✅ «Эксперт РА» подтвердил ESG-рейтинг Совкомбанка на уровне

Совкомбанк стал организатором IPO B2B-РТС, цифровой платформы закупок и продаж. Акции уже торгуются на Мосбирже под тикером BTBR. Параметры сделки • объём 2,43 млрд руб., 11,5% капитала, 100% cash-out • цена 118 руб. за акцию, верхняя граница диапазона • капитализация 21 млрд руб. • P/E'26 5,5x, EV/EBITDA'26 3,8x, дивдоходность 15,5% по прогнозу компании Первый день торгов • закрытие 126,9 руб., +7,5% • оборот 708 млн руб., 29% от размера сделки Что именно делал Совкомбанк для подготовки IPO • подготовили отраслевой отчёт и модель оценки. Продающие акционеры получили реалистичные ориентиры по цене. • провели ранние встречи с институциональными инвесторами. В книгу вошли 10+ крупных имён. • привлекли 1+ млрд руб. розничного спроса от клиентов банка, включая HNWI и ПИФы MarketPower. • собрали вторую линию из 7 брокеров. Они принесли ещё 4,5+ млрд руб. от розницы. • структурировали сделку с несколькими продавцами и закрыли в срок. База инвесторов • институциональные: 10+ участников, 37% IPO • розничные: 18К+ человек, 63% IPO Даты • старт проекта по IPO: 9 июня 2025 • объявление о намерении (ITF): 6 апреля 2026 • сбор заявок: с 10 по 16 апреля 2026 • начало торгов: 17 апреля 2026 #совкомбанк #sovcombank SVCB

НКР подтвердило рейтинг Совкомбанка АА.ru, прогноз стабильный Рейтинговые агентства раз в год оценивают банк изнутри — капитал, качество портфеля, структуру фондирования, бизнес-модель — и выносят вердикт, насколько надёжен банк. В этот раз НКР особо отметило три ключевых фактора. Рост без перегрева. За последний год активы выросли на 11%, корпоративный портфель — почти в полтора раза, розница — на 10%. При этом агентство отмечает осторожное управление рисками, прибыльный рост, а не экспансию ради роста. Диверсификация. Страхование, лизинг, факторинг, доходы от цифровой площадки B2B РТС снижают зависимость от конъюнктуры отдельных рынков. Капитал и рентабельность растут. НКР ждёт дальнейшего улучшения, что может привести к повышению рейтинга. Прогноз "стабильный" означает, что в ближайший год агентство не планирует пересмотра рейтинга. Подробности — в пресс-релизе на сайте НКР https://ratings.ru/ratings/press-releases/Sovcombank-RA-170426/ #совкомбанк #sovcombank SVCB

Совкомбанк приобрёл страховую компанию Капитал LIFE. Для инвесторов это важная сделка сразу по нескольким причинам. Во-первых, группа купила прибыльный и масштабный бизнес. По итогам 2025 года у Капитал LIFE 29 млрд руб. сборов, 6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО и 90 млрд руб. активов. При этом цена сделки даёт материальный дисконт к чистым активам приобретаемого бизнеса. Во-вторых, сделка усиливает позиции группы в страховании жизни, в самом привлекательном сегменте страхового рынка. Вместе с Капитал LIFE группа получает крупнейшую агентскую платформу и сильные позиции в долгосрочных накопительных продуктах. Это даёт основу для роста в накопительном страховании жизни (НСЖ), долевом страховании жизни (ДСЖ) и смежных направлениях, включая НПФ. В-третьих, это не история про "рост любой ценой, а прибыль потом". По ожиданиям банка, сделка окажет положительное влияние на прибыль и капитал уже в 2026 году. В моменте влияние на капитал умеренное, к концу года оно ожидается нейтральным или слегка положительным. Докапитализация не нужна и допэмиссия не планируется. Менеджмент также исходит из того, что сделка не повлияет на решение о размере дивидендов за 2025 год. В сухом остатке: Совкомбанк купил крупный прибыльный актив. С дисконтом к чистым активам, без допэмиссии, без значительного влияния на капитал, но ощутимым вкладом в прибыль уже в 2026 году и понятной стратегической логикой для акционеров. Подробности в нашем пресс-релизе https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-priobrel-kapital-life #совкомбанк #sovcombank SVCB