Объявление о размещении облигаций Т-Банка и других компаний

Войти

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 2️⃣5️⃣▪️0️⃣4️⃣ ПТ ⚖️ ПКБ 001P-07 • •Рейтинг: 🅰️ [НКР] и 🅰️➖ [Эксперт РА] •Купон: 24.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ ⚖️ ПКБ 001P-08 •$RU000A10BGW7 •Рейтинг: 🅰️ [НКР] и 🅰️➖ [Эксперт РА] •Купон: ΣКС + 4% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 📱 МТС 002Р-10 • •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] •Купон: 19.25% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 🛒 МАГНИТ БО-005Р-03 (Дополнительный выпуск №1) • •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: ΣКС + 2% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 42.4 млрд ₽ (основной 42.4 млрд ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Дата первичного размещения: 05.03.2025 •Цена размещения: 100.5% (1005 ₽) 📃 ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 ($) (Дополнительный выпуск №1) • •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: 13.7% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 28 млн $ (основной 30 млн $) •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Дата размещения: 21.03.2025 •Цена размещения: 100 $ + НКД ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 📃 🚇 РЖД 001Р-40R (Дополнительный выпуск №1) • •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: 17.65% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ (основной 30 млрд ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Дата размещения: 07.03.2025 •Цена размещения: 101.5% (1015 ₽) 📃 2️⃣9️⃣▪️0️⃣4️⃣ ВТ 💎 АЛРОСА 001P-03 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: до 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1 год •Обеспечение: ➖ •Объем: от 150 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣5️⃣▫️0️⃣4️⃣ (орг.: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Джи Ай Солюшенс) ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 🏭 МЕЧЕЛ 001Р-01 •Рейтинг: 🅰️ [АКРА] •Купон: до 26.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.04 (орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ) 🥃 СТЕЛЛАР ГРУП РУС 001P-01 (возможно не публичный) •Рейтинг: 🅱️➕ [Эксперт РА] •Купон: ΣКС + 3.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 1 год •Обеспечение: ➖ •Объем: 100 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 3️⃣0️⃣▪️0️⃣4️⃣ СР 🏦 МТС-БАНК 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] •Купон: до 24% постоянный •Выплат: 1 •Срок: 1 год 3 месяца •Обеспечение: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.04 (орг.: Альфа-Банк, МТС-Банк) 🔹Размещение в Т:

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏣 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-03 🔹 RU000A10BQF1 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ Рейтинг на пересмотре - Неопределённый прогноз [НКР] ▪️ Тип купона: Переменный ▪️ Ставка купона: КС + 4% ▫️ 1-18 купон: КС + 4% ▫️ 19 купон и далее: определяет эмитент 🗝️ Значение КС: на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 10 лет ▪️ Обеспечение: Да. Безотзывные оферты от: АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Казанькомпрессормаш" ▪️ Объём: 5 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 1.5 года (26.11.2026) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 04.06.2025 ▪️ Дата погашения: 13.05.2035 ▪️ Статус "квал": Да ⚠️ По займу предусмотрен ковенантный пакет. Основание для досрочного погашения по требованию их владельцев - нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности Оферентами АО "ГМС Нефтемаш", или АО "ГМС Ливгидромаш", или АО "Казанькомпрессормаш" 📃 #гидромашсервис_001Р_03 🏣 Об эмитенте: АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" входит в состав ОАО "Группа Гидромашсервис" (Группа ГМС). Группа ГМС - крупный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных потенциалов в области насосного и нефтегазового оборудования. В сферу деятельности входят: разработка, производство, поставка, авторский надзор, шеф-монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание, ремонт и модернизация широкого спектра оборудования. Также занимается проектированием и строительстврм "под ключ" магистральных нефте и газопроводов, других технологических и инфраструктурных объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации. Основными заказчиками являются компании нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. Основанное в 1993 году ЗАО "Гидромашсервис" - компания, ставшая фундаментом для последующего создания ОАО "Группа ГМС". ❗В июле 2022 года были арестованы украинские активы "Группы ГМС", также компания лишилась активов в Германии. В октябре 2024 года по решению украинского суда украинские активы "Группы ГМС" (акции завода "Насосэнергомаш" и Научно-исследовательского института атомного и энергетического насосостроения (ВНИИАЭН) в городе Сумы) были национализированы. 30.12.2024 г. введено временное управление в отношении "Группы ГМС" и ряда входящих в неё компаний, в том числе АО "ГИДРОМАШСЕРВИС". В соответствии с указом Президента РФ № 1130 от 30.12.2024 временное управление осуществляет Росимущество. По информации, предоставленной компанией, временное управление не оказывает существенного влияния на операционную деятельность АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" 📑 Предыдущие выпуски, с переменным купоном: RU000A1089G0 RU000A1026H0 #️⃣ #облигации_гидромашсервис #облигации_гмс #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации