Загадал желание. Обещают, что сбудется. $MOEX #ноэтонеточно #тяжёлыйПонедельник

💡Intel приобретает Tower Semiconductor за $5.7 миллиарда 💸 -- И что? 2020-ый, $NVDA: начало сделки по покупке (пусть и с треском) ARM за $40b 💰 Спустя месяц $AMD: начало сделки по покупке Xilinx {$XLNX} за $50b 💰💰 Спустя год Intel $INTC: (очнувшись) купим Tower Semiconductor (кто это вообще?) за $5.4b! ☕ По-моему в приложенном графике 📈 ничего удивительного нет 🙂 p.s. конечно хочу, чтоб кто-то уже Make Intel Great Again!

Вчера только ленивый и моя мама не обсуждали новость: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company поднимает цены на производство чипов на 20% 💰 Но из всех этих обсуждений совершенно неясны ответы на 2 ключевых вопроса: — На сколько повысит цены $TSM конкретно для 7-ми, 5-ти и 3-ех нанометровых процессов для своих ключевых заказчиков (в алфавитном порядке): $AAPL, $AMD, $INTC, $NVDA ? — Какую долю от конечной стоимости #GPU / #CPU / #ARM чипа составляет производство, а какую RnD, маркетинг и т.п.? Может кто-нибудь подскажет в комментах?

Microsoft $MSFT в четверг предупредила тысячи своих клиентов, что хакеры 👨‍💻 потенциально могут иметь возможность читать, изменять или даже удалять(!) данные из облачных баз данных в Azure. Уязвимость нашли в сервисе Cosmos DB (предоставляет масштабируемое хранилище данных) облачной платформы Microsoft Azure. И что? 📈 Репутационные риски – средние или высокие: – Платформа Azure – одно из любимых (читай "прибыльных" 💰) и растущих двузначными цифрами направление компании. И репутационный удар в этом смысле для Microsoft чувствительный (особенно, если спустя непродолжительное время найдут что-то еще). $AMZN со своим облаком #AWS может такой промах конкурента не простить. 📉 Технические риски – низкие: – «Дырявый» сервис Cosmos DB – хоть и сервис хранения данных, но a). далеко не лидирующий, т.к. Azure SQL Server думаю в разы больше, b). для интернет-магазина CosmosDB подходит, а вот чтоб вести бухгалтерию или проводить финансовые транзакции или заниматься аналитикой по #BigData – не подойдет. В общем специфические (и не самые ценные) данные в нем хранят. – Система автоматического резервного копирования в Azure есть «из коробки». Чтоб и там данные пропали надо прям постараться. 🤔 Интересный факт: уязвимость нашли аналитики компании Wiz, чей CTO Ami Luttwak – бывший CTO Microsoft Cloud Security Group.

Через 5 минут ждем выступление CEO компании Nvidia $NVDA на крупнейшей конференции про #GPU (и не только) – GTC 2021. Вангую – будут анонсы, связанные: ✅ с высокопроизводительными серверными (но не игровыми) вычислениями (может не новая GPU, но новое интегрированное решение - точно) ✅ какие-нибудь очень сложные предобученные нейронные модели #АI 🤖 работающие как в облаке Nvidia, так и на конечных устройствах (edge computing) ✅ решение на базе #ARM 🔥 ✅ выкатят что-то про беспилотные автомобили ❌ и ни одного анонса про майнинг или продукта для майнеров #bitcoin В общем, на всякий случай, следующие 30 минут не шортите $Nvidia 😉

Криптобиржа Binance анонсировала свою платежную систему Binance Pay — И что? 📈 Те, кто ставил на то, что PayPal $PYPL заработает мешки денег 💰 на платежах в криптовалюте, пересмотрят свои планы 📈 MasterCard $MA и Visa $V гонка за платежи в крипте для физиков кажется уже почти проиграна. Каким он будет мир платёжных систем через 10 лет я не знаю. Но если платежным гигантам с Wall Street придется бороться с криптовалютными гигантам, то шансов на победу у первых не очень много (разгромного проигрыша не будет, но большую долю рынка потеряют). Немного статистики - рост за год: $V +30% $MA +41% $PYPL +139% Binance Coin $BNB +370%

