🔔 ООО "Икс 5 $X5 Финанс" завершило размещение 10-летних
облигаций с офертой через 2 года и 2 месяца серии 003Р-13
$RU000A10C5Y0 объемом 11 млрд рублей.
🔹 Ставка купона 14,1% годовых, что соответствует доходности к оферте в 15,05% годовых.
🔹 По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга, ставки 2-26-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки 27-121-го купонов определяются эмитентом в соответствии с решением о выпуске.
🔹 АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAA соответственно.
🔍 Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27,536 тыс. магазинов. В настоящее время с учетом последнего размещения в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 170 млрд рублей.
#инвестиции #облигации