Профиль инвестора andreykonenkov | Тинькофф Инвестиции Пульс

Учусь коучингу и в ходе изучения TOTE понял, что важно прописывать критерии контроля результата и действий. Ниже попытка с помощью ИИ эти критерии описать. Для получения нового результата нужно менять действия. Если меня не устраивает текущий результат, значит у меня есть слепые пятна и отсутствие контроля критериев при совершении сделки. 20 критериев для проверки перед покупкой акций устойчивой российской компании для спекуляции 1. Основные (критично важные) критерии ✅ Ликвидность акций – высокий среднедневной оборот и узкий спред (разница между ценой покупки и продажи). Без ликвидности невозможно быстро войти и выйти из позиции. ✅ Волатильность – достаточные ценовые колебания для спекулятивной торговли. Проверяйте ATR (Average True Range) и исторические размахи цен. ✅ Техническая картина – наличие четкого тренда, уровней поддержки/сопротивления, подтверждающих точку входа (например, пробой уровня или отскок). 2. Финансовые показатели 4. Выручка и прибыль – стабильный или растущий финансовый результат (избегайте компаний с убытками). 5. Долговая нагрузка (D/E – Debt/Equity) – низкий или умеренный уровень долга (высокий долг увеличивает риски). 6. P/E (Price/Earnings) – не завышен относительно сектора (слишком высокий P/E может означать переоценку). 7. Дивидендная доходность – если компания платит дивиденды, это может поддержать цену. 8. Денежный поток (FCF – Free Cash Flow) – положительный FCF говорит о финансовой устойчивости. 3. Рыночные и макрофакторы 9. Тренд на индексе МосБиржи – лучше спекулировать в направлении общего рынка. 10. Корреляция с сырьевыми ценами (если компания нефтегазовая, металлургическая и т. д.). 11. Геополитические риски – санкции, ограничения, налоги (например, вето на дивиденды для иностранцев). 12. Курс рубля – для экспортёров слабый рубль выгоден, для импортёров – наоборот. 4. Технические и торговые параметры 13. Объемы торгов – рост объема на повышение подтверждает силу движения. 14. Крупные игроки – наличие институциональных инвесторов или господдержки (например, «якорных» акционеров). 15. Короткие позиции (шорт-интерес) – высокий уровень шортов может привести к резкому росту (шорт-сквиз). 16. Листинг и доступность – акция должна торговаться на основных биржах (МосБиржа, СПБ). 5. Новостной фон 17. Корпоративные события – делистинг, сплиты, допэмиссии, buyback (выкуп акций). 18. Прогнозы аналитиков – изменение рекомендаций (например, с «держать» на «покупать»). 19. Макроэкономические данные – ставки ЦБ, инфляция, ВВП. 20. Сезонность – исторические периоды роста/падения (например, дивидендные гэпы). Вывод Для спекулятивной сделки важнее всего: 1. Ликвидность (чтобы быстро войти/выйти), 2. Волатильность (чтобы был потенциал прибыли), 3. Техническая картина (четкие уровни для входа и выхода). Остальные факторы помогают минимизировать риски, но в краткосрочной торговле они менее критичны, чем рыночная динамика.