Хэштег #венесуэлла | Тинькофф Инвестиции Пульс

Chevron прекратила поставки нефти Венесуэлы в США Американская Chevron из-за односторонних санкций Вашингтона была вынуждена прекратить поставки нефти из Венесуэлы в США, но эти объемы были перенаправлены на другие рынки. По словам главы компании, Китай является крупнейшим импортером венесуэльской нефти и "в СМИ появились сообщения о том, что чиновники правительства Венесуэлы на этой неделе были в Китае, обсуждая возможность увеличения продаж в Китай". Ранее исполнительный вице-президент боливарианской республики, министр углеводородов Делси Родригес сообщала, что Chevron вернула венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA нефть в связи с экономической войной, развязанной правительством США, и невозможностью оплаты Венесуэле поставок углеводородного сырья из-за наложенных санкций. При этом Chevron сейчас ведет диалог с властями США о возможности изменения и продления лицензии после 27 мая, отметил глава компании.

Морской нефтяной экспорт России достиг пятимесячных максимумов Экспорт нефти из России вырос до пятимесячного максимума: за последние четыре недели, закончившиеся 23 марта, объем поставок сырой нефти из всех российских портов достиг 3,45 млн баррелей в день. По мнению Bloomberg, несмотря на спад еженедельных поставок, экспорт российской нефти увеличился за счет нового клиента в лице Сирии, осуществляющего перевозки на короткие расстояния в Средиземноморье, а также за счет перевалок сырой нефти с санкционированных судов теневого флота на другие суда. По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 23 марта в общей сложности 28 танкеров загрузили 21,2 млн баррелей российской сырой нефти. Объем снизился по сравнению с 24,88 млн баррелей на 33 судах на предыдущей неделе. Валовая стоимость российского экспорта за неделю снизилась примерно на $190 млн, или на 13%, до 1,27$ млрд, при этом снижение экспортных объемов более чем компенсировало рост средних недельных цен. В среднем за четыре последних недели доход практически не изменился и составил около 1,45$ млрд в неделю. * Поставки нефти из Венесуэлы в Китай остановились после указа Трампа Поставки венесуэльской нефти основному покупателю в лице Китая остановились после выхода указа Трампа о введении 25%-ной пошлины со 2 апреля. Китайские трейдеры и нефтепереработчики заявили, что ждут, как будет реализован приказ и как отреагируют на это власти КНР. «Самое худшее на нефтяном рынке — это неопределенность. Мы пока не рискнем прикасаться к нефти», — заявил один из нефтетрейдеров агентству Reuters. Другой руководитель отдела торговли частного НПЗ, который периодически покупает венесуэльскую нефть, заявил, что приказ создает значительную путаницу и также повлияет на покупателей венесуэльского мазута. Третий трейдер также сообщил, что почти все «самовары», которые являются основными китайскими покупателями венесуэльской сырой нефти, приостановили работу, в ожидании информации о том, будут ли поставки продолжаться и по какой цене. Китай является крупнейшим покупателем у Каракаса, напрямую и косвенно потребляя более 500 000 баррелей сырой нефти и топлива в день, или 55% ее экспорта, который после перевалки в основном переименовывается в малазийский.

Гайана становится ключевым фактором роста мировых поставок сырой нефти Гайана, расположенная на северном побережье Южной Америки, соседствующая с Венесуэлой, Суринамом и Бразилией, стала вносить значительный вклад в рост мировых поставок сырой нефти. С момента начала добычи в 2019 году Гайана увеличила добычу сырой нефти до 645 000 б/с по состоянию на начало 2024 года, причем все из одного блока «Стабрук», в среднем на 98 000 б/с с 2020 по 2023 год, что сделало ее третьей по темпам роста страной-производителем, не входящей в ОПЕК, за этот период. Добыча сырой нефти внесла наибольший вклад в экономический рост Гайаны в последние годы. По данным МВФ, в 2022 году ВВП Гайаны вырос на 62,3%, что стало самым высоким ростом реального ВВП в мире в этом году. По последней оценке, извлекаемые ресурсы нефти и природного газа Гайаны составляют более 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента, и разработчики все еще исследуют морские воды страны. Первое значительное открытие нефти на шельфе Гайаны было сделано компанией ExxonMobil в 2015 году на территории нынешнего проекта Лиза в блоке Стабрук. С тех пор ExxonMobil и ее партнеры Hess и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) открыли более 30 дополнительных месторождений нефти и природного газа на шельфе блока «Стабрук». Немудрено, что на эту территорию заявила свои претензии Венесуэла. Противостояние только начинается.

Недолго венесуэльская музыка играла Администрация президента Джо Байдена восстановила нефтяные санкции в отношении Венесуэлы. Минфин США, который осенью 2023 года разрешил некоторые операции с нефтью и газом республики сроком на полгода, дал компаниям 45 дней на сворачивание деятельности в нефтяной отрасли страны, а именно до 31 мая. По мнению властей США, президент Венесуэлы Николас Мадуро не выполнил свою часть соглашения и не обеспечил справедливое голосование на выборах, запланированных на июль. После истечения срока для покупки венесуэльской нефти и ведения иной связанной с нефтью деятельности потребуется запрос лицензии США. Сообщалось, что во время санкционной паузы нефть в Венесуэле приобретали индийская Reliance Industries и трейдер Vitol Group. Однако данное решение, как ожидается, не затронет американскую Chevron, которая управляет несколькими совместными предприятиями с PDVSA и экспортирует венесуэльскую нефть по индивидуальной лицензии США, так как этот документ был выдан в конце 2022 года, до заключения соглашения с Мадуро. Министр нефти Венесуэлы Педро Теллечеа сдержанно прокомментировал возобновление санкций, заявив, что страна "открыта для бизнеса и готова продолжать развиваться вместе со всеми иностранными компаниями, которые хотят прийти". "Венесуэла готова обеспечить стабильность мировых нефтяных рынков, в которой мы так нуждаемся", — добавил он. Добыча нефти в Венесуэле в период смягчения санкций существенно выросла — с 760 тыс. б/с в октябре 2023 года до 870 тыс. б/с в марте этого года, следует из оценок S&P Global Commodity Insights.

