РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 🆎

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🏗️ ГК Пионер 002P-01 🏗️ А101 БО-001Р-02 1️⃣ 🏗️ ГК ПИОНЕР 002P-01 ▫️Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️, НКР ☑️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 20% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: от 3 млрд. ₽ на 2 выпуска ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 26.12.2025 ▫️Дата погашения: 10.12.2028 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 23.12 (Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк) 📃 #гк_пионер_002P_01 🏗️ Об эмитенте АО "Группа Компаний "ПИОНЕР" - инвестиционно-девелоперская компания. Специализируется на реализации проектов жилой и коммерческой недвижимости, а также созданием объектов социальной инфраструктуры с последующим управлением и сервисным обслуживанием В 2011 году Компания вывела на рынок формат апарт-отелей с сервисным обслуживанием под брендом YE’S, ставший международной сетью. В 2020 году Компания вошла в список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ. С 2022 года Компания развивает зарубежные проекты в ОАЭ. Компания основана в 2001 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 1 млн ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 88.8 млн ₽ (+7%) 📉Чистая прибыль = 6.4 млн ₽ (-80%) 📈Капитал = 5.8 млрд ₽ (+1%) 👥Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫Руководитель также является руководителем 1 компании и учредителем 1 другой компании 🏠Является учредителем 4 компаний 👨🏻‍⚖️С 2020 по 2022 г в арбитражных судах РФ с участием Компании рассмотрено 5 дел. Из них: в роли истца - 3 дела и в роли ответчика - 2 дела. 🔒С 2021 по 2024 г на Федресурсе опубликовано 3 сообщения о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания. #️⃣ #облигации_гк_пионер 2️⃣ 🏗️ А101 БО-001Р-02 ▫️Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ⬆️, АКРА ⬆️, НКР 🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 18% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объём: от 3 млрд. ₽ на 2 выпуска ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 26.12.2025 ▫️Дата погашения: 16.12.2027 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 24.12 (ГПБ, Альфа-Банк) 📃 #а101_БО_001Р_02 📑Предыдущий выпуск: RU000A108KU4 🗂️ В обращении находится 1 выпуск облигаций на 500 млн. ₽ 🏗️ Об эмитенте ООЛ "А101" - российская компания в области строительства, специализирующаяся на разработке и реализации проектов жилой недвижимости преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс, а также реализует ряд проектов бизнес-класса. Долгое время основной локацией проектов была Новая Москва, в 2022 году Компания вышла на рынок Ленинградской области. В 2025 году Компания покинула топ-10 рейтинга крупнейших российских застройщиков жилья, составленного РБК (в 2022 и 2023 годах компания входила в первую десятку застройщиков РФ). Компания основана в 1992 году под названием "Авгур Эстейт". 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 8.8 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 10.7 млрд. ₽ (-17%) 📈Чистая прибыль = 16.1 млрд. ₽ (+421%) 📈Капитал = 49 млрд. ₽ (+42%) 👤Учредитель: 1 юрлицо (МКООО "БАЛАМЕР") 👨🏻‍🏫Руководитель также является руководителем 8 других компаний 🔒Доля учредителя находится под обременением (в залоге) 🏠Является учредителем 4 компаний 👨🏻‍⚖️С 2017 г в арбитражных судах РФ с участием Компании рассмотрено 193 дела. Из них: в роли истца - 84 дела на 1 млрд. ₽ (1.1 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 109 дел на 114.7 млн. ₽ (1.1 млн. ₽ за последний год) ⚖️В отношении Компании открыто 456 исполнительных производств на 138.9 млн. ₽ (непогашенная задолженность 138.6 млн. ₽) ❌В 2023 г на Федресурсе было опубликовано 3 сообщения о "Намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве", где должником