Первая неделя сентября была волатильной для стратегии &Хороший год. В понедельник индекс #moex упал на 4 %, в среду вырос на 3.2 % и по итогам недели потерял около процента. В портфеле стратегии около четверти отдано акциям.
Но куда более важным для портфеля были колебания на рынке валют. Весь плюс портфеля связан с ростом курса юань-рубль и, соответственно, ростом фьючерсов {$CRU4}. До экспирация квартальных фьючерсов меньше двух недель, так что волатильность по валютным парам останется высокой. Постараюсь этим воспользоваться.
За первую неделю рост стратегии &Хороший год составил 6.6 %, счет, подключенный к стратегии, вырос на 5.8 % (с учетом комиссий за следование). Отставание на процент произошло за счет того, что на счете было на 1 фьючерс {$CRU4} меньше. На счете денег чуть меньше, чем требуется для идеального повторения. На данный момент рекомендуемая сумма счета на данный момент - кратна 50-55 тысячам рублей.
Стратегия &На четыре лапы остается в красной зоне. Неделю удалось закончить в ноль. Но за все время управления остается минус сопоставимый с минусом индекса полной доходности.
Помните, что на рынке возможны убытки. Недели, месяца и даже три месяцев недостаточно для выводов о плюсовости стратегии или трейдера. Всем хорошего года! )
#экспирация #юаньрубль #индекс
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 комментариев
Ваш комментарий...
Добрый день! Подключен Хороший год. Отличная стратегия, всем доволен! Самое главное для меня что все ваши покупки понимаю, т.е. хотя бы примерно могу для себя объяснить почему именно это куплено и именно сейчас. От этого как-то спокойнее)
Подскажите такой момент: хотел в сентябре ещё пополнить брокерский счёт, есть ли смысл добавлять в вашу стратегию ? Или может наоборот немного ее сократить, тысяч до 60, вижу что сейчас больше половины средств просто находятся на счету.
Нравится
@Ashen1 добрый день, часто будут бывать ситуации (и уже были), когда будут не использоваться средства. Для моей стратегии - это нормальная ситуация. На прошлой неделе наоборот использовалось все более чем.
По поводу пополнения. Естественно, мне хочется, чтобы в управлении было больше денег, так будет и мой доход выше. Но решать вам и только вам.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Traart
785 подписчиков • 8 подписок
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
+42,34%
Еще статьи от автора
29 июня 2025
В последнюю неделю июня Израиль и Иран при посредничестве США прекратили взаимные удары. Нефть пошла вниз.
Завтра пройдет годовое собрание акционеров ВТБ (у нас в обеих стратегиях есть акции банка), но итоги, ожидается, что объявят 2 июля. Я не жду здесь сюрпризов. Скорее всего, акции будут волатильны в этот период. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации.
Стратегия На четыре лапы продолжает отрываться от индекса полной доходности. За месяц рост составляет 12.5 % против 0.8 % индекса. Топ-позиции - акции VTBR и BSPB. В облигациях 25 % портфеля.
Рекомендуемая сумма кратна 35-40 тысячам рублей.
Стратегия Хороший год за неделю выросла на 2.5 %, на мастер-счете плюс за месяц превышает 5 %. Доля российских акций с учетом фьючерсов по-прежнему меньше 100 %. Шорт какао CCN5 и лонг RMU5 сохраняется.
Стратегия чувствительна к размеру счета. Для идеального повторения требуется сумма кратная 65-70 тысячам рублей.
#нефть #какао #банки #втб
22 июня 2025
Удары США по Ирану скажутся на ценах на нефть и в итоге повлияют краткосрочно на результаты стратегий.
Стратегия На четыре лапы продолжает уверенный рост. Рост за все время превысил 40 %, а еще не прошло года. Индекс полной доходности (который включает в себе выплату дивидендов) за это время потерял 0.4 %. В портфеле было много оперативных перестановок. Во время закрыты позиции OZPH. После выхода майского отчета куплены акции BSPB (пришлось продать MRKP). В результате доля финансового сектора в стратегии очень сильно выросла.
Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 35 тысячам рублей.
Стратегия Хороший год показала на неделе "хороший рост". Но. Шорт фьючерсов на нефть был закрыт не полностью. Моя ошибка. Не ждал удара со стороны США в выходные. Думал, что цены пойдут в понедельник вниз. В результате на мастер-счете остался шорт 1 лота BRN5, на небольших счетах сейчас нефти быть не должно. По ситуации на текущую минуту, кажется, что будет по нефти гэп вверх, поэтому шорт принесет в понедельник большинству подписчиков убыток.
Еще позиции по акциям минимальная за долгое время. А в понедельник при текущих вводных будет рост нефтяных компаний, которые потянут вверх и индекс.
Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 60-65 тысячам рублей.
#нефть #иран #банки
14 июня 2025
Неделя закончилась взаимными ударами Израиля и Ирана. В результате нефть резко пошла вверх. Высокие цены на "черное золото" позитивны для российского фондового рынка и российского бюджета. Спекулятивный рост акций российских нефтяных компаний в пятницу помог индексу Мосбиржи подрасти.
Стратегия На четыре лапы показала за неделю рост на 2.1 % за счет акций VTBR. Владимир Владимирович Путин поручил направлять дивиденды от акций ВТБ на финансирование ОСК. Это означает практически 100-процентную гарантию выплаты в этом году и значительно повышает шансы на регулярность выплат в будущем. Правда, это никак решает проблему с достаточностью капитала банка.
В портфеле из нефтяных компаний только TRNFP, слабо отреагировавшие на ближневосточный конфликт.
Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 35 тысячам рублей. Стратегия примерно на 35 % обгоняет по доходности индекс полной доходности MCFTRR. И это меньше чем за год.
Стратегия Хороший год за неделю немного отыграла потери первых дней июня. В этом месяце стратегия пока еще в минусе. Близятся квартальные экспирации. Будем закрывать позиции (RMM5 ) и открывать новые.
Рекомендуемая сумма для стратегии кратна 60 тысячам рублей.
#нефть #дивиденды