#облигации #итоги_дня
Итоги дня 11.06.2026 на рынке облигаций.
ПСБ: Факторы для устойчивого роста цен на ОФЗ
#офз пока отсутствуют.
БК РЕГИОН: Спрос и объем размещения коротких ОФЗ на вчерашнем аукционе Минфина были минимальными с середины января текущего года.
Полюс
$PLZL 15 июня начнет размещение двух выпусков 7-летних облигаций серии ПБО-08 объемом 2,1 млрд.¥ и серии ПБО-10 объемом 1,2 млрд.¥. Номинал 1 000 ¥. Купоны ежемесячные, ставка 1-48-го купонов серии ПБО-08 и 1-42-го купонов серии ПБО-10 установлена на уровне 7,65% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ПБО-08 оферта через 4 года, по серии ПБО-10 через 3,5 года.
Сбор заявок прошел сегодня за час без премаркетинга.
Полюс 18 июня проведет сбор заявок на выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-11 с офертой через 5 лет объемом не менее 1 млрд.¥. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона до 8% годовых. Номинал 1 000 ¥.
Расчеты по выбору. Техразмещение запланировано на 23 июня.
Самолет
$SMLT принял решение 16 июня разместить 5-летние дисконтные облигации серии 002P-05. Номинальная стоимость 1 000 р., цена размещения 75% от номинала. Помимо дисконта, по займу также будут выплачиваться переменные квартальные купоны с привязкой к КС ЦБ. Дата начала размещения 16 июня.
ЭН+ ГИДРО 19 июня соберет заявки на 2-летние облигации серии 001РС-10 в юанях. Купоны ежемесячные фиксированные, ориентир ставки 8,75-9% годовых. Номинальная стоимость 1 000 ¥, минимальная сумма заявки - эквивалент 1,4 млн.р. в юанях. Расчеты по выбору. Предварительная дата начала размещения 24 июня.
Оферта:
- Кокс установил ставку 19-36-го купонов облигаций серии 001Р-01
$RU000A10AHD7 на уровне 19,75% годовых. Сбор заявок на приобретение пройдет с 15 по 19 июня, оферта 24 июня.
- МТС установила ставку 13-31-го купонов облигаций серии 002P-12
$RU000A10BW62 на уровне 13,25% годовых. Сбор заявок на приобретение пройдет с 16 по 22 июня, оферта 25 июня.
Итоги сбора заявок:
- Газпром нефть 005Р-10R, финальный ориентир спреда к КС 140 б.п., объем зафиксирован на уровне 110 млрд.р. Предварительная дата размещения 19 июня.
В каталог Т добавлено:
- Электроаппарат БО-04
$RU000A10FDD5