⚡️ $MRKY : взрывной рост, но всё объяснимо

🚢 NMTP : итоги первого полугодия выглядят достойно Слушайте, НМТП отчитался, и в целом я смотрю на эти цифры позитивно. Чистая прибыль составила 23,3 млрд рублей, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом . Выручка немного подросла, примерно на 2,6%, до 39,7 млрд . Для портового бизнеса, который сильно зависит от внешней конъюнктуры, это нормальная динамика — стабильно, без провалов. Единственное, что смущает, — это операционная прибыль. Она у них снизилась на 9%, до 24,3 млрд рублей . Расходы растут, особенно на персонал, плюс компания активно инвестирует в развитие. Как я уже говорил, это плата за будущие мощности, но в моменте давит на маржинальность. С точки зрения рисков, для инфраструктурной истории, которая к тому же залита деньгами, всё под контролем . Поэтому историю я держу на контроле и буду ждать дальнейшего развития событий, особенно с учётом новостей про возможную приватизацию госпакета . 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

⛽️ SIBN : квартальный рывок и жирный дивиденд Смотрите, тут реально есть чему порадоваться. Газпром нефть отчиталась за второй квартал, и цифры просто улетели вверх. Чистая прибыль по МСФО составила 190,3 миллиарда рублей — это рост в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом, где было 57,8 миллиарда. И главное — компания обогнала прогнозы рынка, который ждал в среднем около 170 миллиардов. То есть бизнес реально переиграл ожидания аналитиков. Отдельно стоит посмотреть на операционку. Скорректированная EBITDA подскочила почти в два раза до 417,7 миллиарда. Это говорит о том, что не просто курсовая разница сделала результат, а операционная эффективность действительно выросла. Долговая нагрузка при этом пошла вниз: отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 1,27 до 1,14. А теперь самое вкусное. Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 42,51 рубля на акцию. Рынок ждал в среднем 39,2 рубля — то есть выплата тоже оказалась выше ожиданий. При текущей цене бумаги это даёт около 8,5% дивидендной доходности. Вся прибыль за полгода составила 286,1 миллиарда, и на дивиденды направят более 70% от этой суммы. Не каждый день такое увидишь. Я смотрю на этот отчёт и вижу, что Газпром нефть сейчас в числе главных фаворитов нефтяного сектора. При таких дивидендах и росте прибыли бумага становится одной из самых интересных для получения регулярного дохода. Конечно, второй квартал был подкреплён благоприятной конъюнктурой, и во втором полугодии давление может возрасти, но фундаментально компания сейчас крепче многих коллег по цеху. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💻 IVAT : прибыль есть, но упала в 3,5 раза Слушайте, у IVA Technologies вышел отчёт, который я бы назвал "слабым, но с намёком на лучшее". Чистая прибыль за первое полугодие составила 86,2 миллиона рублей — это в 3,5 раза меньше, чем год назад . Выручка тоже снизилась на 8,5% до 978,3 миллиона . Компания сама объясняет это бюджетными ограничениями заказчиков, высокой ключевой ставкой и переносом проектов внедрения корпоративного ПО . В общем, клиенты экономят, а IVA продаёт дорогие решения для корпоративных коммуникаций — в такой среде продавать сложно. Основной удар пришёлся на сегмент ПО и лицензий, а себестоимость при этом выросла почти вдвое из-за инвестиций в продуктовую экосистему и амортизации нематериальных активов . Накопленный объём вложений в НМА уже 6,1 миллиарда рублей . То есть компания сознательно жертвует текущей прибылью ради будущего роста. Но есть и позитив. Рекуррентная выручка от сервисной поддержки выросла на 10% до 202 миллионов, а продажи программно-аппаратных комплексов увеличились в 5 раз до 162 миллионов . Долговая нагрузка остаётся низкой: отношение чистого долга к EBITDA — 0,53х . При этом менеджмент сохраняет прогноз на 2026 год с выручкой свыше 3 миллиардов — значит, во втором полугодии компания должна заработать больше 2 миллиардов против 978 миллионов в первом . Амбициозно, но в IT-секторе четвёртый квартал — самый жирный, так что шансы есть. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны