Про облигацию Совкомфлот ЗО-2028

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🛳️ СОВКОМФЛОТ 001Р-02 ($) 🔹 $RU000A10DJV9 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 7.55% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 4 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. $ ▫️ Номинал: 1000 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, в течение последних 90 дней обращения ▫️ Дата размещения: 21.11.2025 ▫️ Дата погашения: 31.10.2029 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #совкомфлот_001Р_02 💱 Расчёты при выплате купона/погашении в ₽ по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 📑 Предыдущие выпуски: $RU000A1060Q0 $RU000A105A87 🗂️ В обращении находятся 1 выпуск замещающих облигаций на 382.8 млн. $ и 1 выпуск на 2.6 млрд. ¥ 🛳️ Об эмитенте: ПАО "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Компания выступает одновременно и владельцем, и оператором флота. Представляет собой корпорацию полного цикла - от судовладения до осуществления коммерческого и технического менеджмента, и предоставляет клиентам услуги по транспортировке энергоресурсов, в том числе оперирование: ✓ танкерным флотом в сегментах "Suezmax" и "Aframax"; ✓ флотом танкеров-продуктовозов и танкеров-химовозов; ✓ перевозка сжиженного природного и нефтяного газа; ✓ оперирование судами высокого ледового класса; ✓ логистическое обеспечение разработки шельфовых месторождений (челночные перевозки нефти в ледовых условиях, услуги по эксплуатации плавучих нефтехранилищ), услуги судов-снабженцев, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; ✓ оказание портовых услуг, включая управление нефтяными терминалами и оперирование буксирами; ✓ технический менеджмент собственных судов и судов сторонних организаций. В 1988 году одной из первых в современной России получила статус акционерного общества. Компания ведет свою историю с 1973 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Федеральная собственность 💰 Уставный капитал: 2.4 млрд. ₽ ⛔ Компания входит в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Франции, Швейцарии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины 🚷 Руководитель входит в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Франции, Швейцарии, Канадя, Австралии, Украины 📦 Является участником системы госзакупок. С 2005 по 2022 год заключила: 📤 2 контракта на общую сумму 58.3 млн. ₽ в роли поставщика 📥 730 контрактов на общую сумму 1.5 млрд. ₽ в роли заказчика 👨🏻‍⚖️ В 2014 году в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1 дело в роли истца на 3.7 млн. ₽ #️⃣ #облигации_совкомфлот #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

Анализ отчета ПАО «Совкомфлот» за 9 месяцев 2025 , МСФО $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 1. Выручка 🟥 · 2025: 79 432 млн руб. · 2024: 132 885 млн руб. · Темп роста: -40.2% · Вывод: Катастрофическое падение выручки. 2. EBITDA 🟥 · 2025: 37 094 млн руб. · 2024: 85 629 млн руб. · Темп роста: -56.7% · Вывод: Резкое сокращение операционной рентабельности. 3. Capex 🟥: ~17 519 млн руб. (прочая инвест. деятельность) · Темп роста: Не применим (изменение знака денежного потока). · Вывод: Значительный чистый отток от инвестиционной деятельности. 4. FCF 🟥 · 2025: 1 346 млн руб. · 2024: 54 060 млн руб. · Темп роста: -97.5% · Вывод: Свободный денежный поток практически исчез. 5. Темп роста чистой прибыли 🟥 · 2025: -33 895 млн руб. (убыток) · 2024: 45 519 млн руб. (прибыль) · Темп роста: Не применим (смена знака). · Вывод: Переход в убыток по итогам периода. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 38 468 млн руб. · Долгосрочная: 68 815 млн руб. · Общая: 107 283 млн руб. 7. Закредитованность 🟩: 0.27 (27 копеек заемных на 1 рубль капитала) · Норма: < 1.0 · Вывод: Низкий уровень долга. 8. Equity/Debt 🟩: 3.72 · Норма: > 1.0 · Вывод: Превосходное соотношение, высокая доля капитала. 9. Debt/Assets 🟩: 0.20 (20%) · Норма: < 0.5-0.6 · Вывод: Низкая доля заемных средств в активах. 10. NET DEBT / EBITDA годовая 🟩: -0.28 (Чистый денежный позитив) · Норма: < 3.0 · Вывод: Исключительно сильный показатель долговой нагрузки. 11. Покрытие процентов (ICR) 🟥: -6.52 · Вывод: Отсутствует покрытие процентов операционной прибылью. 12. Коэффициенты ликвидности 🟩 · Текущая ликвидность: 2.68 (Норма > 1.5) · Абсолютная ликвидность: 1.90 (Норма > 0.2) · Вывод: Высокая способность гасить краткосрочные обязательства. 13. Коэффициенты финансовой устойчивости 🟩 · Автономия: 0.74 (74%) (Норма > 0.5) · Концентрация заемного капитала: 0.20 (20%) (Норма < 0.5) · Вывод: Консервативная и устойчивая структура капитала. 14. Гипотетический рейтинг 🟨 · S&P / Moody’s / Fitch: B-/B3/B- (Спекулятивный уровень) 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🟨 · [🟥1...100🟩] ОФС=45 · Уровень ФС: Удовлетворительный 🛡️ · Инвестиционный риск (по ОФС): Повышенный 🚥 16. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам, ориентированным на высокий риск и потенциальную реструктуризацию. · Инвесторам, ценящим консервативную структуру капитала и высокую ликвидность. 17. Финансовое состояние существенно ухудшилось по операционным показателям, но сохранило устойчивость по балансовым. 🟨 #финанализ_совкомфлот

#облигации #размещение #что_купить «Совкомфлот» $FLOT 19 ноября соберет заявки на облигации серии 001P-02 в долларах США. Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Срок обращения 4 года (1 440 дней). Купонный период 30 дней. Номинальная стоимость облигации 1000 долларов США. Минимальная сумма заявки при первичном размещении – кратная 1000 долларов США, но не менее эквивалента, равного 1 400 000 рублей в долларах США по официальному курсу Банка России на дату первичного размещения. Купон фиксированный. Ориентир ставки купона не выше 7.90% годовых. Предварительная дата начала размещения 21 ноября. Организаторы Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению Газпромбанк. Ожидается Третий уровень листинга. Кредитный рейтинг ruААА от Эксперт РА. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Облигационный долг 430 млн.$, 2,6 млрд.¥. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 P.S: заявка кусается😁