Новые облигации: размещения за прошлую неделю

Войти

недели (Часть 2-я): 📌 ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА БО-01 Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА). Купон: постоянный, 22%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 500.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 29.09.2028. 📌 ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР 001P-01 RU000A10D3P2 Рейтинг: ВВ (Эксперт РА). Купон: постоянный, 24%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 300.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (call). Дата погашения: 29.09.2028. 📌 ПКО СЗА ("Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов") - БО-04 RU000A10D3T4 Рейтинг: ВВ- (НРА). Купон: постоянный, 24.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 100.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Да (call). Дата погашения: 29.09.2028. 📌 СтанкоМашСтрой-БО-01 RU000A10D3R8 Рейтинг: ВВ (АКРА). Купон: постоянный, 23.75%. Купонный период: выплат в год 4. Срок обращения: 1092 дней. Объем: 250.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Нет. Дата погашения: 29.09.2028. 📌 Газпром нефть-005Р-01R ($) Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 7.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1260 дней. Объем: 210.00 млн USD. Номинал: 1.00 тыс USD. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 29.03.2029. 📌 МТС-002P-13 RU000A10D459 Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА/НКР). Купон: переменный, ΣКС + 1.65%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 20.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 06.10.2027. 📌 Амурская Область-31002-об RU000A10D4D6 Рейтинг: А (Эксперт РА). Купон: постоянный, 16.75%. Купонный период: выплат в год 4. Срок обращения: 730 дней. Объем: 2.40 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 17.10.2027. 📌 Россети-001Р-18R RU000A10D4F1 Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: плавающий, ΣКС + 1.25%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 2520 дней. Объем: 23.50 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Нет. Дата погашения: 10.09.2032. 📌 ЦКТ Векус-БО-01 RU000A10D4E4 Рейтинг: В+ (АКРА). Купон: переменный, 27%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 300.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 01.10.2028.

🔔 ПАО "Магнит" MGNT 8 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетний флоатер серии БО-005Р-06 планируемым объемом не менее 20 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 160 базисных пунктов. 🔹 Техразмещение предварительно запланировано на 16 июня. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8. 🔹 В мае АКРА понизило рейтинг "Магнита" и его облигаций до АA+(RU) с АAА(RU), сохранив стабильный прогноз. "Понижение кредитного рейтинга компании связано с существенным ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание, что обусловлено значительной инвестиционной программой на фоне снижения операционной рентабельности", - говорилось в релизе. 🔹 В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Магнита" на 483,35 млрд рублей. В июле компании предстоит погасить облигации на 25 млрд рублей, в августе - на 84,8 млрд рублей, в сентябре - еще на 46,5 млрд рублей. 📌RU000A10A9Z1 📌RU000A10B0A2 📌RU000A10DPM5 📌RU000A1090K0 📌RU000A105TP1 📌RU000A10C618 📌RU000A10CL07 📌RU000A10AXH5 📌RU000A10DDU4 📌RU000A10EDW8 📌RU000A10ERV0 ❗️ Чистый долг "Магнита" за 2025 год вырос в два раза - до 496,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025 года составило 2,9х (на конец 2024 года - 1,5х). #инвестиции #облигации

💼 Актуализирую список новых размещений облигаций прошедшей