была Компания #️⃣ #облигации_а101 #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🏗️ Самолет БО-П19 🏗️ АПРИ БО-002Р-12 1️⃣ 🏗️ ГК САМОЛЕТ БО-П19 ▫️Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА ⬇️], 🅰️➕ негативный [НКР ☑️⤵️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 22% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 5 млрд. ₽ на 2 выпуска ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 24.12.2025 ▫️Дата погашения: 08.12.2028 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 22.12 (Совкомбанк) 📃 #самолет _БО_П19 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном, доступные в Т: RU000A10DCM3 RU000A10BW96 RU000A10BFX7 🗂️В обращении 12 выпусков на 93.78 млрд. ₽ 🏗️Об эмитенте Группа компаний "Самолет" - крупная российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых микрорайонов и необходимой инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, точек общественного питания, магазинов, спортивных клубов. Входит в число системообразующих предприятий России. Обладает самым большим земельным банком в России. Активно инвестирует в IT-решения и цифровизацию бизнес-процессов. Также активно развивает недевелоперские направления бизнеса: управляющие компании, онлайн-платформы сервисов в сфере недвижимости "Самолет+", фонд арендной и коммерческой недвижимости, ИЖС и курортного строительства. Компания образована в 2012 году. 🗃Факты о Компании: 🪧Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰Уставный капитал: 1.5 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 9.4 млрд. ₽ (+38%) 📉Чистая прибыль = 797.9 млн. ₽ (-90%) 📈Капитал = 18.2 млрд. ₽ (+5%) 👥Учредители: нет сведений 🏠Является учредителем 42 компаний 👨🏻‍⚖️С 2021 г в арбитражных судах РФ с участием Компании рассмотрено 12 дел. Из них: в роли истца - 2 дела на 620.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 10 дел на 41.7 млн. ₽ (198 тыс. ₽ за последний год) 🔒С 2021 по 2023 г на Федресурсе опубликовано 7 сообщений о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_самолет 2️⃣ 🏗️ АПРИ БО-002Р-12 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР ☑️, НРА ☑️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года 6 месяцев ▫️Объём: 1 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 11.09.2028 ▪️по 25% в дату 33, 36, 39 купонов и при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 26.12.2025 ▫️Дата погашения: 08.06.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 23.12 (Альфа-Банк, БКС, ГПБ) 📃 #апри_БО_002Р_12 📑 Предыдущие выпуски с постоянным купоном, доступные в Т: RU000A10CM06 🗂️В обращении 11 выпусков на 7.6 млн. ₽ 🏗️Об эмитенте ПАО "АПРИ" - крупный федеральный девелопер, занимается строительством жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Специализируется на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения территории, является одним из лидеров строительной отрасли города Челябинска по объему возводимого жилья. Помимо Челябинской области, реализует проекты в Краснодарском и Пермском крае, Свердловской области и на острове Русском (Владивосток). Работает с 2014 года. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал 1.1 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 3 млрд. ₽ (+91%) 📉Чистая прибыль = 215.1 млн. ₽ (-44%) 📈Капитал = 3.5 млрд. ₽ (+60%) 🏢Управляющая Компанией для 21 компаний 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 г Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 3 раза на 21.5 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️С 2018 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 101 дело, из них: в роли истца - 25 дел на обшую сумму 1.2 млрд. ₽ (1.1 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 77 дел на общую сумму 607.8 млн. ₽ (217.9 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_апри #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 🆎 с 8 по 12 ДЕКАБРЯ 2025 года 🏙️ ЭКСПЕРТ РА 🆕 АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ Стабильный ☑️ КАЗАХСТАН 🅱️🅱️🅱️➕ Стабильный ☑️ АВТО ФИНАНС БАНК 🅰️🅰️ Стабильный ☑️ ЛК СПЕКТР 🅱️🅱️ Стабильный ☑️ РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ 🅰️🅰️🅰️ Стабильный ☑️ ГТЛК 🅰️🅰️➖ Стабильный ☑️ ВТБ ФАКТОРИНГ 🅰️🅰️ Стабильный ☑️⤵️ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 🅱️🅱️➖ Негативный [ранее 🅱️🅱️➖ Стабильный] 🖊️ В связи с возросшей в абсолютном и относительном выражении долговой и процентной нагрузки, сопровождающееся падением выручки и EBITDA. ⬇️ М.ВИДЕО 🅱️🅱️🅱️ Негативный [ранее 🅰️ Негативный] 🖊️ В связи с крайне слабыми финансовыми результатами по итогам 1 полугодия 2025г., на фоне негативного влияния макроэкономических факторов на отрасль непродуктового ретейла, при крайне высоком уровне долговой нагрузки. 🔚 АЛЬФА ДОН ТРАНС ❌ [ранее 🅱️🅱️➖ Стабильный] 🖊️ В связи с окончанием срока действия договора 🔚 ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ ❌ [ранее 🅰️🅰️ Развивающийся] 🖊️ В связи с окончанием срока действия договора ❗В настоящее время облигаций АО "Позитив Текнолоджиз" нет в обращении. У 3-х выпусков облигаций, обращающихся на бирже, эмитентом является ПАО "Группа Позитив" 🌆 АКРА 🆕 РОССЕТИ СИБИРЬ 🅰️🅰️➕ Стабильный 🆕 БАНК КУЗНЕЦКИЙ 🅱️🅱️➕ Стабильный ⬆️ ВК 🅰️🅰️ Стабильный 🔗 ⬆️📃 МЭЙЛ.РУ ФИНАНС 001Р-01 🅰️🅰️ ☑️ МТС 🅰️🅰️🅰️ Стабильный ☑️ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 🅰️🅰️➖ Стабильный ☑️ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 🅰️🅰️🅰️ Стабильный ☑️ ЯНДЕКС 🅰️🅰️🅰️ Стабильный ☑️⤵️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ Развивающийся [ранее 🅰️🅰️➖ Стабильный] 🖊️ Изменение Прогноза учитывает среди прочего информацию Компании об уровне дивидендных выплат и, как следствие, о возможном снижении оценки достаточности капитала на горизонте 12-18 месяцев, а также информацию о работе с изъятым имуществом, снижении его уровня на балансе Компании на 30.09.2025 и сохранении этой тенденции в дальнейшем. ⬇️ МОНОПОЛИЯ 🅲 Развивающийся👀 [ранее 🅱️🅱️🅱️ Развивающийся👀] 🖊️ В связи с техдефолтом по выплате основной суммы долга в рамках погашения облигационного выпуска. ⬇️ ТГК-14 🅱️🅱️ Негативный [ранее 🅱️🅱️🅱️ Негативный] 🖊️ В связи с совокупностью факторов: более существенным ростом долговой нагрузки, чем было ранее указано в прогнозах Компании, и ухудшением оценки за корпоративное управление на фоне ареста собственников и членов совета директоров Компании и принятия судами решений о признании незаконными приказов служб по тарифам об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей. 🌇 НКР ☑️ БИОВИТРУМ 🅱️🅱️➕ Стабильный ⬇️ ЛКХ 🅱️➕ Стабильный [ранее 🅱️🅱️➖ Стабильный] 🖊️ В связи с резким увеличением долговой нагрузки и ослаблением оценки обслуживания долга, низким показателем ликвидности, который обусловлен направлением денежных средств на авансирование поставок растений, и невысокой долей собственного капитала в структуре фондирования. 🔚 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ❌ [ранее 🅰️➕ Стабильный] (есть 🅰️ Негативный от АКРА) 🔗 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ 001Р-03 ❌ 🖊️ В связи с недостаточностью информации для применения методологии 🌃 НРА 🆕 ОДК 🅰️➕ Стабильный 🆕 ПКО ВЕРНЁМ 🅱️ Стабильный ⬇️ АНТЕРРА 🅱️➖ Стабильный [ранее 🅱️🅱️➖ Стабильный] 🖊️ В связи с ростом долговой и процентной нагрузок в условиях снижения показателей рентабельности и на фоне вступления в активную инвестиционную фазу, а также усложнения структуры и прозрачности группы. ⚠️ Обозначения и расшифровка 🆕 Рейтинг присвоен ☑️ Рейтинг/Прогноз подтверждён ⬆️ Рейтинг повышен ⬇️ Рейтинг понижен 🔚 Рейтинг отозван 📃 Рейтинг выпуска облигаций ⤴️ Прогноз повышен ⤵️ Прогноз понижен 🔗 Взаимосвязь 👀 Статус "Под наблюдением" #новости_рейтинговых_агенств #рейтинговые_действия #изменение_рейтинга #кредитный_рейтинг #рейтинги