Хэштег #kdp | Тинькофф Инвестиции Пульс

📅 Ваш календарь предстоящих событий на 3 января 2024 г. •Последний день под дивиденды 🇺🇸 NetApp - 0,5 $ на акцию, доходность ~0.6% 🇺🇸 Encore Wire {$WIRE} - 0,02 $ на акцию, доходность ~0% 🇺🇸 Morningstar - 0,405 $ на акцию, доходность ~0.2% 🇺🇸 🔥 Bristol-Myers Squibb - 0,1 $ на акцию, доходность ~0.2% 🇺🇸 Marvell Technology - 0,06 $ на акцию, доходность ~0.1% 🇺🇸 🔥 American Express - 0,6 $ на акцию, доходность ~0.3% 🇺🇸 🔥 JPMorgan Chase & Co - 1,05 $ на акцию, доходность ~0.6% 🇺🇸 ChampionX - 0,085 $ на акцию, доходность ~0.3% 🇺🇸 Sysco - 0,5 $ на акцию, доходность ~0.7% 🇺🇸 Main Street Capital - 0,24 $ на акцию, доходность ~0.6% 🇺🇸 American Eagle Outfitters - 0,125 $ на акцию, доходность ~0.6% 🇺🇸 Gentex - 0,12 $ на акцию, доходность ~0.4% 🇺🇸 Kite Realty Group Trust - 0,25 $ на акцию, доходность ~1.1% 🇺🇸 🔥 Globe Life - 0,225 $ на акцию, доходность ~0.2% 🇺🇸 Keurig Dr Pepper - 0,215 $ на акцию, доходность ~0.6% 💡 BlackTerminal.com

☕️ Стоимость фьючерсных контрактов на кофе в конце июля резко выросла на фоне сообщений об аномальных холодах в Бразилии - ключевом регионе по производству кофе. Однако к началу августа котировки значительно скорректировались, нивелировав большую часть недавнего взлета. На фоне «‎кофейного ажиотажа» рассмотрим сегмент компаний, занимающихся производством бодрящих напитков. Что произошло? Фьючерс на кофе с 20 июля за неделю вырос более чем на 35%. Причиной стали опасения экспертов по поводу потери части урожая в следующем году из-за аномальных заморозков в Бразилии. Однако так же стремительно котировки фьючерсов на кофе откатились примерно на 20% в течение аналогичного периода времени. Цены обвалились по той же причине: из-за прогнозов погоды в Бразилии. В последние дни эксперты поменяли свое мнение и пришли к выводу, что холода были переоценены. По мнению аналитиков, даже с учетом коррекции розничные цены на кофе в кафе и супермаркетах могут возрасти, однако рост укладывается в тенденцию повсеместного подорожания продуктов питания. При этом возможный рост цен на кофейные зерна, вероятно, не окажет чрезвычайно негативного влияния на затраты компаний, производящих напитки на основе кофе, ввиду хеджирования (наличия долгосрочных договоров с поставщиками кофе, к примеру) и наличия кофейных запасов. Компании по производству напитков на основе кофе: ✅ Keurig Dr Pepper, Inc. Компания занимается производством напитков и кофейных аппаратов. Среди известных брендов: газировка 7Up и Dr Pepper. В США также популярны напитки компании, содержащие кофеин. ✅ Kraft Heinz Компания является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков. Кофе приносит Kraft Heinz около 3% от всей выручки. ✅ The Coca-Cola Company #KO Известный на весь мир производитель одноименной газировки. Список производимой продукции компании также включает в себя энергетики и другие напитки, содержащие кофеин. ✅ McDonald’s Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания продает кофе в своих заведениях, а также управляет сетью кафе McCafe. ✅ PepsiCO Американский производитель напитков, в том числе энергетиков и других напитков, содержащих кофеин. ✅ Starbucks Одна из крупнейших компаний по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Работает на международном уровне и входит в альянс Nestle . ✅ The J.M. Smucker Company Американский производитель еды и напитков, также имеет сеть кофеен под брендами Folgers, Dunkin и Cafe Bustelo - данное направление приносит компании значительную часть выручки. 