Мнения инвесторов о стратегии

&Шаг за шагом покупка ПИК чисто спекулятивная идея. Для тех, кому скучно просто так сидеть. Отработает или нет, не знаю. 50/50. Позиция не большая, так что сильно больно быть не должно. Надеюсь ЦБ завтра нас порадует, или хотя бы в апреле.

&Шаг за шагом вырисовалась на горизонте проблема: Трамп с Маском всё громче кричат о шотдауне, но мне думается это для того, чтобы выбить что-то из кого-то. У нас в 98-м Ельцин не говорил заранее какая жопа в экономике. Просто проснулись и на тебе: дефолт. А вообще Трамп не просто так вертится как уж на сковороде с перемирием. У него действительно полно проблем и в экономике, и в геополитике. Но если они допустят дефолт, в мировой экономике такое цунами начнется, что даже представить страшно. И пока у них есть варианты отсрочить это. Так что не паникуем.

&Шаг за шагом смотрю вас такими просадками не напугать. Никто даже не отписался. Ещё немного боковика и вверх полетим. То ли на снижении ставки, то ли на мирном договоре. Потому сейчас так отчаянно и вытряхивают. Но мы не вытряхиваемся.

&Шаг за шагом акции тащили портфель, теперь пришло время облигациям поработать. Так сказать, поддержать стратегию пока у акций сиеста.

&Шаг за шагом забываю мысли по стратегии писать. Итак, после того как стратегия за 7 мес. дала годовую прибыль, была мысль всё продать и купить фонд ликвидности. Лежишь, ничего не делаешь, деньги капают, красивые цифры растут.. Но я сдержался. Шучу. Понял что будет просадка по рынку, когда достигли кавалерийским наскоком 20% в стратегии. Можно было продать акции, зайти ниже. Только есть 2 опасности: - рынку в бычьей фазе иногда наплевать на перекупленность, сам наблюдал такую картину, по полгода может в этой перекурленности расти; - у нас тут ракета заправленная стоит и как только объявят о подписании мирного договора или достижение согласия сторон по поводу урегулирования... 🚀 В общем, сидеть в акциях сейчас гораздо безопаснее, чем туда-сюда бегать. Потом можно просто не успеть заскочить.

&Шаг за шагом отчёт по стратегии за 7 месяцев (25.07.24 - 25.02.25). Доходность стратегии = 20,08% (34,42% годовых). Реальная доходность (за вычетом комиссий) = 15,38% (26,36% годовых). Минимальная сумма 12100 ₽.

&Шаг за шагом вроде никому не интересно, но на всякий случай скажу почему сделки в стратегии совершаются редко. Это потому что в каждой сделке есть цель и пока мы до неё не дойдём, я не закрою сделку. Даже если думаю, что будет откат по рынку. Исключением является новая негативная информация. Как в случае с Северсталью например. И хотя она росла и дальше, я нисколько не пожалел что продал. Сегодня в личном портфеле пришлось расстаться с Алросой - выяснил для себя что искусственные алмазы невозможно отличить от настоящих. А стоят они дешевле. Если бы не поленился изучить этот вопрос раньше, не покупал бы вообще. Просто привычка что-ли думать, что натуральное всегда лучше искусственного. Хорошо что растущий рынок прощает ошибки.

&Шаг за шагом мысли по рынку. По акциям подошли к уровням сопротивления почти везде. Без начала переговоров, а возможно без хороших итогов переговоров выше вряд ли пойдём. Скорее нас ждёт боковик или снижение. Хотя хорошие новости, которые рынок так любит закладывать в цену, приходят каждый день. Мои мысли такие: раз конфликт хотят закончить обе стороны (РФ и США), значит они его закончат. Так что нет пока смысла продавать акции. Из фондов ликвидности стали активно изымать деньги - тоже плюс для акций и облигаций, потому что какая-то часть этих денег пойдет в них. По облигациям всё хорошо. Скорее всего нас не ждёт резкое снижение ставки, да и без разницы. В стратегию были набраны облигации исходя из того, что придется держать их до срока погашения. Так что на все взлёты и падения можно вообще не обращать внимания. Зачем купил Интер РАО. Компания по всем показателям шикарная. Р/е 2,6; р/b 0,4(!). Выручка растёт, за 9 мес. 2024г. превысила триллион ₽. Долг отрицательный, т.е. у них в кубышке лежит 478 млрд. ₽. И не просто лежит, а лежит под хороший процент. Компания развивается, например строит Новоленскую ТЭС. Также хотелось добавить в стратегию акцию с низкой волатильностью - а это идеальный кандидат. 25% чистой прибыли компания направляет на дивиденды, за 2024г. ожидаю дивиденды в районе 10%. И вот при всём этом компания стоит столько же, сколько 8 лет назад!! Бенджамин Грэм ввёл понятие стоимостное инвестирование, покупка бумаг недооцененных компаний. На этом вроде как раз Баффет поднялся. Так вот, Интер РАО это как раз и есть та самая, недооцененная компания. Правда, это не значит что завтра она заракетит. Но подождать думаю стоит.

&Шаг за шагом ради интереса пересмотрел список стратегий. По результатам за 6 мес. наша стратегия идёт на 19-м месте из 100 просмотренных. Те, что существуют меньшее время, в расчёт не брались.