Многоходовочка от Nvidia или майнинг в 2021 Шаг 1: $NVDA блокирует возможность майнинга на своей топовой карте GeForce RTX 3060 (да, парочка китайских хакеров блокировку обошли, но пока не известно как) Шаг 2: компаниям презентует линейку видеокарт для специально майнинга (см. скрин с цифрами от портала VideoCardz), в мае ждем начало продаж (очередей в магазинах) Шаг 3 (для инвестора): прикидываем сколько Nvidia заработает 💰, если биткоин будет расти. Делаем ставки 📈 или 📉📉

⚡AMD vs Intel: АНОНСЫ КОНФЕРЕНЦИИ CES 2021 // Высокопроизводительные процессоры AMD: Процессор Ryzen 5000 на новой архитектуре Zen 3 – 7-нм, +19% к прошлому поколению, энергоэффективный, в общем бомба 🔥. Самый мощный процессов Ryzen 5900 HX для игровых ноутбуков – 8 ядре/16 потоков, 4.4 GHz. И что? $AMD еще пару лет точно останется лидером в сегменте высокопроизводительных чипов для десктопов и ноутов для многочисленной и денежной аудитории – разработчики, дизайнеры, геймеры. Intel --- Процессоры Intel Core vPro 11-го поколения – высокопроизводительный CPU новая микроархитектура, прирост производительности +20%, 10-нм. И что? $INTC показывают, что поняли, что нанометры конкурента надо догонять (лучше поздно, чем никогда). Догнать не скоро получится, но задача «не растерять все до конца» – выполнена. // Бюджетные процессоры AMD --- Ничего не представили. И что? Правильно - и ничего, у AMD и так отличное соотношение гигагерцы/цена. Intel --- Intel Pentium Silver and Intel Celeron – бюджетные CPU, 10-нм, +35% производительности. И что? Intel включился (или попытается) в ценовую конкуренцию с AMD по соотношению гигагерцы/цена. // Энергоэффективные процессоры AMD --- Лучший процессов для ноутбука Ryzen 7 5800U – 8 ядре/16 потоков, 4.4 GHz, энергоэффективность. И что? AMD заявляет (и значит делают) энергоэффективные и одновременно высокопроизводительные чипы, не собираясь уступать ARM архитектурам. Intel --- Энергоэффективные процессоры Alder Lake от Intel -- слабый (ни хоть какой-то!) ответ CPU на ARM-архитектурах от Apple $AAPL (уже) и Microsoft $MSFT (в процессе). И что? Intel не выгонят окончательно с вечеринки ноутбуков/ультрабуков/портативных РС окончательно еще года 3. // Что-то новенькое Intel возьмется за производство бюджетных лидаров (крайне дорогая штука, которая необходима для работы беспилотных автомобилей 🤖). И что? Если беспилотное/автономные авто – это будущее ближайших 5-7-ти лет, то у Intel появиться новая (и жирная) статья доходов. 💸 💡 Intel, AMD, NVidia, Apple – все или уже используют, или планируют использовать мощности Taiwan Semiconductor $TSM для производства #CPU и #GPU. По-моему, $TSM скоро будет стоить очень дорого 💰

// Жду анонсы по экосистеме Сбера... Идет 2-ой день одной из самых крупных в России конференций по #AI – Artificial Intelligence Journey; главный организатор $SBER Конференция проходит на высшем уровне (открывает Герман Оскарович), среди приглашённых участников круглого стола сам Путин и свита. Так что пока не шорчу – ждем AI-аносов 🤖 от Сбербанка. Среди компаний, которые на конференции засветились, $INTC, $NVDA, $IBM, $MSFT, Huawei. ⚠️От Яндекса {$YNDX} в этот раз только один спикер, хотя в прошлом на круглом столе присутствовал сам Аркадий Волож (самый главный 🧠 в Яндекс). #ThinkAboutIt

Почему презентации Apple 🍏 все чаще не приносят ни 📈 , ни 📉 ? И почему так будет и дальше? Да потому что: — Уже 10 дней было известно, что $AAPL собирается презентовать сегодня (не верите – проверьте мой пост недельной давности 🔮). — Apple все ещё любит удивлять своих пользователей и инвесторов. Но ее капитализация не позволяет это делать непредсказуемо: рынок не хочет видеть непредсказуемой волатильности от компаний с капитализацией >$1000 млрд.

