Лукойл vs Роснефть: Кого выбрать и зачем держать обе компании?
$ROSN
$LKOH
Привет, друзья! 👋 Сегодня разберем двух гигантов нефтянки — Лукойл и Роснефть. Расскажу, чем они отличаются, кто выигрывает по ключевым параметрам, и почему в итоге я держу обе компании. Поехали, разложим все по полочкам!
❓1. Кто круче по цифрам?
Лукойл — частник с историей в 24 года выплат дивидендов. Роснефть — госкомпания с масштабными проектами. Вот как они выглядят в цифрах:
- Добыча нефти: Роснефть в 2 раза больше (190 млн тонн против 85 млн у Лукойла) .
- Запасы: Роснефть — 42 млрд баррелей, Лукойл — 15 млрд .
- Прибыль: Обе компании зарабатывают примерно одинаково, но Лукойл делает это эффективнее (рентабельность 18% против 15% у Роснефти) .
- Долги: Лукойл — почти без долгов (долг/капитал 0.3), у Роснефти долговая нагрузка в 5 раз выше .
Вывод: Лукойл — эталон эффективности, Роснефть — король масштабов.
🔹2. Дивиденды: кто щедрее?
- Лукойл — дивидендный аристократ. Средняя доходность — 9.5% против 5.3% у Роснефти . В 2025 прогноз по Лукойлу — до 14%.
- Роснефть платит меньше, но у нее есть козырь — проект «Восток Ойл». Если он стартует в 2026, добыча может удвоиться, а значит, дивиденды вырастут .
Вывод: Лукойл — для стабильности, Роснефть — для будущего роста.
🔹3. Рынок vs Перспективы
- Лукойл стабильно обгоняет индекс Мосбиржи. За 5 лет его акции выросли на 110% против 50% индекса .
- Роснефть отстает по доходности, но имеет господдержку и мегапроекты. Например, «Восток Ойл» может сделать ее лидером добычи в России .
Вывод: Лукойл — «тихий» лидер, Роснефть — «рисковый» перспективный игрок.
❓4. Риски: чего бояться?
- Лукойл: Зависимость от цен на нефть и санкций. Но его финансовая подушка (1.1 трлн рублей) смягчает удары .
- Роснефть: Высокие долги и бюрократия. Зато господдержка снижает риски банкротства .
❓5. Почему я держу обе компании?
1. Диверсификация. Лукойл дает стабильность и дивиденды, Роснефть — шанс на рывок с «Восток Ойл».
2. Синергия сектора. Если нефть растет — выигрывают обе. Если падает — Лукойл страхует портфель низкими долгами.
3. Ловля возможностей. Роснефть сейчас недооценена из-за рисков, но если проект запустится — это будет фейерверк.
💡Итог: Кому что?
- Лукойл — для консерваторов: стабильность, дивиденды, минимум долгов.
- Роснефть— для авантюристов: глобальные проекты, поддержка государства, потенциал роста.
💼Моя стратегия: Держу обе! 📈 Лукойл — как «подушку безопасности», Роснефть — как лотерейный билет с шансом на джекпот. А вы как думаете? Пишите в комментариях! 💬
P.S. Если что-то непонятно — спрашивайте, объясню на пальцах 🤝 💼🛢️
Мой портфель
Моя стратегия
Навигация
Все посты найдете в профиле👆
Поддержите❤️ кому нравятся такие посты.
Давайте наберём 10 реакций и делаю сравнение 3х металлургов
19
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
OneD
159 подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−8,75%
Еще статьи от автора
30 июня 2025
📈 Обзор инвестиционного портфеля | Июнь 2025
💼 Основные цифры:
Текущая стоимость: 100 924₽
Всего вложено: 102 004 ₽
Результат (номинал): -1079 ₽
Результат (%) -1.06%
Пассивный доход (годовой): 11.79% или 11 871 ₽ (в пересчете на год)(+994 ₽ относительно итогов прошлого месяца)
📉 Июнь vs Рынок:
Портфель за июнь: +2.3%
Индекс Мосбиржи (IMOEX): +0.58%
Итог: Портфель показал лучшую динамику обогнав индекс на 1.57% в этом месяце. Хороший результат!