Вопрос на миллиарды: Каракас планирует референдум на тему отъёма у соседа большей части территории. 🔹 В это воскресенье граждане Венесуэлы будут голосовать относительно единственного вопроса – «согласны ли они любыми средствами, в соответствии с законом отвергнуть границу 1899 года» и вернуть стране регион Эссекибо. Спорная территория имеет площадь почти 160 тысяч км2, а это, на секундочку, 70% территории Гайаны (и превышает площадь Греции). 🔹 История претензий стара как мир – в 2015 на шельфе около этого региона нашли колоссальные запасы нефти. Их присвоение укрепит лидерство Венесуэлы по объёмам разведанных запасов. А с учётом начатой Exxon Mobil добычи, приток средств в экономику гарантирован. Правительство Мадуро, в духе тренда на деколонизацию, решило вспомнить территориальные споры с Британской империей (1895-1899) и намеревается оспорит договор 1966 года, признающий спорные территории за Гайаной. И вряд ли Планам Каракаса помешает завтрашнее обнародование решения Международного суда по делу «Гайана против Венесуэлы» по принадлежности спорных территорий (инициировано Гайаной в 2018году). Кстати, уверенность Мадуров в успехе мероприятия основана простом факте – население Венесуэлы 28.5 млн человек, а в Гайяне 0.75 млн. Разница почти в 30 раз. *

Дипломатия сейчас решает многое. На нефтяном рынке многое непредсказуемо как раз из-за нее. Главные решения за Ираном, Саудитами и Венесуэллой. Отношения Ирана и США сейчас крайне обостренные и уже вряд ли они договорятся. Фактор дорогой нефти. С саудитами еще торгуются. Те хотят для себя супервооружения - чтобы быть по многим факторам на уровне Ирана или даже Израиля. Но и сильно дешевую нефть не хотят. Жестко торгуются. Пока не решенный фактор. Сша потихоньку договариваются с Венесуэллой - там бедность и нищета, в прежде богатой стране и при этом это страна самая богатая на нефть + себестоимость добычи суперконкурентна. Именно она может сильно способствовать обвалу цены на нефть даже до 60-70. Т.к. с саудитами сложно, с Ираном невозможно... то сша делают ставку на Венесуэллу. Но это дипломатия- тут все может быстро поменяться. Предсказания по нефти часто провальны - т.к. дипломатия иногда очень сложнопредсказуема. Россия имеет шанс стать сильно перспективной , если сделает шаг в сторону повышения качества жизни и высоких технологий. Но обычно для этого сначала должно прийти ... разочарование в подходе выкачки ресурсов - Испания это когда то пережила. Мне нравится долгосрочно - (сегодня посмотрим p/e 5) - т.к. высокомаржинальная нефтепереработка имеет неплохое будущее. Хотя запасы у нее самые некачественные и скудные. Поэтому хотел бы скидку. Особенно если рубль временно укрепится до выборов. И то может конечно и на 90, 80, 70-75 (краткосрочно). Переводить все в рубли конечно не буду - половина портфеля готова к сценарию падения без укрепления. Ну это идеальный вариант закупок. (Снижение цены нефти + укрепление рубля). Скорее всего начну покупать раньше. После выборов нефтяники мне интересны как защита от падения рубля. В долгосрочных портфелях держу нефтяников, но небольшую долю. Если Венесуэлла начнет качать много нефти -То конечно активы переоценены. Естественно не забываем про наши сложности - налоги на нефтяников, дорогая логистика, высокая себестоимость добычи, санкции и ряд специфических проблем. +проблема энергоперехода на зеленую энергетику - что в долгосроке резко снизит просто добычу (что кстати позитив для мира - меньше выбросов и запасы можно расстянуть на долго) ведь при перебоях с зеленкой нефть все-равно нужна. Но минус для тех кто не сумеет перестроится. Татнефть в этом плане самая гибкая по менеджменту. 8.5 12.2 1.3 ( такая дешевая и непрозрачная) 4.5 - 1.9 (коммунальный + уже сильно вырос) Скорее всего начну покупки при хорошей коррекции. Если же будет рост нефти - то в ситуации с Китаем и Европой - это может быть ненадолго. И вырастут супердолгосрочные портфели. Исторически и 8.2 сильно коррелировал с нефтью. Сейчас возможно чуть меньше. Но думаю и его прикупить если коррекция будет. Запасы сбера государство легко отожмет если будет нужно, многие этого не понимают. Ну и многие не видят риски с недвигой. (Поэтому недооценки вообще не вижу). Но сама компания работает эффективно. Это мысли на месяцы, а не на дни. Успешным Краткосрочным спекулянтам - фундаментал м.б. и не нужен. - немного догружу нефтяниками при сильном падении - могу сильно докупить нефтяников, но если сбер упадет еще сильнее - естесственно подумаю и о сбере. Стратегии и в целом портфель строю на основе ртс - так как он более репрезентативен, чем индекс мосбиржи. Удачи в инвестициях и в жизни.👋