Новые поробности по предстоящим 10 ноября анонсам от Apple 🍏 (или а не пора бы шортить Intel?) — Apple представит: 💥 MacBook c #ARM архитектурой процессора взамен процессоров Intel. ✔️ Новую десктопную операционную систему macOS 11 Big Sur: там революционно новый дизайн (такие перемены обычно не очень нравятся пользователям). ✔️ Что-то невнятное, связанное с технологиями дополненной реальности #AR (напишите в комментариях, если поняли, что это?) — И что? 📉 Для $AAPL: Если с собственными (!) ARM процессорами для лаптов и десктопов выгорит, то эта разработка – Apple Silicon – принесет или сэкономит компании N миллиардов долларов💰💰. Если не выгорит: доля продаж MacBook в структуре прибыли 14% выручки 📊 (отчет от 1 ноября 2020) - переживут сами Apple, а с ними и инвесторы. 📈 Для $INTC: Прибыль от PC-centric business в отчете от 25 октября 2020 занимает 54% в структуре прибыли 📊. Удивлюсь, если доходы от продаж процессоров на Apple Macbook, составляют более 15%. Итого это в вилке 5-8% от объема всех поставляемых процессоров. Учитывая пандемийный спрос на ноутбуки и без того низкие показатели Intel, компании даже на этих новостях дешеветь особо не куда (как и расти). 📉 Для ARM Holdings (сделку по покупке которой завершает $NVDA): Если за лицензирование ARM архитектуры нужно платить ARM Corporation (что скорее всего так), то ждем потока лицензионных отчислений от Apple полетит 💸 на счета NVidia.

С Днем Рождения, Биткоин! 🎷🍷 31 октября 2008 года человек (или группа людей) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал(и) white paper 1ой децентрализованной (P2P) платежной системы #Bitcoin https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Сегодня, ровно 12 лет спустя, 9-страничный документ превратилась в $250 млрд.💰💰 рыночной капитализации. Без политиков и фискальной системы. Без золота и войн. Без маркетинга и душных офисов. Поздравлю всех причастных к развитию идей биткоина и blockchain-коммьюнити! P.S.: первое, что я купил, когда у меня стали копиться деньги - $BTC (его же я первым продал, чтобы поехать в Турцию (о за ужас 😆). Потом я еще несколько раз покупал/продавал, а в этом году начал интереснейший проект, связанный с криптовалютами 🤖. P.S.S.: немного цифр и графиков 📊: минимальная и максимальная цена закрытия $BTCUSD по годам и сравнении с золотом $TGLD@ $FXGD, Nasdaq Composite {$TECH} $FXIT, S&P 500 $FXUS (это ETFы, а не сам индексы, но зато доступны широкому кругу инвесторов): year - min… max closing price 2014 - $310… $665 2015 - $178… $465 2016 - $359… $982 2017 - $780… $18959 2018 - $3273… $16180 2019 - $3436… $12337 2020 - $4938… $13724

Презентация AMD 🤖: первые впечатления Из ожидаемого: ✔️ Несколько новых #GPU от $AMD - Radeon RX-6000, RX-6800, RX-6800 XT, RX-6900 XT ✔️ 7-нм тех. процесс производства чипов ✔️ Еще больше транзисторов, еще больше терафлопс, еще лучше энергоэффективность. Плюсы: ✅ Очень конкурентные цены в соотношение цена/производительность: флагман Radeon RX-6900 XT за $999 💰 (продажи улетят в небо 💸) ✅ Скорое начало поставок в 4 квартале 2020: флагман Radeon RX-6900 XT – 8 декабря 2020 Риски: ⚠️ $NVDA ничего (почти) не мешает вписаться в ценовую конкуренцию ⚠️ Сырые драйвера (возможно - уж слишком быстро и много AMD Девайсов делает).