🔄 Распределение активов (Текущее):
Акции: 90.3%
Облигации: 9.7%
Цель: 90% Акции / 10% Облигации. Довел в этом месяце долю облигаций до планируемой.
💰 Движение средств в Июне:
Пополнение: +4 000 ₽
Покупки (Облигации):
🔹Группа ЛСР БО 001Р-09
🔹РусГидро (ПАО) БО-П13
🔹СИМПЛ 001Р-03
🔹ВИС ФИНАНС БО-П07
(Акции:)
🔸Роснефть - 1шт.
🔸Мать и Дитя - 1шт.
💰Купоны/Дивиденды: Получено 1472 ₽. Все свободные средства (включая купоны/дивиденды) отправляю в Фонд денежного рынка (ФДР) Т-Банка (надежный инструмент для кэша).
Также получено 669 ₽ в подарок от Т-инвнстиции, за участие в акции "приведи друга"
🎯 Стратегия и Планы:
1. Продолжаю держать баланс 90/10 акции/облигации.
2. Привожу доли акции к целевым постепенно.
3. В июле (15 числа) планирую купить акцию ИКС 5, у них как раз большой див гэп будет (648р)
📌 Итоги Июня:
Портфель показал результат лучше рынка. Система работает: пополнения, ребалансировка в акциях, сбор купонов и их автоматическое размещение в ФДР, фокус на диверсификации. Работа по плану продолжается!
💡Планы на Июль:
Основная мысль сейчас это купить акцию ИКС 5 после див гэпа в июле, остальные покупки и их аргументацию буду публиковать в отдельных постах.
📗Какую информацию вы бы хотели видеть в таких постах(отчётах за месяц), напишите в комментариях
17 июня 2025
Покупка облигаций на ИИС
Сегодня пополнил свой ИИС на 4000 и купил 4 новых выпуска облигаций(смотрите прикрепленный скриншот).
Мой пассивный доход теперь составляет 11 847₽ (≈12%)
Это +800₽ к предыдущему результату. Уже почти 1 тыщенка в месяц навсегда, двигаемся теперь к 2 тыщенкам и так постепенно, помаленьку.
Все выпуски без оферты и амортизации, купоны платятся каждый месяц.
Кстати, как и говорил после этого пополнения довел баланс акции облигации до 90/10, следующее пополнение уже буду делить по пропорции 90/10 брокерский счёт/ИИС. Будет интересно понаблюдать за динамикой портфеля💡
Итоги
Первичная цель 100 000₽/месяц пассивного дохода выполнена на 1%😅 как бы смешно не звучало, но мы разгоним сложный процент и дело пойдет быстрее!) Движемся к цели💪
RU000A10AV15
RU000A10BNE1
RU000A10BNF8
RU000A1082X0
15 июня 2025
Что там по портфелю?
Портфель чувствует себя довольно неплохо, в этом месяце начал обгонять индекс мосбиржи с момента первого пополнения. А последние 3 месяца портфель вообще неплохо так обгоняет индекс Мос биржи (около 4% за 3мес.)
Думаю не малую роль в этом сыграли облигации, хоть их всего 5% пока что.
Прикрепил фото, чтобы вы могли максимально подробно ознакомиться с портфелем и статистикой.
Видно, что целевые доли еще не достигнуты, сейчас работаю над покупкой облигаций, из долю необходимо довести до 10% от портфеля. Следующее пополнение портфеля будет завтра(послезавтра), будем покупать 4 новых выпуска облигаций, которых у меня ещё нет(новых для моего портфеля имеется ввиду). Согласно статистике за последние 20 лет наибольшую доходность имел портфель, в котором сохранялось соотношение 90/10.
Вам нравится такой формат постов?👍