Оценка компании ROSN: Фундаментальный анализ и результаты по ключевым показателям

Войти

Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Чистый долг = 2700 млрд ₽ EBITDA=3005 млрд ₽ Net Debt / EBITDA =0.9 ROE (за 5 лет) 2019=20.2% 2020=3.6% 2021=19.1% 2022=15.1% 2023=15.1% Стоимость чистых активов за 2 года 2021=5532 2023=8414 Текущая капитализация 5834 млрд ₽ Балансовая стоимость 8414 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2021=5416 2023=2700 EPS 2019=86.2 2020=15.9 2021=99.7 2022=76.7 2023=119.6 Р/BV = 0.69 Р/Е = 4.6 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 20.2% +3.6% +19.1%+15.1% +15.1%)/5= 14.62% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.9 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(11960/86.2)= 38 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:30% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (550/(99.7 +76.7+119.6)/3)= 5.57 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 5834 млрд ₽/8414 млрд ₽ =0.69 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2021=5532 < 2023=8414 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2021=-5416 > 2023=2700 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 0 >4.6 > 5 📍0.25 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.69<1 📍0.5 балла 🚨Итого 7.75 балла 🚨 Данная бумага входит в состав

Трамп по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. По его словам, ему не удалось достигнуть прогресса в урегулировании конфликта. Китай не может допустить поражения России в украинском конфликте, поскольку это позволит США переключить внимание на Азию, об этом глава МИД КНР Ван И заявил на закрытой встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в сопровождении делегации исполнительных директоров американских компаний в конце октября Румыния "ни в коем случае" не будет отправлять войска на Украину, заявил премьер-министр страны Илие Боложан. Президент Эстонии Алар Карис снова отказался подписать закон о запрете деятельности Русской православной церкви в стране, сообщает Postimees. Яндекс Путешествия договорились о покупке у «Академ-Онлайн» бизнеса по онлайн-бронированию отелей для деловых поездок Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на поставку товара, сообщили в ведомстве. Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией откроется в октябре — Лавров Паста Nutella может подорожать из-за заморозков в Турции В Китае ищут опекуна для кота с зарплатой во всё наследство. 82-летний мужчина завещает квартиру и сбережения тому, кто будет хорошо заботиться о его питомце В Россию предложили массово завозить врачей из Кубы по причине того, что в стране слишком много врачей и медсестёр после возвращения домой из-за геополитических и прочих конфликтов Налоги в России могут вырасти из-за дефицита бюджета, — экономисты. Госдума предложила ведомствам проработать вопрос, нужна ли в школах 5-балльная шкала оценок по физкультуре, ИЗО, музыке и труду Лазерная установка, создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла испытания на полигоне, с помощью направленного луча поразив двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды Владельцы магазинов и предприятий могли бы начать замену вывесок со словами на иностранных языках уже до полного вступления в силу закона о защите русского языка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости

🚨 Разбор - М.Видео ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨«М.Видео» — лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. Кроме того, «М.Видео» — единственная публичная российская непродуктовая сеть. ✅Позитив: 📍1. Запуск бренд-зон с белорусской техникой 📍2. Контролирует ~25% рынка непродуктового ритейла в России 📍3. Переход на прямые поставки из «дружественных» стран 📍4. Запуск компактных магазинов «М-Компакт» ⛔Негатив: 📍1. Допэмиссия в объеме до 500 млн акций 📍2. Отказ от дивидендов за 2024 год 📍3. Отрицательный собственный капитал 📍4. Давление конкуренции с онлайн-маркетплейсами 📍5. Санкционные риски 📢Дополнительно: 🥇1. Акционеры «М.Видео» приняли решение о размещении по закрытой подписке до 500 млн дополнительных акций. Сейчас уставный капитал компании состоит из 179,77 млн акций. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в 3,78 раза 🥈2. Убыток «М.Видео-Эльдорадо» по МСФО за 2024 год составил ₽20,12 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с ₽6,66 млрд в предыдущем году. 🥉3. Выручка выросла на 4% до ₽451,6 млрд против ₽434,4 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика "М. Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х. При соотношении показателя выше 2,0х, уровень выплаты дивидендов будет определяться с учётом факторов, актуальных для Совета директоров на момент принятия решения. 💴 - MVID : ФА Чистые активы - (-20.4) млрд ₽ Кол-во акций ао– 179.8 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-0.83) P/S - 0.04 P/BV - (-0.18) ROE - 98.9% EV/EBITDA - 2.72 DSI = 0.00 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней линии. 14 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 92,04 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 91,75 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится между двумя уровнями. Закрытие ниже 88.1 открывает путь для похода к 86,65 и ниже, но это пока маловероятно. Смена же тренда в лонг даст возможность на ретест локального хая и возможного выхода к 100 За 6 (01.25-06.25) месяцев цена почти не изменилась . Мин. Рrice = 86,9 Мах. Рrice = 138.8 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика