ИКС 5 против Магнита: Спекулятивные стратегии на рынке инвестиций

Войти

?". На рынке неделя спекулятивных стратегий". Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!🪙 В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки. Сегодня Индекс Мосбиржи уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики. Какой ритейлер выбрать для портфеля❓ ИКС 5💖 Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России. Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск) Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе: 1️⃣Выручка компании выросла на +24,1% (3,9 трлн руб.) 2️⃣Чистая прибыль увеличилась на 21,9% (110 млрд. руб.) 3️⃣И вот из главных сегментов - чистый долг снизился на 85% (с 187 до 28 млрд) 4️⃣ Количество покупателей выросло только на 11,8% из-за высокой конкуренции среди ритейлеров России в потребительском секторе. Как видим, все сегменты годового отчета X5 являются положительными, но хочу добавить, что 21 марта акционеры ритейлера рекомендовали выплатить дивиденды в сумме 648 руб за акцию. Это будет за 2024 г., но сумма включает в себя нераспределенную прибыль за 2020, 2022 и 2023 г. Решение ждем будет принято 27 июня 2025 г. ⚡️Беспокоит страх когда активы в минусе? Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!⚡️ Магнит💖 Главным конкурентом является Магнит🏪, который еще не выложил свой годовой отчет 2024 года., но из свежей информации, только вчера объявил о расширении в Якутии и других регионах Дальнего Востока. Негативным фактором к Магниту остается тема выплаты дивидендов, которые он обещал, но не выплатил за 9 месяцев 2024 г. Это сильно снижает привлекательность бумаги. За неделю потеряно -6,61%📉 По прогнозам, возможно. Магнит будет планировать спецдивиденд 560 руб., плюс дивиденды за сам 2024 г. примерно в размере 500-550 руб. Это возможно только при чистой прибыли на 15%. Поэтому многое будет зависеть от результатов отчета ритейлера за прошлый год. Я лично ожидаю слабые результаты. Если не будет решен вопрос о невыплаченных дивидендах, X5 будет больше привлекать инвесторов. Не ИИР

🔔 "По каким причинам рухнули акции и облигации Самолета? (расследование)". Мы приветствуем наших подписчиков и инвесторов канала! Вчера вышло много шумихи вокруг застройщика Самолет🏠 - лидера строительной отрасли. Мы решили провести свое расследование, чтобы снизить нашим подписчикам панику и эмоции страха, от которых как раз упали акции и облигации компании. Первоначально такая негативная реакция рынка возникла после обращения Группы Самолет прямо Правительству России выделить кредит в размере 50 млрд руб на срок 3 года. Письмо было направлено еще в середине января, но информация подтвердилась только вчера. Почему лидирующему застройщику понадобился кредит❓ 1️⃣ На самом деле Самолет обратился в Минфин, Минстрой и аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина. Компания боится невыполнения своих обязательств перед дольщиками. Также одной ключевой причиной является отмена льготной ипотеки в 2024 г. под 8%, что привело увеличению расходов по кредитам в 2024-2025 годах порядка 160 млрд руб. 2️⃣ С начала 2026 г. Самолет предпринимает целый комплекс антикризисных мер, как говорится в письме. В 2026 г. объем строительства Самолета составит 4,5 млн кв. м. Компания планирует за счет этого кредита ввести в эксплуатацию 1,9 млн кв. м. - 45 тыс. квартир, 9 школ, 16 детских и 14 соц. объектов. 3️⃣ Другой причиной обращения к государству стало изъятие проекта в Новой Москве из-за судебного спора с "недружественно стороной" (латышский банк Rietumu Banka). В конце прошлого года планировался жилой комплекс "Квартал Марьино", которым должен был заниматься Самолет. Генпрокуратура перевела выделенный участок в Росимущество, чтоб ликвидировать у этого латышского банка. К тому времени, Самолет получил для проекта 13,2 млрд руб и вышел должником перед 1,6 тыс дольщиками. 💚Подписывайтесь и расширяйте портфель в практике сделок с нашей командой.💚 🗣 Заключение: В результате вышеперечисленных причин и письма ген. директора А.Акиньшиной акции застройщика максимально упали на -12,5%📉, а облигации на долговом рынке больше на -9%📉 до позиции 1010 руб. Сегодня после обеда на эмоциональном фоне бумаги Самолета прекратили падение. Лично сам встречал такие случаи и вместо эмоций совершил спекулятивные сделки. В частности купил акции Самолета за 880 руб, 4 шт. и выпуск облигации Самолета БО-П16 за 1023 руб. Обе бумаги отскочили в положительную динамику с момента сделки. #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #команда_инвесторов #пульс_учит #дайджест_пульса SMLT RU000A10BFX7 Не ИИР

❤‍🔥 "Как новичку выбрать акции и облигации в условиях неопределенности?". Мы рады каждому подписчику и новому читателю канала в среду! ✨ Безусловно ключевым событием сегодня является очередной раунд переговоров в Абу-даби, который будет разделен на 2 дня - сегодня и завтра. Именно геополитика сможет стать сигналом для Индекса Мосбиржа превысить отметку 2800. На утренней сессии, уже были такие попытки. Сегодня находимся на высоком уровне неопределенности. Никто из нас не может предсказать, чем закончатся переговоры- успехом или неудачей. Поэтому инвестору нужно быть готовым к любому исходу. Для начинающего инвестора в условиях такой неопределенности лучше выбирать долгосрочные акции и облигации, а опытный инвестор, который следит за переговорным процессом, санкциями, изменением ключевой ставки, может торговать на короткие сроки (1-3- месяца). Как ориентироваться инвестору, чтобы снизить риск сделок❓ 1️⃣ К сюрпризам Набиуллиной мы с вами привыкли, а геополитический фактор более масштабный, поэтому лучше подбирать компании внутреннего рынка: Яндекс📱, Озон📦, Озон фармацевтика🧬, Мать и дитя. Эти компании мы считаем надежными в этом году из-за высокого темпа роста если взглянуть на их графики за январь. 2️⃣ Также без опасения можно ориентироваться на бумаги, которые в этом году могут улучшить свои результаты отчетов и беспроблемно выплатить дивиденды. Это касается акций банковского сектора: Сбер🏦, Т-технологии🏦, ВТБ🏦. Как раз в феврале мы подошли к началу сезона отчетов за 2025 г. и IV квартал. ✨Подписывайтесь, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки!✨ 3️⃣В качестве надежных инструментов в условиях неопределенности новичок может обратить внимание на облигации. Как корпоративные, так и ОФЗ. Их доля в портфеле должна быть не меньше 45-50% потому что остаются фаворитами на рынке. Мы все еще живем в условиях высокой ставки и в процессе ее снижения в первое полугодие 2026 г. можно получить не только купонную доходность, но и хорошие результаты на росте цен самих облигаций с фиксированной доходностью сроком 3-4 года. #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #обучение #учу_в_пульсе #команда_инвесторов #пульс_учит #геополитика #дайджест_пульса SBER VTBR T MDMG OZON OZPH Не ИИР

✅ "Почему в этом году будут расти акции компаний цветной металлургии?". Приветствуем друзей и подписчиков на нашем канале! ⭐️ Как мы и ожидали, коррекция цены золота и других драгоценных металлов оказалась кратковременной, хотя желтый металл вырос только на +4%📈. Конкретных событий в этот период не произошло кроме геополитического напряжения вокруг Ирана из-за неопределенности результата переговоров с США. За ними сейчас следит весь мир. Мы сегодня не рассматриваем золото как актив для сделки покупки/продажи, а "локомотивом" ралли роста цен промышленных металлов: медь, алюминий, олово, никель, платина. Сейчас российские инвесторы могут получить прибыль на котировках акций компаний, занимающихся цветной металлургией. Какие российские компании занимаются этой отраслью❓ Много внимания инвесторов наблюдается на акции Норникеля, что в принципе и не удивительно, ведь в прошлом году акции металлурга подорожали на 32%📈. Особенно это касается роста цен меди и никеля, которые стали катализаторами для акций Норникеля на рынке поскольку являются дефицитными металлами во всем мире. Дополнительную поддержку окажет ослабление рубля. Сегодня акции выросли на +2,88%📈 👉Целевой ценой наша команда ставит 229 руб (+28% к концу года). ☘️Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках☘️ Также неплохо растет алюминий. С начала 2026 г. цена выросла 16%📈. Потенциальным кандидатом является Русал. Компания планирует в этом году нарастить выпуск металла с текущих 3,7-3,8 млн тонн до 4,2 млн тонн. Сейчас заводы работают не в полную силу. Стоит учитывать, что минусом остается высокая долговая нагрузка на уровне 5,1х и санкции. Как раз дополнительные доходы в рамках ралли драгоценных металлов будут направляться на снижение долга. Тем более Русалу принадлежит 25% доли Норникеля. Эти факторы будут способствовать повышению выручки в отчете I квартала 2026 г. 👉Целевой ценой потенциала роста ставим 48 руб (+19,3% к середине года). #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #команда_инвесторов #пульс_учит #дайджест_пульса GMKN RUAL Не ИИР

🎯 "ИКС 5 или Магнит