Стратегия инвесторов: доходность портфеля и текущие позиции

🤝Добрый день, инвесторы стратегии ! Первые сделки совершили 3 апреля и на 01.05.2024 показали доходность 1,55% за неполный месяц. Индекс полной доходности мосбиржи MCFTR показал опережающую динамику за аналогичный период, прибавив 2,19%. Отставание от индекса в период его роста связано с наличием в портфеле 20% аллокации на облигации и 30% в фонде денежного рынка. Такая структура портфеля делает его менее подверженным риску в условиях высокого рынка. Какие позиции закрыли? 1️⃣ + 0,44% к портфелю✅ Добавили в портфель на фоне восходящего тренда в и отсутствия реакции в акциях золотодобытчиков. По мере затухания тренда вышли из позиции по средней в 13 960, заработав 6,16%. Наше мнение по Полюсу осторожное, компании предстоит высокий период капитальных вложений и небольшое снижение добычи. Пока не видим драйверов для переоценки. 2️⃣ +0,23% к портфелю✅ Увидели локальный тренд в акциях компании. Фундаментальных причин для этого не было, только погоня за привилегированными акциями. Закрыли позицию по мере ослабевания тренда, заработав 3,93% Не исключаем, что обычные акции могут сохранять высокую волатильность. Однако, фундаментальные аргументы для роста тут отсутствуют. Что с текущими позициями? Мы сохраняем осторожный взгляд ⚠️ на рынок и видим необходимость сохранять экспозицию в инструментах с фиксированной доходностью. В акциях делаем акцент на растущие бизнесы и на компании с краткосрочными событиями, которые могут увеличить стоимость акций. Например, позиция в {$AGRO} относится к растущему бизнесу. Сейчас у нас +8,2% по этой бумаге🚀. Подробнее разбирали в обзоре По мере появления привлекательных цен и событий в акциях, мы будем увеличивать долю акций в портфеле. Это могут быть как действующие позиции, так и новые. : Новая стратегия. Первую сделку совершили 23 апреля и на сегодня имеем доходность в 0,73% против роста рынка в 0,01%.

Итоги апреля, 2024 🗓️