О компании Micron Technology

Забугорный модельный (виртуальный) портфель (топ текущих позиций) - акции США и Гонконгской биржи (начат 17 августа 2023 года): #0788 - China Tower - защитный сектор; $MU - ставка на безудержный рост памяти DDR5 на потребностях ЦОДов для ИИ; $PLUG - локальная перепроданность, расчет на отскок; #PPLT - фонд на физическую Платину от Aberdeen; $1093 - спекулятивный отскок после бурного роста; $66 - идея на акции от Финам; $2319 - перепроданность, проверка; #RYCEY - Rolls-Roys OTC акции в США , ставка на продолжение роста; $PEP - локальная перепроданность, защитный сектор; Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск - профиль.

$NVDA $MU Кто спёр всю память ?! Безумный недогений Сэм Альтман, если кто не знает, создатель никчемного ChatGPT, в жалких попытках спастись от краха мимоходом уничтожил надежду на дешёвые ПК на ближайшие пару лет. Модель ChatGPT 5.1 полностью провалилась, вчистую проигрывая нет только Gemini от $GOOGL в интеллекте и интеграции, но и остальным Клодам в прикладных задачах, таких как программирование, художественные тексты и прочее. В тщетных попытках газануть в будущее и спасти свою тугодумную модель "Thinking", которую даже с простыми вопросами приходится ждать десятки секунд, Сэм бросился на беспрецедентное расширение вычислительных мощностей, как своих, так и арендных. Но тут добить дурачка решил $MSFT, намеренно или нет, ограничив его в доступе к своим вычислительным ресурсам. А то вдруг Copilot'у не хватит, а он тоже звёзд с неба не хватает )) Не долго думая, Сэм на всю мазуту законтрактовал памяти на 26 год на десятки миллиардов долларов! А подумав ещё немного, раздал каждому своему программисту по мешку кэша, и отправил по всем супермаркетам Америки скупать память, любую, какую найдут... Такая извращённая идея могла родиться в голове только у настоящего рептилоида. Но что-то подсказывает, что Сэму суждено стать первым на планете рептилоидом-банкротом. А нечего было у простых работяг память тырить!!!

🛑 SSD под угрозой: Transcend приостанавливает поставки накопителей С 7 ноября компания Transcend временно приостановила производство и отгрузку SSD. Причина — дефицит NAND‑памяти, о чём сообщается в утекшем письме клиентам. 🔌 В чём корень проблемы? С октября Transcend не получает поставки NAND‑памяти от ключевых партнёров — Samsung и SanDisk. Производители переориентировали производственные мощности на удовлетворение растущего спроса со стороны компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. ⚙️ Контекст рынка: Аналогичные трудности уже испытала Micron: компания отказалась от бренда Crucial и фактически свернула выпуск ОЗУ и SSD. В ноябре 2025 года контрактные цены на чипы TLC NAND взлетели на 40–60 %, а в рознице рост достиг 80 %. Дефицит памяти уже привёл к удвоению цен на SSD в России. 📈 Что это значит для рынка? Сокращение предложения SSD может спровоцировать дальнейший рост цен на накопители. Потребители и сборщики ПК столкнутся с дефицитом и удлинением сроков поставок. Компании, зависимые от массовых закупок SSD, вынуждены искать альтернативных поставщиков или пересматривать бюджеты. 💡 Рекомендация для инвесторов: Следите за динамикой цен на NAND‑память и отчётами ключевых производителей (Samsung, SanDisk, Micron). Оцените, как дефицит компонентов может повлиять на рентабельность компаний, занимающихся сборкой ПК и серверных решений. Рассмотрите возможности инвестирования в предприятия, наращивающие мощности по выпуску памяти для ИИ‑сектора. $MU