AMD Makes My Day! Part II: Сделка по покупке {$XLNX} 🤖 Xilinx - лидер рынка программируемых контроллеров (FPGA), компания имеет глубокую техническую экспертизу и продукты в технологиях беспилотного управления и 5G. Цена сделки - $35 млрд. (акциями) 💰 Дата завершения слияния - конец 2021 года. — И что? ✅ Слияние не ухудшит финансовые показатели AMD, т.к. Xilinx имеет EPS равный 0,785 (против 0,128 у AMD), P/E - 45,7 (против 159,9 у AMD) 📊 ✅ Продукты Xilinx позволят AMD построить собственную аппаратную экосистему: от серверных процессоров до маленьких вычислительных устройств, скажем, в часах или в автомобиле. На такую экосистему клиента очень просто подсадить, а вот слезть будет значительно сложнее. ✅ Xilinx проведет AMD в клуб компаний, занимающихся умной начинкой для беспилотных авто и 5G сетей 🔮 После поглощения $AMD будет заниматься #CPU (настольные, серверные, игровые консоли, бороться с $INTC), #GPU (игровые, серверные и для #AI задач, тягаться с $NVDA), #FPGA и Adaptive SoCs, #5G. Не разорвет 💥 от количества направлений?

AMD Makes My Day! Part I: Отчетность $AMD за 3-ий квартал 📊 — Компания отчиталась незначительно выше ожиданий Wall Street: ✅ Выручка составила $2,80 млрд, увеличившись на 56% 💰 по сравнению с предыдущим годом (Y/Y) и на 45% по сравнению с предыдущим кварталом (Q/Q) ✅ Чистая прибыль составила $390 млн против $120 млн годом ранее (+225% Y/Y) и $157 млн в предыдущем квартале (+148 Q/Q). ✅ Выручка сегмента #CPU и #GPU составила $1,67 млрд. (+31% Y/Y и +22% Q/Q), Значительное увеличение продаж чипов #Ryzen, частично компенсировало более низкие доходы от продаж графических карт. ✅ Выручка сегмента корпоративном сегменте составила $1,13 млрд (+116% Y/Y и +101% Q/Q). Отмечаются высокие продаже серверных процессоров #EPYC 📉 AMD улучшила прогноз по росту выручки на 2020 году с +32% до +41% 💰💰 — И что? AMD демонстрирует: ✔️ нетривиальные темпы роста даже в период пандемии ✔️ что "золотой теленок" Ryzen оправдывает возложенные на него надежды в конкурентной борьбе с несерверными чипами $INTC (такие еще есть?) ✔️ не только амбиции, но и успехи в продаже оборудования (в том числе серверных процессоров) для дата-центров и облачных провайдеров. Только не говорите, что Вы после этого собирайтесь шортить AMD :)

Почему презентация iPhone 12 – это очень скучно? — iPhone с разными размерами экрана - такая же инновация, как айфоны разных цветов. Там, конечно, будет и #5G, и еще больше #AI, и еще мощнее #CPU. Но я жду таких же инноваций, как «давайте телефон вообще без кнопок (!) сделаем» или «заменим флешку на Apple Store о_0». A тут просто еще одна модель. Скучно! — Жду захват (лучше открытие!) нового сегмента рынка от iPhone. А тут ценовое соревнование с китайскими производителями за их же рынок (других мест для интенсивного роста продаж у телефонов Эппл нет) и на их же территории. Скучно! — Информация по анонсируемым iPhone уже достаточно времени доступна в сети. Инженеру Apple даже не пришлось оставлять новый iPhone в баре🍹.. что за времена были :) Скучно! — За неделю предшествующей презентации (с 7 по 13 октября) $AAPL на пике сделали +10% 📉. После такого ни в лонг, ни шорт вставать даже не хочется. Скучно! + Зато как Apple создает вокруг себя экосистему продуктов (умные колонки HomePod, беспроводные зарядки AirPower, наушники AirPods, метки AirTag) и сервисов (маркетлаейс Apple Store, единая подписка Apple One, сериальчики Apple TV+, электронная медицинская карта Apple EHR) – это очно ~весело~ круто! 🚀   Смотрите презентацию #Apple уже через 10 минут!

