Топ-10 акций энергетической отрасли, рекомендованных аналитиками

аналитикам с Уолл-стрит Предпосылка. Цена на сырую нефть восстановилась до самого высокого уровня за шесть лет, в том числе намного выше безубыточных цен производителей сланцевой нефти в США. Задержка в увеличении добычи в группе нефтедобывающих стран ОПЕК + способствовала недавнему скачку цен на чёрное долото. Перспективы продолжения экономического подъема в США и других промышленно развитых странах открывает возможности для инвестиций. Нефтяные запасы отстают от цен на нефть. Также, как и цены на акции компаний из сектора, относительно динамики широкого рынка и самих нефтяных цен. Даже с учетом реинвестирования дивидендов доходность энергетического сектора в составе индекса S&P Composite 1500 отставала от динамики нефтяных цен (см. график). ❔ Индекс S&P Composite 1500 состоит из S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index и S&P Small Cap 600 Index. 🌐 Согласно данным исследовательской компании FactSet, среди всех 81 акций энергетических компаний, которые входят в S&P 1500, лишь 36 имеют рейтинги «покупать». Вот топ-10 из компаний из энергетического сектора, которые может купить неквалифицированный инвестор и для которых целевые цены предполагают наибольший потенциал роста в следующие 12 месяцев. 1. {$REGI} : рейтинг «покупать» от 77% аналитиков, целевая цена консенсуса – $85,9, потенциал роста – 48%, дивидендная доходность – 0%; 2. : рейтинг «покупать» от 85% аналитиков, целевая цена консенсуса – $36, потенциал роста – 34%; дивидендная доходность – 1,6%; 3. : рейтинг «покупать» от 83% аналитиков, целевая цена консенсуса – $13,6, потенциал роста – 33%; дивидендная доходность – 5,8%; 4. {$PXD} : рейтинг «покупать» от 81% аналитиков, целевая цена консенсуса – $207,4, потенциал роста – 33%; дивидендная доходность – 1,4%; 5. : рейтинг «покупать» от 84% аналитиков, целевая цена консенсуса – $91,8, потенциал роста – 31%; дивидендная доходность – 5,4%; 6. : рейтинг «покупать» от 94% аналитиков, целевая цена консенсуса – $74, потенциал роста – 27%; дивидендная доходность – 2,9%; 7. : рейтинг «покупать» от 54% аналитиков, целевая цена консенсуса – $17, потенциал роста – 27%; дивидендная доходность – 0%; 8. : рейтинг «покупать» от 78% аналитиков, целевая цена консенсуса – $71,9, потенциал роста – 26,5%; дивидендная доходность – 26,5%; 9. : рейтинг «покупать» от 77% аналитиков, целевая цена консенсуса – $26, потенциал роста – 24%; дивидендная доходность – 0%; 10. : рейтинг «покупать» от 56% аналитиков, целевая цена консенсуса – $122,5, потенциал роста – 20%; дивидендная доходность – 5,2%. Следует отметить, что многие нефтяные компании были вынуждены сократить свои дивиденды во время пандемии COVID-19. ❇️ Но Valero Energy Corp и Chevron Corp. являются исключениями. Обе компании имеют дивидендную доходность выше 5%. Пост является информационным. Я не рекомендую инвестировать/не инвестировать в отрасль или вкладываться/не вкладываться в отдельные акции, представляющие индустрию. Кроме этого, рейтингов и ценовых ориентиров недостаточно для полноты картины и принятия инвестиционного решения. Вам необходимо провести собственное исследование и рассмотреть долгосрочные перспективы компаний, прежде чем инвестировать.

📊 ВТБ отчитался за первое полугодие 2025 года: в банке нашли нового «слона». ВТБ представил результаты за 6 месяцев 2025 года по МСФО — есть небольшой рост прибыли год к году, банк фокусируется на масштабировании розничного бизнеса и цифровой трансформации. 📍Ключевые цифры полугодия Чистая прибыль — 280,4 млрд руб. (+1,2% г/г). ❕Прибыль за II квартал — 139,2 млрд руб. против 141,2 млрд руб. в I квартале. Активы — 35,7 трлн руб. (-1% с начала года): продолжается сжатие баланса. Кредитный портфель — 23,9 трлн руб. (+0,7%), драйвер — корпоративные клиенты (+2,9%). Доля розницы в портфеле снизилась с 33% до 31%. Средства клиентов — 26,1 трлн руб. (–3,1%), при этом депозиты физлиц выросли на 4,5% (до 13,6 трлн руб.), у юрлиц –10,3% (12,5 трлн руб.). Доля розницы в пассивах — уже 52% (48% в конце 2024 г.). Расходы на резервы — 109,8 млрд руб. (+74,8% г/г): увеличение отражает рост закредитованности и осторожность банка. Операционные расходы — 247,4 млрд руб. (+16,6% г/г). Рост связан с инвестициями в технологии и развитие цифровых сервисов. ❕«В каждом квартале есть свой «слон». Во втором квартале этот «слон» — положительный налоговый эффект на 90 млрд рублей, связанный с признанием отложенного налогового актива», — прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов финансовые результаты за II квартал. ❓Что еще Корпоративный сегмент поддерживает рост портфеля, но остаётся давление на процентные доходы: чистая процентная маржа NIM в районе1,2% (-120 б.п. г/г). Розничные депозиты продолжают расти и становятся ключевым источником фондирования. Доля розничных клиентов в структуре пассивов впервые превысила половину. Банк инвестирует в технологии и масштабирует цифровой бизнес, стремясь снизить себестоимость обслуживания клиента. Высокая ставка ЦБ продолжает давить на доходность. Сокращение маржи и рост резервов — ключевые риски для будущей динамики прибыли. ❗️Допэмиссия. Сюрпризов тут уже нет никаких. Однако сегодня стал известен параметр количественный — 1,264 млрд штук обыкновенных акций. Это около 19% от общего кол-ва акций ВТБ. Больше не в пользу государства банк допэмиссий проводить не сможет (доля гос-ва уже опустится до почти 50%). Дивидендная политика: на фоне скромных темпов роста прибыли и расходов на трансформацию дивидендные ожидания умеренные. Однако менеджмент подчеркивает свою приверженность к возврату выплат дивидендов на регулярной основе. ❗️Выводы ВТБ завершил полугодие с неплохими финансовыми результатми: банк акцентируется на розничном бизнесе и активных инвестициях в финтех, но прибавка чистой прибыли практически остановилась из-за давления высокой ставки и роста резервов. Инвесторам стоит ждать улучшения рентабельности по мере дальнейшего смягчения политики ЦБ и снижения стоимости фондирования. Следует уделять особое внимание в дальнейшем на структуре портфеля, тренде по привлечению клиентов и операционной эффективности — именно эти драйверы определят потенциал бумаг ВТБ в ближайшие кварталы. #РазборОтчетов VTBR

🔱 Акции энергетических компаний, которые нравятся