Про облигацию Газпром Капитал БО-003Р-02

#null_ответ Вы спрашивали: "А что такое весовая стратегия?" Мы отвечаем: Весовая стратегия - способ управления размером позиции в портфеле, где главным фактором является "вес" бумаги (т.е. % от депозита). 💡 Суть её очень проста и удобна для применения. Вы набираете позицию по бумаге, которую планируете держать некоторое время. Например, вы набрали бумагу на 5% от депо. Дальше - вы проводите регулярный ребаланс позиции: если бумага просела, т.е. её вес снизился и стал 4.5% - вы докупаете, чтоб снова стало 5%. Если бумага выросла, т.е. размер позиции стал 5.5% или 6% - то продаёте излишек. В результате вы автоматически отыгрываете все колебания бумаги, выкупая просадки и фиксируя прибыль на росте. 💸 В ряде случаев удобнее ребалансировать не по номинальному весу позиции в портфеле, а по фиксированной сумме, которую отводите на позицию. Например, купили бумагу на 100к. Если бумага просела 📉 и ваша позиция стала стоить 90к - докупили бумагу на 10к. Если бумага выросла 📈, и позиция стала стоить 110к - продали излишек 10к. Стратегия очень удобна для среднесрочных и долгосрочных сделок и ей лучше подходят волатильные активы. Со спокойными маловолатильными бумагами, например $RU000A108JV4 Газпром-Капитал или $RU000A1083A6 Норникель - эффективность такой стратегии невысокая. А вот с менее спокойными и рисковыми бумагами, такими как $RU000A10BW96 Самолет или ещё лучше $RU000A109TG2 Делимобиль - самое то. Т.е. вы и купоны получаете, и отторговываете все колебания бумаги. К слову, именно согласно весовой стратегии работает очень эффективный фонд от Т-Банка, где на 4 ключевых актива (золото, акции, короткие и длинные облигации) отводится по 25% депо. Это $TRUR@ и вы сами можете оценить его результаты за годы. 🚀 Важный вопрос 💡 - как часто проводить ребаланс позиций. На этот счёт существует много мнений, однако в среднем, статистически оптимально это делать раз в 1-3 месяца для долгосрочных позиций, и раз в 1-2 недели для среднесрочных позиций. Но никто не мешает делать ребаланс хоть каждый день. Здесь каждый инвестор сам нащупывает свой собственный комфортный ему режим ребаланса. 💪 И да, данная стратегия не предусматривает стопов - это другой принцип работы с активами в портфеле. Бумага держится в вашем портфеле ровно столько, сколько она представляет для вас интерес, как актив. Поэтому для краткосрочных спекуляций такая стратегия подходит плохо. #новичкам #учу_в_пульсе

🎯 Инвест-рулетка — в портфель добавлена акция Сегодня был выбран тикер $MTLR 📊 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 2 635 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +21,2% Купоны: $RU000A108JV4 $RU000A104BC0 Доходность заметно выросла и обновила максимум, а денежный поток продолжил увеличиваться. Такие дни особенно хорошо показывают силу диверсификации: облигации дают стабильные выплаты, а акции могут ускорять рост общей доходности. Эксперимент продолжается без изменений — только система, дисциплина и длинная дистанция 🎲 #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A108JV4 Время новости: 19.03.2026 13:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sXWktCMk70mmWUw2LX96Mg-B-B&q= Резюме: ООО 'Газпром капитал' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-003Р-02 на сумму 553,6 млн рублей (13,84 руб. на облигацию) за 22-ой купонный период. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит формальный информационный характер о выполнении эмитентом своих обязательств, без оценочных суждений о будущих перспективах или текущем состоянии компании.