«Полюс» успешно завершил размещение юаневых облигаций

🌏 Впереди новый выпуск облигаций «Полюса» – теперь в юанях После успешного размещения долларовых облигаций мы продолжаем расширять линейку валютных инструментов и анонсируем новый выпуск, номинированный в CNY. Ключевые параметры: 🔸 Срок до погашения – 6 лет 🔸 Срок до оферты – 3,2 года 🔸 Планируемый объем – от 1 млрд юаней 🔸 Ориентир по купону – до 8,00% годовых (доходность –до 8,30%) 🔸 Сбор заявок – 22 апреля 🔸 Расчеты – в юанях или рублях Почему это может быть интересно: 🔹 Валютная доходность с фиксацией на 3,2 года (премия к ОФЗ 29 CNY – более 225 б.п.). 🔹 Инструмент подходит для диверсификации и хеджирования валютных рисков. 🔹 Актуально с учетом 5% укрепления рубля с начала апреля до уровня около 11,2 руб./юань на фоне возможного продолжения тенденции ослабления российской валюты. Фундаментальные параметры «Полюса» остаются сильными: 🔸 №1 по добыче золота в России 🔸 Входим в топ-3 глобальных лидеров по запасам золота и в топ-6 публичных золотодобывающих компаний мира 🔸 EBITDA margin – 73% по итогам 2025 года 🔸 Низкая долговая нагрузка – чистый долг / EBITDA на уровне 1,1х Присоединяйтесь к новому выпуску в юанях 📈 Размещение с расчетами в CNY: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/b68deb4d-a2a2-4c3b-a4ff-15e8992df39d Размещение с расчетами в RUB: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/93d3d6e1-c327-48ff-aa8b-ab43305debcc/ PLZL

💛 «Полюс» успешно завершил размещение долларовых облигаций серии ПБО-05 Мы закрыли книгу заявок и подвели итоги – спрос со стороны розничных инвесторов позволил увеличить объем размещения. 🔸 Объем выпуска увеличен с $100 млн до $150 млн 🔸 Ставка купона зафиксирована на уровне 7,75% годовых 🔸 Размещение прошло в полном объеме – 150 000 облигаций 🔸 Срок до оферты – 4 года, общий срок обращения – 5 лет Размещение прошло на Московской бирже. Теперь бумаги ожидают включения в Первый уровень листинга. Для «Полюса» это первый валютный выпуск на фоне стабилизации рыночной конъюнктуры и снижения волатильности ставок RUSFAR. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса и решение текущих корпоративных задач. Спасибо вам за доверие и интерес к «Полюсу» 🤝 PLZL PXU6 PXM6

🔥«Полюс» 10 апреля проведет сбор заявок на новый выпуск долларовых облигаций 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск мы проведем сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО 05. Коротко про параметры выпуска: 🔸Объём: не менее $100 млн 🔸Номинал: $1000 🔸Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) 🔸Оферта: через 4 года (1 440 дней) 🔸Амортизация: не предусмотрена 🔸Купонный период: 30 дней 🔸Ориентир ставки купона: 8,00–8,25% годовых 🔸Дата размещения: 15 апреля 🔸Расчеты: в рублях по курсу ЦБ на дату сделки купли-продажи при размещении или на дату выплаты купона/погашения 😎Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, а также подходит для размещения пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс. Соорганизатор — Т Банк. Агент по размещению — ГПБ. Почему стоит рассмотреть инвестиции в облигации «Полюса»? 🔸 «Полюс» — крупнейший золотодобытчик России и топ-6 в мире по объему производства. По запасам золота мы входим в топ 3 мировых лидеров. 🔸 Мы — один из глобальных лидеров по себестоимости добычи: по итогам 2025 года входим в 15% самых эффективных производителей золота в мире (по показателю TCC). 🔸 По итогам 2025 года скорректированная EBITDA «Полюса» выросла на 12% - до $6,35 млрд, рентабельность по EBITDA составила 73%. Долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA) – всего 1,1х. 🔸 Компании присвоен наивысший кредитный рейтинг AAA.ru от НКР и ruAAA от «Эксперт РА». Будем рады видеть вас среди держателей облигаций «Полюса»💛 Участвуйте в размещении по ссылке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019d6738-3c90-779e-a8fb-3dc68847216b PLZL PXU6 PXM6