом). 16. Оценка финансового состояния (ОФС). 🚥 Инвестиционный риск. ОФС = 75 / 100 🟩. 🛡️ Уровень ФС: выше среднего (устойчивое). 🚥 Инвестиционный риск: низкий / умеренный. 17. Финансовое состояние 🟢 Выросло. #финанализ_мфк_лайм_займ

Анализ отчета ООО «Инвест КЦ» за 9 месяцев 2025, РСБУ