💎 Наше мнение: Опасения по поводу потери кофейного урожая из-за аномальных холодов в Бразилии оказались несколько преувеличены. Потенциальный рост цен на кофейное сырье, по нашему мнению, не должен оказать критического влияния на себестоимость для перечисленных компаний. Более того, прогнозируемый рост цен на кофе в кафе и супермаркетах может позволить компаниям по производству кофейных напитков нарастить выручку, поскольку кофе можно отнести к товарам с низкой эластичностью спроса - люди будут покупать кофе даже если производителю придется несколько повысить цену.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА РАКЕТУ? Многие из нас прокатились на ракете $TSLA на анонсе о включении в индекс S&P500 (со второй попытки), поздравляю всех причастных! Сразу fun fact - в S&P500 включено не 500 акций, а 505, так как у некоторых компаний есть акции нескольких классов - и GOOGL например. Думаю будет интересно узнать какие еще есть потенциальные кандидаты на включение в индекс? Давайте порассуждаем! [Если хотите пост про историю индекса - напишите в комментариях] Сначала предлагаю посмотреть кто вообще это делает и по каким параметрам: Есть такие ребята - S&P Dow Jones Indices, которые встречаются раз в месяц в своей корпорации зла (зачеркнуто) штаб-квартире и обсуждают кандидатов, показатели и много важных циферок. Но чтобы это не выглядело как гадание на кофейной гуще, придумали правила и критерии. 1. Компания должна быть из США 2. Рыночная капитализация должна быть хотя бы 8.2$ bn 3. Акции компании должны быть высоколиквидны 4. Как минимум 50% акций компании должны быть доступны для публичной торговли 5. Компания должна быть прибыльной за последний квартал 6. Суммарная прибыль за последние 4 квартала должна быть положительной И несколько других формалльных параметров. Следовательно, компании, удовлетворяющие этим критериям могут быть рассмотрены комиссией для включения в индекс, которые уже определяют компании на основании всей доступной информации. Последний пересмотр индекса был 8 сентября 2020 года, тогда многие ожидали добавления A}, которая показала очередной квартал в прибыли, но этого так и не произошло. Зато в иднекс попали такие компании, как - (+25% c 8 сент) (+23% c 8 сент) (+39% c 8 сент), которые пришли на смену недавней ракете (+69% c 8 сент) Kohl's (+30% c 8 сент) и (+17% c 8 сент). Потенциальные кандидаты на включение в индекс: $ZM - за этот год про эту компанию узнали даже в деревнях и селах, кажется. Капитализация M}M} (~115$ bn) - входит в топ 20% компний из S&P500, которая за год выросла на 500%. Следом по капитализации идет {$SQ} (~85$ bn) - разработка ПО для кассовых терминалов {$VMW} (~61$ bn) - разработка ПО для виртуализации (~51$ bn) - техника и ПО [у кого рабочий ноутюук от Dell?] (~44$ bn) - спортивная одежда, да, на удивление мир живет не только техами (~41$ bn) - производитель безалкогольных напитков (~40$ bn) - разработка облачных решений #BV (~40$ bn) - private equity (~37$ bn) - платформа онлайн рекламы (~36$ bn) - аналитика для строительства Такие компании как и хоть и существенны по капитализации, ~86$ bn и ~59$ bn, соответственно, но пока что убыточны, что автоматически исключает их из рассмотрения. На мой взгляд, наибольшими шансами на включение обладает $ZM - стабильно прибыльная компания, в то время как {$SQ} в последние кварталы часто отчитывался об убытках. P.S. Мемы про инвестиции и перлы участников Пульса - загляните в шапку профиля, там весело 😅👆