Почему покупка AMD компании Xilinx - закономерность? а шорт по AMD - глупость? Купив {$XLNX}, AMD: — Залезет в единственное направление, где $INTC хорошо держится, а у $AMD никак не получается - дата-центры. Причем зайдет не в лоб (CPU), а со стороны программируемых интегральных схем (FPGA) и решений на их основе (DPU). — Спутает карты $NVDA, анонсировавшей покупку ARM Holdings, и тянущей свою #AI экосистему широким фронтом в дата-центры (NVIDIA Tesla/Ampere #GPU, NVIDIA BlueField), а теперь из дата-центров и дальше в Интернет вещей #IoT. AMD будет больно колоть NVIDIA BlueField и может очень чувствительно поменять поляну в связке AI+FPGA на IoT. — Широко откроет для себя двери в технологию #5G и умной начинки для автономных автомобилей и #FPGA (на них биткоины майнят :) ) Не знаю, как Вы, но я по AMD – только в лонге 🔮

$INTC вчера: Новое поколение процессоров Intel ждем уже в I квартале 2021, а заодно и партнеримся с $AMZN на почве оптимизаций под голосового помощника Alexa. $AMD сегодня: Анонс нового поколения процессоров #Ryzen на новой архитекторе Zen 3. И что? Анонс Intel ‘мы почти готовы...‘ за день до анонса AMD ‘а мы уже готовы!‘ — это несерьезно. Премаркет еще молчит или сегодня в Америке выходной объявили?)

Вчера-позавчера NVIDIA ($NVDA) удивляла (и приятно) анонсами с конференции NVIDIA's GPU Technology Conference #GTC20 (а также ростом за последний месяц: +10% 📉, в то время как $AMD до +3% еле дотянул). Основные анонсы GTC: — Партнерство с облачным сервисом Microsoft $MSFT Azure AI. И что? NVIDIA переставала быть компанией, которая производит графические карты ни то для AI, ни то для геймеров, ни то для майнеров (кто первый купит, того и карта). NVIDIA – стала экосистемой: свои железки, свои инструменты для разработчиков, интеграция этих инструментов с самым популярным ПО в мире ИИ, а потом интеграция этих решений в крупнейшие облачные платформы. Добавьте туда желание купить ARM Holdings $ARMH и поймете, что NVIDIA собирается «встать» везде со своей экосистемой. — Платформа NVIDIA EGX – попытка объединить в одну вычислительную сеть супермощные сервера с NVIDIA GPU и «умную» электронику. И что? NVIDIA нашла, как дотянуться до рынка Интернета вещей #IoT. И прийти туда ни как еще один игрок, а как платформа для других игроков. — Партнерство с Cloudera $CLDR. И что? Cloudera – один из крупнейших вендоров в мире #bigdata 💾 и аналитики (телеком, здравоохранение, банки, даже ИТ компании – их продукты есть везде). Прийти в Cloudera со своими #GPU – все равно, что оказаться у открытой двери кабинетов CEO/CIO крупнейших корпораций со своим товаром. — Предобученные модели машинного интеллекта для управления «умными» госпиталями. И что? NVIDIA за своими железками и платформами полезла в #Healthcare 💊; а вероятность того, что там за технологиями AI будущее – очень высока. — Предобученная рекомендательная система, основанная на нейросетях, от NVIDIA. И что? Внутри ecomm бешенная конкуренция. Персонализированные предложения – год-два и must have у всех тех, кто не хочет уйти с рынка. Двухходовка от NVIDIA изящна: 1) подсаживаем бизнесы (почти) бесплатно на свою умную рекомендательную систему (фронт), 2) все, у кого, бизнес выстрелит, будут вынуждены покупать железо, на котором она работает (бэк). — Ну и самое обсуждаемое: NVIDIA Maxine – облачный сервис для видео-конференций 🎥, где модели компьютерного зрения сжимают видео, отчищают от шума изображение, делают real-time перевод на другой язык и еще много чего, что уже когда-то было по отдельности, но вместе еще не существовало. И что? NVIDIA держит руку на пульсе (стартапы про видео-конференции – это, мягкого говоря, модно), имеет AI специалистов 🔮 мирового уровня в штате (несмотря на ориентированность на железо). Если NVIDIA делают Zoom ($ZM) для корпораций/стартапов, который будет работать исключительно в экосистеме NVIDIA, то представьте, сколько будут стоить акции $NVDA 💸, если все у них получится?