Размещение облигаций 28 августа: новые финансовые возможности

Войти

1️⃣ часть 2️⃣8️⃣▪️0️⃣8️⃣ ЧТ 🛺 МСБ-ЛИЗИНГ 003P-06 •$RU000A10CLD5 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [Эксперт РА 🆕] •$RU000A10CLD5 •Купон: 23% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣8️⃣▪️0️⃣8️⃣ (орг.: Ренессанс Брокер) ⏰ Начало торгов в 16:30 🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-04R (¥) • •ISIN RU000A10CLE3 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 7.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 250 млн ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение на СПБ Бирже 2️⃣9️⃣▪️0️⃣8️⃣ ПТ 🛢️ Л-СТАРТ БО-01 •Рейтинг: 🅱️➖ стабильный [Эксперт РА 🆕] •Купон: 30% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 29.08 (орг.: Иволга Капитал) 🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-03R ($) $SIBN6P3 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 7.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 180 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение на СПБ Бирже 🏭 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-05 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [НКР ⬇️], 🅰️ негативный [АКРА ⬇️] •Купон: 18.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🏢 ДОМ.РФ 002P-06 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: ΣКС + 0.85% переменный •Выплат: 2 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 40 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 🏗 АПРИ БО-002Р-11 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР ☑️, НРА ⬆️] •Купон: 25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 2.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🥗 РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА 🆕] •Купон: 25.5% переменный •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ *️⃣*️⃣▪️0️⃣8️⃣ ⚖️ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ 001Р-01 •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️🅱️➖ [НКР ☑️] •Купон: КС + 6% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор: ❓.08 (орг.: Ренессанс Брокер) 0️⃣1️⃣▪️0️⃣9️⃣ ПН 💻 АЙДЕКО БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НКР] •Купон: 27% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: до 01.09 (орг.: Финам) 0️⃣2️⃣▪️0️⃣9️⃣ ВТ 📡 РОСТЕЛЕКОМ 001P-19R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА 🆕, НКР ☑️], 🅰️🅰️➕ стабильный [АКРА ☑️] •Купон: до 13.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.1 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣8️⃣▪️0️⃣8️⃣ (орг.: Сбер КИБ, Совкомбанк) 🛍️ КИФА БО-01 (¥) •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НРА ☑️] •Купон: 14.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 50 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🐶 ЗООПТ БО-01 🔹 RU000A10DRX8 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [АКРА☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 24% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да ▪️ через 1 год и 6 месяцев (04.06.2027) ▫️ Дата размещения: 11.12.2025 ▫️ Дата погашения: 25.11.2028 ▫️ Статус "квал": Нет ▫️ Сбор заявок: 11.12 (Диалот) 📃 #зоопт_БО_01 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены: на поддержание значительного товарного запаса, достаточного для обеспечения бесперебойных отгрузок продукции клиентам с учетом цикла производства, логистического плеча и широкой географии продаж; на снижение долговой нагрузки по банковскому финансированию; на финансирование создания товарного запаса продукции собственного бренда Jarvi с учетом необходимого покрытия планируемых продаж. 🐶 Об эмитенте: ООО "Зоопт" (бренд ЗооОптТорг) - осуществляет продажи кормов и прочих товаров для животных преимущественно через маркетплейсы, также имеет собственную сеть магазинов из 1847 точек разного формата и интернет-магазин для владельцев домашних животных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгород, Казани, Краснодаре и Владимире На сайте представлено больше 10000 наименований зоотоваров, и ассортимент магазина постоянно расширяется. Компания зарегистрирована в 2019 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 10 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 9 6 млрд. ₽ (+57%) 📈Чистая прибыль = 66.4 млн. ₽ (+22%) 📈Капитал = 170.8 млн. ₽ (+44%) 👥 Учредители: 2 физлица 👤 Один учредитель также является учредителем 3 других компаний 👨🏻‍🏫 Руководитель - один из учредителей 🏠 Является учредителем 3 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2022 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 2 дела в роли истца на общую сумму 10.1 млн. ₽ (10.1 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_зоопт #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️