Новые облигации СФО ТБ-6 класса Б1 и Б2 от Т-Банка

Войти

🟡 СФО ТБ-6 КЛАСС Б1 🟡 СФО ТБ-6 КЛАСС Б2 🟡 СФО ТБ-6 КЛАСС Б1 🔹 ▫️ Рейтинг: ❌ ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 18% ▫️ Купонный период: ▪️ 1 период: 77 дней ▪️ 2 период и далее: 1 месяц (выплаты 3 числа каждого месяца) ▫️ Срок обращения: 5 лет 1 месяц (максимальный) ▫️ Объём: 8 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, после полного погашения выпуска облигаций класса "А" ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, при условии при условии достижения совокупной непогашенной номинальной стоимости выпусков облигаций класса "Б1" и "Б2" равной или менее 10% от первоначального номинала ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 03.01.2031 (максимальная) ▫️ Обеспечение: Да. Залог в виде портфеля кредитных карт, выданных ТБанком ▫️ Оргинатор: ТБанк ▫️ Статус "квал": Нет 📃 🟡 СФО ТБ-6 КЛАСС Б2 🔹 ▫️ Рейтинг: ❌ ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 18 ▫️ Купонный период: ▪️ 1 период: 77 дней ▪️ 2 период и далее: 1 месяц (выплаты 3 числа каждого месяца) ▫️ Срок обращения: 5 лет 1 месяц (максимальный) ▫️ Объём: 4 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, после полного погашения выпуска облигаций класса "А" ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, при условии при условии достижения совокупной непогашенной номинальной стоимости выпусков облигаций класса "Б1" и "Б2" равной или менее 10% от первоначального номинала ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 03.01.2031 (максимальная) ▫️ Обеспечение: Да. Залог в виде портфеля кредитных карт, выданных ТБанком ▫️ Оргинатор: ТБанк ▫️ Статус "квал": Нет 📃 📑 Предыдущие выпуски с секьюритизацией: #️⃣

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏗️ ТАЛЬВЕН БО-П01 🔹 RU000A10DSX6 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР 🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 22% ▫️ Купонный период: 91 день ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, через 2 года (13.12.2027) ▫️ Дата размещения: 15.12.2025 ▫️ Дата погашения: 11.12.2028 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #тальвен_бо_п01 ❗Имеются события, в случае наступления которых, у владельцев облигаций наступает право требовать досрочное погашение облигаций ✔️Снижение суммарной доли прямого и/или косвенного участия Крючкова Д.А. в уставном капитале Эмитента до уровня менее 25% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение доли такого участника в уставном капитале Эмитента. Моментом наступления указанного События является дата, в которую имело место прекращение владения (снижение суммарной доли) участия Крючкова Дмитрия Д.А., повлекшее утрату указанным лицом права владеть не менее 25% долей в уставном капитале Эмитента 🏗️ Об эмитенте: ООО "Тальвен" - девелопер, который работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Москвы с 2019 года. Является материнской компанией девелоперская группы "Колди", реализующей проекты жилой и коммерческой недвижимости с 2003 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 542.5 млн. ₽ (+188%) 📈Чистая прибыль = 366.7 млн. ₽ (+68%) 📈Капитал = 722 млн. ₽ (+151%) 👥 Учредители: 1 физилицо (также является руководителем 1 компании и учредителем 1 другой компании) и 2 юрлица (АО "ПРАЙМ" и ООО "ГЕЛИОН") 👨🏻‍🏫 Руководитель (один из учредителей) также является руководителем 1 другой компании 🏠 Является учредителем 29 компаний 📋 Входит в реестр субъектов МСП. В 2020 году Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 1 раз 👨🏻‍⚖️ С 2022 по 2024 год в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 2 дела. Из них: в роли истца - 1 дело на сумму 1.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 1 дело на сумму 3.3 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒 С 2020 года на Федресурсе опубликовано 19 сообщений о "Возникновении права залога", 3 сообщения "Изменение права залога" и 1 сообщение "Прекращение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_тальвен ⚠️ Компания ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ... Поковырялась в ней, вопросов возникло больше, чем ответов. Непонятки кто кем руководит и кто у кого берет в долг. Чисто по 29 действующим "дочкам" получилось, что большинство из них: - зарегистрированы по одному адресу - имеют одну управляющую компанию - ООО "УК "ЛОНСДЕЙЛИТ" (которая тоже являются "дочкой") - 12 компаний созданы в 2024-2025 г - доли 12 компаний находятся в залоге - общий ЧИСТЫЙ УБЫТОК за 2024 год оставляет более 1 млрд. ₽❗ Пыталась сообразить - как это всё показать, но наткнулась на пост (вернее 3 поста) @CameramanV где он очень доступно даёт расклад по данной Компании. Вот ссылка на 1 пост 👇🏼 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/b76ad41f-9480-4784-b147-521879e11c62?utm_source=share&author=profile #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКИ 📌