РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️

1️⃣2️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🛺 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001P-07 •$RU000A10CCG7 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА⬇️] •Купон: 18.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 1.5 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ⏰ Начало торгов в 15:45 🪙 СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-1 •$RU000A10C3F4 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [ЭРА🆕, АКРА🆕] •Купон: 16.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: ожидаемый 2 года 1 месяц, планируемый 4 года 1 месяц •Обеспечение ➕ •Объем: 9 млрд ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➕(call) •Квал ➖ ⏰ Начало торгов в 16:15 🛢 СЛАВЯНСК ЭКО 001P-04 ($) •$RU000A10CCJ1 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР☑️], 🅱️🅱️🅱️➖ негативный [АКРА⬇️⤵️] •Купон: 13% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 10 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты ⏰ Начало торгов в 16:45 ⚖️ СЗА БО-03 •$RU000A10CCB8 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НРА🆕] •Купон: 25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 100 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(call) •Квал ➕ ⏰ Начало торгов в 16:45 1️⃣3️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🛒 О’КЕЙ 001Р-08 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️], 🅰️ неопределённый [НКР☑️🔃] •Купон: 16.9% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение ➕ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🏦 МБЭС 002Р-04 •$RU000A10CC99 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: 14.65% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Объем: 6 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ 🚇 РЖД 001P-45R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: 13.85% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года 10 месяцев •Объем: 30 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 1️⃣5️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🌐 МОНОПОЛИЯ 001Р-07 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА🆕] •Купон: до 23.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение ➕ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 1️⃣2️⃣▪️0️⃣8️⃣ (Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ) 1️⃣9️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🏦 МСП БАНК 003Р-02 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [АКРА⬆️], 🅰️➖ позитивный [НРА☑️⤴️] •Купон: ΣКС + до 3.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➕ •Сбор: 14.08 (ГПБ, Совкомбанк) 2️⃣1️⃣▪️0️⃣8️⃣ ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-09 ($) •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА🆕], 🅰️➖ стабильный [НКР🆕] •Купон: до 12.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение ➕ •Объем: от 20 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 19.08 (Альфа-Банк, ГПБ) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты 2️⃣2️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🪙 СФО ТБ-4 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА] •Купон: до 17% постоянный •Выплат: 12 •Срок: ожидаемый 2 года, планируемый 7 лет 2 месяца •Обеспечение ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➕(call) •Квал ➖ •Сбор: до 19.08 (ТБанк) 🟡 Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/68b218a3-b0e6-4a6a-9d15-31faa05049a2 2️⃣6️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🏢 ПР-ЛИЗИНГ 002Р-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ позитивный [ЭРА☑️⤴️], 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА☑️] •Купон: до 22% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Объем: от 1.5 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ •Сбор: 21.08 (ГПБ, Совкомбанк) 2️⃣9️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🏗 АПРИ БО-002Р-11 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР☑️, НРА⬆️] •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 26.08 (ГПБ, Альфа-Банк) 🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-03 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: до 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем:❓$ •Номинал: 100 $ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 22.08 (ГПБ, Альфа-Банк, Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, ТБанк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений