#облигации #размещение
Долларовые облигации ГМК "Норникель"
$GMKN (куп.: 8%, оферта 1 г.).
ПАО "Норильский никель" (GMKN) 5 июня начнет размещение выпуска 5-летних долларовых облигаций серии БО-001Р-10-USD с расчетами в рублях.
Номинал облигаций - $100, объем выпуска пока не раскрывается.
Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 8% годовых, объявлена годовая оферта.
Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruAAA/AAA.ru
Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 5 июня. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен во Второй уровень листинга.
Андеррайтером выступает АО "Старт капитал".
Доступ для неквал. инвесторов: да.
В конце апреля "Норникель" доразместил выпуск 5-летних долларовых облигаций серии
$RU000A10B4K3 с расчетами в рублях на $200 млн, таким образом, с учетом основного выпуска общий объем займа составил 1 млрд.$. Ставка 1-12-го купонов по займу также составляет - 8% годовых, предусмотрена оферта через год. Цена размещения допвыпуска составила 101,1% от номинала.
В настоящее время, помимо нового долларового выпуска, в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на 649,04 млн.$.