Обзор дня: размещение облигаций, курсы валют, отчеты компаний и рейтинги

ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 92,26 (-0,35%) OBMI* 5⃣1⃣ 🟢 : 🔴 4⃣9⃣ ‼ Завтра Сергиевское ВВ-.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года, с колл-опционами через 1 и 2 года. Купон ежеквартальный, 20% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐➕ Джой Мани ruB+ начнёт размещение выпуска 001Р-0 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, первый - 22% годовых, 2-12й - КС+6%, но не более 24%, 12-24й - КС+5%, но не более 23%, 15-36й - КС+4%, но не более 22%, Интерес участия: ⭐⭐ РЖД начнёт размещение замещающих облигаций ЗО26-2-Р (первичный евробонд XS1843431690) и ЗО26-1-ФР (CH0522690715) 🆕 Размещения Ростелеком на сборе заявок в выпуск 002P-14R установил купон на уровне 14,4% годовых. Объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 10 млрд.руб. Газпромбанк 03 апреля начнёт второе допразмещение выпуска 005P-03P. Цена допразмещения 99,5% от номинала. Первый сбор в выпуск состоялся 29 февраля, первое допразмещение по номиналу продлилось с 14 по 22 марта Евросибэнерго-Гидрогенерация зарегистрировала три новых выпуска в юанях ❌ Погашения Автодор БО-006Р-03 - выпуск будет погашен по номиналу вместе с ближайшей купонной выплатой 27 апреля 🅾 Отчёты ЭнергоТехСервис (РСБУ, 2023) Выручка: 7,5 млрд.руб. (+0,8%) Чистая прибыль: 454 млн.руб. (+16%) {$RU000A107D74} ГазТрансСнаб (РСБУ, 2023) Выручка: 270 млн.руб. (-4,25%) Чистая прибыль: 12 млн.руб. (-27,85%) Кузина (РСБУ, 2023) Выручка: 420 млн.руб. (-8%) Чистая прибыль: 3,3 млн.руб. (-40%) 🅿 Рейтинги Совкомбанк - АКРА повысило рейтинг с AА-(RU) до ↗ AА(RU), прогноз стабильный Гидромашсервис - Эксперт РА повысило рейтинг с ruA- до ↗ ruA, прогноз стабильный {$RU000A105Q89} ℹ️ Купоны РЖД 001Б-06 - купон на 7 купонный период составит 14,81% годовых *OBMI (Oko Bond Market Indicator) показывает соотношение бумаг на рынке, которые показали рост и падение по цене закрытия к цене закрытия в предыдущий торговый день

📈 RGBI: Не надо бояться густого тумана... Индекс продолжает топтать нижнюю границу тренда. RGBILP уже чаще всего ниже, но всё ещё не ниже ЕМА200. Подобные ситуации уже были на цикле смягчения и были у рынка опасения, что цикл вот-вот закончится. Тем не менее базовый сценарий ключа 8-10% на следующий год пока никто не отменял, и даже если слухи о возможной отставке главы ЦБ подтвердятся, вряд ли этот сценарий будет пересмотрен в сторону роста ставки. Поэтому в базовом, а значит самом вероятном сценарии, растущий тренд в RGBI сохранится. Но может повторится ситуация августа прошлого года, когда мы из более крутого роста перешли к более плавному (и тогда это выглядело самым вероятным сценарием). Технически всё просто. Если индекс удержится выше трендовой, то зеленая стрелка - остаёмся в текущем тренде (насколько долго сказать нельзя). Если уходит ниже трендовой, но выше ЕМА200, то серая стрелочка - будем формировать новый растущий тренд, скорее всего, ещё более плавный, возможно, более похожий на боковик. Ну, и красная стрелка уход и закрепление ниже ЕМА200 - это самый негатив, при котором скорее всего будут пересмотрены все нынешние базовые сценарии. Сами понимаете, для этого должно произойти что-то из ряда неожиданного, незапланированного, что-то типа черного лебедя. Развязка уже скоро. Хоть ближайшее заседание ЦБ и не является опорным, но оно может стать судьбоносным для рынка и экономики. 🇪🇺 Пока пост писал прилетела новость - Европейский центральный банк повысил процентные ставки впервые за 3 года. Честно сказать, за прогнозами по ставкам ЕЦБ не следил, но если мы в следующую пятницу что-то похожее получим - это будет тот самый лебедь.

#обзордня #corpbonds #okobonds