О компании Micron Technology

Часть 6 Сдуваем пузырь ИИ 🤖 ТОП-5 компаний, которые больше всех заработают на искусственном интеллекте Начало тут 👉 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kapusta_v_zhire/48cb0252-430d-4732-851e-ff10373872e2/ 🤑Как найти победителя? Найти победителей в сценарии PMI > 50 — задача не из простых. Многие крупные компании, завязанные на строительство дата-центров (Первая волна), уже сильно выросли, и значительная часть апсайда в «облачной инфраструктуре» выглядит заложенной в цены. Такие имена, как GE Vernova и Siemens Energy, уже торгуются как очевидные фавориты рынка. Поэтому более интересная зона для охоты — на один уровень ниже по стеку: в категории «скучных, но критически важных» компаний, без которых развёртывание ИИ в реальном мире просто не работает. 📋Как их находить Фильтр простой и воспроизводимый: смотрите, как меняется риторика менеджмента — от «ИИ — это тренд» к «мы видим это в заказах». А затем проверяйте это цифрами. Рост входящих заказов, увеличение бэклога, удлинение сроков поставок и пересмотр прогнозов вверх — классические сигналы разворота PMI-цикла. Несколько примеров «на уровень ниже», которые могут быть интересны: 1️⃣Cisco $CSCO — строит «интернет-трубопровод» для бизнеса. Когда ИИ начинает работать внутри офисов и устройств, компаниям нужны более быстрые сети для передачи больших объёмов данных. 2️⃣Micron $MU — производит память. ИИ критически зависит от объёма памяти, поэтому при масштабировании использования спрос может резко вырасти. *Рис 2* 3️⃣Corning $GLW — производит стекло и оптоволокно. Больше ИИ = больше «автострад для данных», которые нужно строить и модернизировать. *Рис 3* 4️⃣Bloom Energy $BE — решения для локальной генерации энергии. Полезно, когда компаниям нужна надёжная электроэнергия для ИИ-оборудования без полной зависимости от общей сети. Конечно, такие сделки сопряжены с большим риском, поскольку эти отдельные акции могут быть более цикличными, более волатильными и иногда менее ликвидными, чем акции мегакапитализированных компаний. Поэтому, если хочется поиграть тему с меньшим риском одной компании, практичный подход — использовать широкие промышленные и инфраструктурные ETF, которые дают диверсифицированную экспозицию по этим направлениям. ⏰НАСТОЯЩАЯ СДЕЛКА НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС Если вынести из этого текста только одну мысль, пусть она будет такой: ИИ переходит из дата-центров и софта в реальные продукты. Волна 1 — создание и запуск облачной инфраструктуры Волна 2 — цикл обновления устройств (смартфоны, ПК и т.д.) Волна 3 — ИИ проявляется как машины и целые парки техники Именно поэтому поле возможностей расширяется. Это больше не ставка только на гиперскейлеров и софт. 🔍За чем реально следить? Думайте категориями, а не отдельными акциями: -продуктовые лидеры, продающие ИИ-апгрейды, которые люди реально покупают (смартфоны, ПК, авто, роботы) -поставщики PMI-цикла, выигрывающие, когда заводы заваливает заказами (энергия, охлаждение, сети, память, оптика) И да — 2026 год может быть неровным для гиперскейлеров, поскольку расходы идут раньше выручки. Но это всего лишь верхний слой намного более масштабного ИИ-инфраструктурного развёртывания. Вкратце: никакого пузыря ИИ! 🖋Какие компании, по вашему мнению, больше всех заработают на искусственном интеллекте? Пишите свое мнение в комментариях. И не забудьте подписаться на мой профиль 👍 На этом всё, надеюсь, сегодня всё было полезно.

