Обзор рынка облигаций 26.02.2026: заявки Роснефти, сроки и купоны Атомэнергопрома, ЭнергоТехСервис, реструктуризация Чистая Планета и новые размещения. Пост опубликовал terry2020 2026-02-26 14:29

Войти

Итоги дня 26.02.2026 на рынке облигаций. "Роснефть" сегодня провела сбор заявок на 10-летние облигации серии 005Р-01 с переменными купонами. Техразмещение предварительно запланировано на 2 марта. Минимальная сумма заявки 1,4 млн.р. Премаркетинг выпуска не проводился, Московская биржа зарегистрировала его 24 февраля. Купоны по займу квартальные, переменные с привязкой к приросту значения индекса RUONIA. АО "Атомэнергопром" 11 марта проведет сбор заявок на облигации серии 001P-11 со сроком обращения 3,75 года объемом 30 млрд.р. Купоны фиксированные квартальные, ориентир доходности до значения КБД Мосбиржи на сроке 3,75 года+150 б.п. Техразмещение запланировано на 13 марта. «ЭнергоТехСервис» 12 марта соберет заявки на 4-летние облигации серии 001P-09 объемом не более 1 млрд.р. Предусмотрена оферта через 2 года. Купоны ежемесячные фиксированные, ориентир ставки до 19% годовых. Предварительная дата начала размещения – 17 марта. Для приобретения неквалифицированным инвесторам требуется тестирование. «Чистая планета» до 10 марта опубликует ключевые условия реструктуризации облигаций серии БО-01 . Ориентировочный график: - до 10 марта 2026 года - анонс ключевых коммерческих условий новации (реструктуризации), исходя из результатов финансового моделирования деятельности ООО «Чистая Планета» на период 2026-2030 гг.; - март 2026 года - обсуждение условий с держателями облигаций, представителем владельцев облигаций и банками-кредиторами; - до 11 апреля 2026 года - запуск процедур созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций с вынесением на голосование вопроса новации (реструктуризации) облигационного займа. Банки в январе сохранили долю на аукционах ОФЗ на уровне 65% от объема размещений, сообщил ЦБ РФ в Обзоре банковского сектора. "АйДи Коллект" установила объем размещения облигаций серии 001Р-07 на уровне 1,7 млрд.р. ВИС ФИНАНС БО-П11, финальный ориентир ставки купона 17% годовых. Предварительная дата начала размещения 3 марта. «ФосАгро» БО-02-05, финальный ориентир ставки купона 8% годовых, объем размещения зафиксирован на уровне 1,5 млрд.¥. Предварительная дата начала размещения 3 марта. «Нэппи Клаб» исполнил обязательства по выплате дохода по 17 купону облигаций серии БО-01 , избежав дефолта. «Балтийский лизинг» сегодня разместил 10-летние облигации серии БО-П23 в количестве 500 000 штук (100% от общего количества бумаг, подлежавших размещению). Предусмотрена оферта через 1 год. Купон ежемесячный переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС Банка России + спред. Значение спреда для 1-12 купонов 0% годовых. ЛК "Роделен" 10 марта проведет сбор заявок на 5-летние облигации для квалинвесторов серии 002Р-05 объемом 500 млн.р. Купон ежемесячный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС Банка России+спред до 600 б.п. Амоотизация с 7-го купона, ежемесячно, пропорционально в равных долях. Техническое размещение запланировано на 12 марта. (держу) В каталог Т добавлено: - Брусника 002Р-06 - ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-03

#облигации #итоги_дня Итоги дня 5.06.2026 на рынке облигаций. АО "Алиум" (входит в "Биннофарм групп") 15 июня проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд.р. Купоны фиксированные ежемесячные, ориентир ставки до 18% годовых. Техразмещение запланировано на 18 июня. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил. В апреле "Эксперт РА" присвоило компании кредитный рейтинг ruA и установило статус Под наблюдением. АО "Алиум" является одним из ключевых операционных активов группы "Биннофарм" в области биотехнологий и лекарственных препаратов твердых форм, держателем её объектов интеллектуальной собственности. Совокупный объем спроса участников рынка на дебютные облигации сукук ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-59ПО составил более 9,3 млрд.р., что более чем в 2,5 раза превысило предложенный к размещению объем. Техническое размещение бумаг состоится 9 июня. СОБИ-ЛИЗИНГ заявил о планах инициировать созыв ОСВО для согласования условий реструктуризации облигационных займов. Компания сообщила, что одновременно ведёт переговоры с кредитными организациями о реструктуризации действующих кредитных линий и разрабатывает комплексный план по долговым обязательствам по облигациям. У эмитента в обращении 6 выпусков облигаций на общую сумму 233,9 млн.р. ООО "Сергиевское" планирует 24 июня начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн.р. Ориентир ставки квартального купона 23% годовых. Предусмотрен Сall-опцион через 1,5 и 3 года. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн.р. У эмитента действует рейтинг от НКР на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. RU000A1084N7 RU000A10E5Y8 Совет Федерации выступил с инициативой снизить до 50% (+1 голос) необходимое число голосов для принятия решения о реструктуризации на ОСВО. Александр Шендерюк-Жидков, Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ на ПМЭФ-2026: "Сегодня, чтобы перейти к реструктуризации на облигационном рынке, нужно собрать 75% голосов. А если мы говорим о какой-то популярной бумаге, это становится практически невозможным. Наша идея в том, чтобы снизить этот объем хотя бы до 50% плюс 1. Нам сейчас нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не дать корпорациям уйти в банкротство". Магнит MGNT планирует 8 июня провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-005Р-06 объемом не менее 20 млрд.р. Купоны ежемесячные ΣКС+ спред до 160 б.п. Техническое размещение запланировано на 16 июня. ДОМ.РФ DOMRF планирует 15 июня провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 002Р-09 объемом 20 млрд.р. Предусмотрена оферта через 182 дня. Купон полугодовой ΣКС+спред до 100 б.п. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 июня. ЛК «Роделен» планирует 23 июня собрать заявки на 5-летние облигации серии 002P-06 объемом 500 млн.р. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Купоны ежемесчные фиксированые до 21% годовых. Амортизация по 2,38% в 19-59-ый купоны, 2,42% в 60-ый купон. Предварительная дата начала размещения 26 июня. Оферта: - РЕСО-лизинг установил ставки 7-8-го купонов облигаций серии БО-П-22 RU000A106DP3 в размере 13,1%. Период предъявления с 5 по 11 июня, оферта 17 июня. - МБЭС установил размер спреда для определения ставки 9-15-го купонов по облигациям серии 002Р-03 RU000A108Q03 в размере 1,95% годовых. Период предъявления с 9 по июня, оферта 19 июня. - ДОМ.РФ установил ставку 35-го купона по облигациям серии 001Р-01R $RU000A0ZYLU6 в размере 14,05% годовых. Период предъявления с 8 по 15 июня, оферта 18 июня. - РЖД установили ставку 21-23-го купонов по облигациям серии 42 $RU000A0JWLU4 в размере 14% годовых. Период предъявления с 9 по 16 июня, оферта 18 июня. В каталог Т добавлено: - Арлифт 001Р-02 RU000A10FBK4 - КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-05 RU000A10FBR9 Добавлено размещение: Магнит БО-005Р-06 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e97d7-d2ab-7ad9-9541-e0d3d1f8d6c7