#HHRU #новости

Вывод по акциям Мать и Дитя 🟩 Компания растет не только органически, но и за счет консолидации рынка. По итогам 3 квартала общая выручка группы выросла на 40,3% год к году и составила 11 605 млн руб. за счет результатов присоединившейся сети медицинских центров Эксперт. 🟩 На этом фоне акции Мать и Дитя демонстрируют одну из лучших доходностей на российском рынке. По итогам 2025 года рост превысил 68%. Существенной недооценки сейчас нет. Компания торгуется с P/E 11,2 и EV EBITDA 9,48, что выглядит адекватно для бизнеса такого качества. 🟩 Долгосрочный взгляд остается позитивным. Во первых, сектор платных медицинских услуг продолжит расти, повышая тарифы ежегодно выше инфляции. Во вторых, бизнес диверсифицирован по направлениям и регионам, долгов нет, компания пользуется налоговыми льготами. Маржинальность по EBITDA держится на уровне около 30%, что важно для трансформации роста выручки в прибыль и дивиденды. Хороший вариант для долгосрочных инвестиций, но для входа хотелось бы увидеть коррекцию. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена 1550₽ Потенциал около 5% MDMG 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

🍷 Новабев Групп. Итоги 2025 года Компания опубликовала операционные результаты за прошлый год. Ключевые показатели: Общий объем отгрузок составил 15,8 млн декалитров, снижение на 2% год к году Отгрузки собственных брендов остались на уровне прошлого года и составили 12,7 млн декалитров Марки из сегмента премиум и выше показали двузначные темпы роста Отдельно по Винлаб: Количество торговых точек увеличилось на 134 и достигло 2 175 Объем розничных продаж вырос на 8,4% Трафик остался стабильным, при этом средний чек вырос на 9,5% Доля онлайн-продаж в декабре 2025 года составила 15,4% против 14,9% годом ранее Продолжает расти партнерство с маркетплейсами Моё мнение Результаты считаю неплохими, особенно с учетом кибератаки летом и общего тренда на снижение потребления алкоголя. Компании удалось сместить фокус в сторону премиального сегмента, что поддерживает маржинальность. Новабев сохраняет лидерство по товарообороту во всех каналах продаж, включая федеральных клиентов, и остается ключевым игроком в дистрибуции. Далее группа продолжит реализацию стратегии развития, усиливая позиции фокусных брендов и собственного ритейла, развивая ecom направление и автоматизируя бизнес-процессы. Новабев продолжаю держать в портфеле. Жду финансовые результаты за 2025 год и раскрытие потенциального драйвера роста через возможное IPO Винлаба в 2026 году. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышлени BELU

🩺 Мать и Дитя ( MDMG) 2 часть Основные финансовые показатели по последнему отчету: Выручка составила 30,9 млрд рублей, рост на 28,4% год к году Чистая прибыль составила 5,06 млрд рублей, рост на 3,6% год к году Операционные расходы составили 2,98 млрд рублей Денежные средства на балансе составили 3,46 млрд рублей Долг у компании отсутствует Моё мнение Мать и Дитя демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям. Компания развивается за счёт собственных средств и стабильно формирует денежный поток для дивидендов. Хорошо проявился эффект поглощений. В прошлом году была приобретена сеть клиник Эксперт. Уже в третьем квартале выручка выросла на 40,3%. Большая часть сделки профинансирована из собственных средств, оставшаяся часть также будет закрыта без привлечения долга. Риск введения налога на прибыль для частных медицинских компаний сохраняется. Однако обсуждалась льготная ставка, которая существенно не ухудшит финансовый результат. Дивиденды Компания продолжает выплаты. Ближайшие дивиденды ожидаются по итогам 2025 года. Прогнозный размер выплаты около 45 рублей на акцию. В портфеле компанию не держу. Покупка по текущим ценам выглядит дорогой, при этом фундаментальная привлекательность бизнеса сохраняется. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление