Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Т‑Банк
Войти
БанкБизнес
ИнвестицииСим-картаСтрахованиеПутешествияДолями

ОбзорКаталогПульсАналитикаАкадемияТерминал
Пульс
Vlad_pro_Dengi
29 ноября 2023 в 14:44
☄️ Ждали Роснефть, а получили Транснефть Транснефть $TRNFP
отчиталась за 9 месяцев по МСФО в рамках ожиданий 📌 Чистая прибыль за 3 квартал = 66,8 млрд руб. 📌 Чистая прибыль за 9 мес. = 254,4 млрд руб. В чистой прибыли мы до конца не знаем, какую долю занимает переоценка НМТП, поэтому посмотрим еще операционную прибыль. 📌 Операционная прибыль за 3 кв. = 67,9 млрд руб. (заметьте, что операционка за 1 и 2 кварталы ощутимо выше — 95 млрд руб. в среднем, сказался запрет на экспорт нефтепродуктов) 📌 Операционная прибыль за 9 месяцев = 253,9 млрд руб. (я полагаю, что операционная прибыль не учитывает переоценку НМТП, но она еще не учитывает налоги), поэтому вычтя налоги, получаем около 202 млрд руб., от которых компания может считать дивиденды. 💸В таком случае при 50% payout минимальные дивиденды за 9 месяцев уже составляют 13 933 руб. Если считать дивиденды от чистой прибыли за 9 месяцев, то они составляют 17 548 руб. Отчет не супер, но нормальный, я держу Транснефть с целью 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (оценка по P/E = 5, прибыль без учета переоценок) #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Лайк, если полезно! И если не подписаны, подпишитесь, чтобы не пропустить обзор отчета Роснефти.
1 454,6 ₽
−10,48%
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Ваш комментарий...
copt
29 ноября 2023 в 14:44
👍
Нравится
agafin
29 ноября 2023 в 14:48
Норм 👍👍👍
Нравится
Ninelechka88
29 ноября 2023 в 14:52
Ждём 22-24к дивов летом
Нравится
Jayson_
29 ноября 2023 в 14:55
Годовой МСФО будет яснее, что и как вбили в расходы и будущие (скрытые?) проекты. В эти 146 000 или даже 150 000 все ожидания впихнуты. Если бы не сплит, цена сейчас пошла бы вниз, думаю, до 130 000 запросто, но потихоньку... Также, предполагаю, что это падение будет после сплита -взлета. Будем смотреть.
Нравится
2
Smorodinova
16 января 2024 в 20:10
А когда сплит?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Poly_invest
−5,7%
10K подписчиков
MoneyManifesto
+5,3%
1,3K подписчиков
The_Buy_Side
+41,7%
5,6K подписчиков
Сбер: рекордная прибыль против регуляторных рисков
Обзор
|
Вчера в 19:38
Сбер: рекордная прибыль против регуляторных рисков
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
17,2K подписчиков • 43 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+22,91%
Еще статьи от автора
11 июня 2025
🔼 Мать и дитя сегодня дали гайденс по росту выручки на 28% в 2025 году и на 23% в 2026 году. В цифрах прогноз компании выглядит так: - 42-43 млрд руб. в 2025 году - 52-53 млрд руб. в 2026 году. Примерно так было и у меня в модели. Важно, что ГК «Эксперт» (сеть, которую купили за 8,5 млрд руб.) консолидируется только с конца мая. Если добавлять выручку ГК «Эксперт» с начала года, то она вырастет, по моим расчетам, до 46,1 млрд руб. Мать и дитя MDMG всегда была достаточно недешевой по прибыли (7-8 P/E), при этом, сделка по покупке ГК «Эксперт» в моменте снижает мультипликатор P/E до 6, что выглядит достаточно неплохо для такого качественного бизнеса. 👍
10 июня 2025
❓ Про Хедхантер и ФАС — чрезмерная реакция? Акции HEAD потеряли 5% на вечерней сессии, поэтому считаю важным написать этот пост, пусть и в позднее время. Новость: ФАС провела мониторинг и оценила долю ХХ в 57% рынка, определил ее как «доминирующее положение». Руководитель ФАС заявил: «Это не значит, что есть нарушения. Доминирующее положение не означает наличие нарушений, но у нас было достаточное количество жалоб на компанию, на дискриминационный подход к различным участникам рынка». Итого, пока это просто проверка. Но давайте посмотрим на худший сценарий, если выпишут штраф. Какие были прецеденты? Например, ФАС накладывала следующие крупные штрафы: Apple в апреле 2021 = 906 млн руб.; ТГК-2 = 324,5 млн руб.; Нижнекамскнефтехим = 1,29 млрд руб. Штрафы от ФАС – исторически редко бывают в размере выше 1-2 млрд руб. Исключение, пожалуй, металлурги – штраф на Северсталь был 8,7 млрд руб. Можете сделать поправку на то, что я держу акции Хедхантера, при этом, я считаю, что ничего страшного НЕ случилось, и реакция рынка избыточна. Дай бог, суровая действительность меня не переубедит.
10 июня 2025
Не слишком ли сильно залили лучшего ритейлера 1-го квартала в последнюю неделю?) Недостаток ликвидности порой плюс для нас, частных инвесторов. Есть возможность, подобрать качественные активы по хорошей цене. P.S. Я про Ленту LENT , потенциальный P/E 2025 уже = 4,8, при долговой нагрузке на уровне 1 ND/EBITDA, что меньше Магнита MGNT и X5 X5 (после выплаты дивидендов).
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673