📝 Новости за вчерашний день: 1) Трамп еще не принял решение по Ирану. На этой неделе он проведет дополнительные консультации, и ему представят варианты военных действий — Axios 2) Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана остается неопределенной, однако Тегеран, по его словам, заинтересован в переговорах. 3) Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино — Коммерсантъ 4) Продажи автомобилей с пробегом побили исторический рекорд — Коммерсантъ 5) США заявили, что Вашингтон «открыт для бизнеса», если Иран пожелает связаться с ними 6) Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не сможет отправлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама в них нуждается 7) Трамп повысил пошлины на Ю.Корею до 25% с 15% заявив, что ее парламент все еще не утвердил торговое соглашение с США 8) Micron $MU планирует построить завод по производству чипов за $24 млрд в Сингапуре 9) Один из самых крупных и мощных авианосцев ВМС США «Авраам Линкольн», который был размещен в водах Индийского океана, готов при необходимости атаковать Иран в течение одного или двух дней. — NYT 10) Банки РФ закрыли за 2025 год рекордные 1,7 тыс. отделений, следует из данных ЦБ 11) Индия и ЕС заключили «историческое» соглашение о свободной торговле — Моди 12) Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее — данные Евростата 13) В РКК “Энергия” $RKKE сообщили о проведенных в РФ переговорах с представителями NASA 14) США развернули системы ПВО на позициях на Ближнем Востоке — The Economist 15) Indian Oil Corp планирует нарастить импорт нефти из Бразилии — RTRS 16) Цена золота превысила отметку ₽12 000 за грамм впервые за 29 лет 17) ЕК готовит полный запрет странам ЕС закупать ядерное топливо в России — ТАСС 18) Япония вложит $550 млрд в производство синтетических алмазов в США 19) Индия снизила импорт нефти из России на 28% - до 1,3 млн баррелей в сутки, заявил Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на энергетической конференции 20) ЕС развернул первую спутниковую службу в попытке ограничить зависимость от США 21) Citi прогнозирует рост серебра до $150 на высоком спекулятивном спросе и сокращении предложения физического металла за пределами США 22) Индекс $MOEX Мосбиржи по итогам вчерашней сессии вырос на 0,48%

📝 Новости за вчерашний день: 1) Трамп еще не принял решение по Ирану. На этой неделе он проведет дополнительные консультации, и ему представят варианты военных действий — Axios 2) Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана остается неопределенной, однако Тегеран, по его словам, заинтересован в переговорах. 3) Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино — Коммерсантъ 4) Продажи автомобилей с пробегом побили исторический рекорд — Коммерсантъ 5) США заявили, что Вашингтон «открыт для бизнеса», если Иран пожелает связаться с ними 6) Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не сможет отправлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама в них нуждается 7) Трамп повысил пошлины на Ю.Корею до 25% с 15% заявив, что ее парламент все еще не утвердил торговое соглашение с США 8) Micron $MU планирует построить завод по производству чипов за $24 млрд в Сингапуре 9) Один из самых крупных и мощных авианосцев ВМС США «Авраам Линкольн», который был размещен в водах Индийского океана, готов при необходимости атаковать Иран в течение одного или двух дней. — NYT 10) Банки РФ закрыли за 2025 год рекордные 1,7 тыс. отделений, следует из данных ЦБ 11) Индия и ЕС заключили «историческое» соглашение о свободной торговле — Моди 12) Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее — данные Евростата 13) В РКК “Энергия” $RKKE сообщили о проведенных в РФ переговорах с представителями NASA 14) США развернули системы ПВО на позициях на Ближнем Востоке — The Economist 15) Indian Oil Corp планирует нарастить импорт нефти из Бразилии — RTRS 16) Цена золота превысила отметку ₽12 000 за грамм впервые за 29 лет 17) ЕК готовит полный запрет странам ЕС закупать ядерное топливо в России — ТАСС 18) Япония вложит $550 млрд в производство синтетических алмазов в США 19) Индия снизила импорт нефти из России на 28% - до 1,3 млн баррелей в сутки, заявил Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на энергетической конференции 20) ЕС развернул первую спутниковую службу в попытке ограничить зависимость от США 21) Citi прогнозирует рост серебра до $150 на высоком спекулятивном спросе и сокращении предложения физического металла за пределами США 22) Индекс Мосбиржи по итогам вчерашней сессии вырос на 0,48% Если было полезно, накидайте 👍 #новости #рынок #акции #облигации #дружба_в_пульсе #обзор