Профиль инвестора Vara20 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Торги в среду американские фондовые индексы завершили снижением на фоне подъема доходности гособлигаций, а также из-за падения котировок акций технологических компаний. Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 144,67 пункта (0,42%) и составил 34496,51 пункта. Лидерами снижения стали акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., подешевевшие на 3,7% и Salesforce (NYSE:CRM) Inc. - на 4,4%. Значение Standard & Poor’s 500 за день уменьшилось на 43,97 пункта (0,97%), составив 4481,15 пункта. Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 315,35 пункта (2,2%) - до 13888,82 пункта. Котировки акций авиакомпании JetBlue Airways рухнули вчера на 8,7%, лоукостера Spirit Airlines- на 2,4%, Frontier Group Holdings Inc. - на 11%. JetBlue сделала предложение о покупке Spirit, оценив компанию в $3,6 млрд. Таким образом, JetBlue составит конкуренцию Frontier, которая объявила о планах по слиянию со Spirit в начале февраля. Frontier оценила Spirit в $2,9 млрд. Цена акций соцсети Twitter (NYSE:TWTR) снизилась на 0,4% после существенного подъема в предыдущие дни на новости о том, что Илон Маск купил 9,2% акций компании и вошел в состав совета директоров. Бумаги производителя электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA), основателем и главой которого является Маск, подешевели на 4,2%. Кроме того, упала цена акций Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). - на 5,9%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). - на 3,2%, а также банков Goldman Sachs Group (NYSE:GS) - на 2,4% и JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). - на 1,4%. Между тем вслед за подорожанием нефти повысилась стоимость представителей нефтяной отрасли, включая Occidental Petroleum (NYSE:OXY) - на 0,7%, Chevron Corp (NYSE:CVX). - на 0,9%, Exxon Mobil (NYSE:XOM) - на 1,1%. Участники рынка также оценивали вчера протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы, руководители которой сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе на $95 млрд в месяц. Кроме того, многие члены ФРС полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным, если инфляция в США не начнет снижаться. Ранее Лейл Брейнард, входящая в совет управляющих ФРС, заявила о необходимости снизить рекордную за 40 лет инфляцию в США и отметила, что Федрезерв может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании. Ранее она придерживалась более умеренной позиции по вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики. Рынки были устойчивы перед лицом все более «ястребиной» риторики со стороны представителей ЦБ, но «могут выдержать не так уж много - потому что чем агрессивнее она становится, тем больше шансов, что Федрезерв убьет экономику, чтобы остановить инфляцию», полагает основатель Sevens Report Research Том Эссей. «Ужесточение ДКП остается самым большим среднесрочным и долгосрочным риском для акций, и нам напомнили об этом», - написал он в отношении заявлений Брейнард. Между тем аналитики Deutsche Bank (DE:DBKGn) заявили о возможности рецессии в США в 2023 году из-за увеличения стоимости кредитования. По их мнению, ЦБ будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года ее размер превысит 3,5% годовых. Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, прогнозируют эксперты. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 п.п. В Deutsche Bank прогнозируют также, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%.