Предстоящие размещения облигаций в июле 2023 года

Войти

Предстоящие размещения (часть 2. Часть 1 Томская область 34074: - сбор заявок 24.06; - размещение 27.06; - срок обращения ~2,71 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона ?; - объем до 2 млрд.р.; - амортизация 20% в 28-ой купон, 80% в 33-ой купон; - рейтинг ruBBB+ от Эксперт РА, ВВВ+(RU) от АКРА; - облигационный долг 11,8 млрд.р. Монополия 001Р-05: - сбор заявок 26.06; - размещение 1.07; - срок обращения 1,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 25,5%; - объем 500 млн.р.; - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА; - облигационный долг 4,519 млрд.р. Медскан 001Р-01: - сбор заявок 1.07; - размещение 4.07; - срок обращения 2,2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 22%; - объем от 2 млрд.р.; - рейтинг ruA от Эксперт РА; - облигационный долг - дебютный выпуск. Газпром нефть 006Р-01 (евро) и 006Р-02 (юани): - сбор заявок не позднее 4.07; - размещение не позднее 11.07; - срок обращения до 2-х лет; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 9% (006Р-01), до 9,5% (006Р-02); - объем ? ; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - облигационный долг 420,5 млрд.р., 2 млрд.CNY.

#облигации #размещение #что_купить ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 22 августа проведет сбор заявок на облигации серии 003Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 20 млрд.р. Купоны фиксированные ежемесячные. Ориентир ставки купона - не выше 14,50% годовых. Агент по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Поручитель по займу - ПАО "Евраз НТМК". В конце июля Evraz объявил, что в рамках запланированного группой объединения российских активов на ПАО "Евраз" публичной компанией станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур. По данным ЕГРЮЛ, компания сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО 19 августа. АКРА сегодня понизило рейтинг "Евраз НТМК" и облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" с AA+(RU) до AA(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный. "Понижение кредитного рейтинга "Евраз НТМК" обусловлено снижением показателя обслуживания долга ниже 5,0х по итогам 2024 года и высокой вероятностью его сохранения ниже указанного уровня в 2025 и 2026 годах", - говорится в релизе. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" на 70 млрд рублей и выпуск облигаций с расчетами в рублях на $450 млн. RU000A108G05 RU000A10ANH6 RU000A10B3Z3 Актуальная структура владения "Евраз НТМК" не раскрывается, в последнем опубликованном отчете - за 2021 год - контролирующим лицом комбината, как и других структур группы Evraz, называлась Evraz Plc. В свою очередь основные российские предприятия группы - "Евраз ЗСМК", "Евраз КГОК", "Евраз Ванадий Тула" - являлись дочерними предприятиями "Евраз НТМК".

#облигации #размещение #пульс