#ПИК $PIKK Месяц

🔖 Хэдхантер. Анализ долговой нагрузки и риска акций Темпы роста активов за 5 лет: 25,4% Темпы роста долга за 5 лет: (-19,4%) Вывод: Активы растут, долги уменьшаются — положительная тенденция. Бета за 90 дней — 0,49 Бета за год — 1,89 Бета за 3 года — 2,77 Вывод: Бета >1 показывает, что доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Ожидаемая годовая доходность — 18,3% (модель CAPM). За 3 года акция дала около 141% полной доходности или 34,07% в год. С учетом выплаченных дивидендов. Ваше мнение насчет акций Хэдхантера? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим 👀 Наблюдаем #Обзор HEAD

Как составить инвестиционный портфель с нуля Первое, с чем сталкивается любой инвестор — это выбор бумаг и их пропорций. Важно не просто купить «что-то хорошее», а собрать портфель так, чтобы риск был контролируемым, а доходность адекватной целям. Разберу по шагам, с чего начинать. 0. Отношение к делу Инвестиции — это не развлечение. Сначала нужно честно ответить себе, зачем вы пришли на рынок. Цели должны быть конкретными и измеримыми. Например: выйти на 250 тыс рублей пассивного дохода в год или накопить 20 млн рублей на квартиру ребёнку. Размытые цели почти всегда дают размытый результат. 1. Финансовый план Финансовый план обязателен. Я всегда рекомендую завести простую таблицу и внести туда: • стартовый капитал • ежегодные пополнения • ожидаемую доходность (лучше сразу с поправкой на инфляцию) • горизонт инвестирования Так вы заранее понимаете, к каким цифрам идёте и за счёт чего. 2. Стратегия Даже хорошие активы не спасут, если нет плана действий. У вас должно быть чёткое понимание, что вы делаете: • на коррекциях • в кризис • на росте рынка Я, например, перераспределяю капитал, ориентируясь на уровни индекса. На сильных просадках увеличиваю долю акций, на росте частично фиксирую прибыль и перехожу в облигации. Это снижает эмоциональные решения и дисциплинирует. 3. Толерантность к риску Риск — это не цифры, а ваше психологическое состояние. Если из-за просадок вы плохо спите и постоянно проверяете котировки — риск завышен. В таком случае разумно сокращать долю акций и увеличивать долю облигаций. Универсальных пропорций нет, но я считаю здоровым диапазон: • от 25% до 75% в акциях • от 25% до 75% в облигациях С возрастом и ростом капитала риск обычно стоит снижать. 4. Портфель на верхнем уровне На этом этапе выбираются классы активов. Я не сторонник усложнений. Базовый набор, который закрывает большинство задач: • акции • облигации • золото • недвижимость Пример сбалансированной структуры: • акции — 55% • облигации — 25% • золото — 10% • недвижимость — 10% Это не догма, а ориентир. 5. Портфель на нижнем уровне Дальше идёт отбор конкретных инструментов. Здесь уже важно понимать, что вы покупаете и почему. Я использую фундаментальный анализ и оцениваю: • устойчивость бизнеса • долговую нагрузку • денежные потоки • маржинальность • дивидендный потенциал Главное — системность. Лучше простой, но понятный портфель, чем сложная конструкция без логики. Итог простой: рынок может быть каким угодно, но дисциплина, цели и стратегия решают больше, чем попытки угадать идеальный момент входа #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление

#ЮГК UGLD — цели отработаны 💪 Два месяца назад я писала про важнейший уровень в районе исторических минимумов и отмечала, что именно оттуда логично ждать отскок. Тогда же обозначила стоп ниже 45 копеек. После этого котировки больше трёх недель находились в накоплении и затем выросли примерно на 50%. Движение получилось сильным и чистым. На чём рост? Часто пишут, что бумаги просто догоняют ралли золота, но я считаю, что основная причина другая. Рост больше похож на движение на инсайдерской информации. Высока вероятность, что в ближайшее время появятся новости об оферте. Что делать с позицией сейчас? С технической точки зрения картина остаётся сильной. Впервые почти за два года был пробит нисходящий тренд. Однако уже даже на недельном таймфрейме бумаги находятся в зоне перекупленности, поэтому откат возможен в любой момент. По ощущениям, сейчас идёт памп на инсайдерских покупках. Часто после выхода позитивной новости в публичное поле рост ещё некоторое время продолжается, чтобы втянуть розницу, а затем следует достаточно резкий откат. Поэтому для меня логичным решением является фиксация большей части позиции. Профит за два месяца около 50% более чем достойный результат. Важно понимать, что перекупленность не означает немедленного разворота. С ней рынок может расти ещё некоторое время, поэтому шортить я бы не стала. Явных признаков окончания движения пока не видно. #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление