Мосбиржа

В феврале общий объем торгов составил 83,6 трлн рублей — это на 2% больше, чем было в январе, и на 18% меньше прошлогодних значений.

Лидером роста стал рынок облигаций: объемы торгов увеличились на 76% по сравнению с январем. В феврале отечественные эмитенты разместили 59 облигационных займов на сумму 1,3 трлн рублей. Неплохой рост торговых оборотов показали рынок акций (+34% м/м) и срочный рынок (+24% м/м).

Помесячная динамика объема торгов на фондовом рынке (акции+облигации) положительная, но в годовом выражении по-прежнему наблюдается сильная просадка (-56% г/г). Виноват рынок акций, объемы торгов на котором все еще на 77% ниже, чем в феврале 2022-го. А вот объемы торгов облигациями за год выросли (+41% г/г).

Число частных инвесторов (физических лиц, у которых на февраль был открыт брокерский счет) выросло на 2%, до 24 млн человек. Им принадлежит более 40 млн брокерских счетов. При этом в феврале операции совершали только 2,5 млн человек. То есть только 10% инвесторов активно торгуют.

На рынке акций и срочном рынке частные инвесторы продолжают играть ключевую роль. Их доля в объеме торгов акциями остается выше 80%, а на срочном рынке составляет около 66%. В объеме торгов облигациями доля частных инвесторов осталась на уровне 28%, а на спот-рынке валюты сократилась до 21%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за февраль выросло на 41 тысячу, до 5,2 млн. Оборот на ИИС в феврале достиг 139 млрд рублей. Больше всего на ИИС торгуют акциями (83% сделок). На сделки с биржевыми фондами и облигациями приходится примерно по 8% оборота. В лидерах среди регионов по количеству открытых ИИС — Москва и Московская область.

По итогам февраля структура самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов выглядела следующим образом.

Среди популярных российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов есть:

• фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации (TRUR);
• фонд инвестиций в активы денежного рынка (LQDT);
• фонд на индекс Мосбиржи полной доходности брутто (EQMX);
• фонд инвестиций в активы денежного рынка (AKMM);
• фонд в российские акции (SBMX);
• фонды инвестиций в золото (GOLD и TGLD);
• фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото (TUSD);
• фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России (TMOS);
• фонд на индекс S&P 500 Total Return Index (TSPX).

СПБ Биржа

В феврале объем сделок с иностранными ценными бумагами остался практически неизменным с января — на уровне $4,7 млрд (-0,2% м/м), но в годовом выражении минус по-прежнему значительный (-82% г/г). Среднедневной объем торгов увеличился на 4% м/м, до $0,25 млрд. Число сделок за месяц упало на 27%, до 5,7 млн сделок.

Активных счетов стало на 4% меньше, чем в январе (198 тыс.), в результате чего их доля сократилась до 11% от общего числа счетов с позициями в ценных бумагах (в январе было 12%).

В феврале инвесторы заключали сделки с 2 013 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний. Больше всего по-прежнему торговали бумагами производителя электрокаров Tesla и криптобиржи Coinbase.

Индекс SPB100, который отражает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в феврале снизился на 3,2% м/м — до 727,6 пунктов на закрытии торгов 28 февраля.

Гонконгские бумаги

В феврале объем торгов гонконгскими бумагами увеличился почти на 15% м/м — до 1,65 млрд гонконгских долларов (или $211 млн). Тем временем число сделок сократилось на 5% м/м (до 252 тысяч).

С 8 февраля СПБ Биржа начала торги еще 35 акциями с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). В итоге общее число гонконгских бумаг, доступных на бирже, увеличилось до 115 с 80. Общая рыночная капитализация добавленных китайских бумаг — около 1,33 трлн гонконгских долларов (около $170 млрд).

Примечательно, что на топ-10 акций впервые пришлось менее 50% от общего месячного объема торгов гонконгскими бумагам на СПБ Бирже. Их доля сократилась до 49,3%. Это говорит о том, что российские инвесторы начинают больше исследовать гонконгский рынок и вкладывать не только в китайских мейджоров.