Портфель и волатильность: рост MOEX, кто тянул прибыль

Войти

прогнозировали, что в понедельник в первой половине дня будет откат, а во второй — рост от обеда и до конца недели. Ну на счет отката, я был согласен — сейчас в любой непонятной ситуации народ встает в шорт. А вот с чего нам потом расти я не уловил. Неужели выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт так впечатлили? Тем не менее по окончании сессии я с удивлением наблюдал, что эксперты попали пальцем точно в . Аналогично вёл себя и мой портфель — сутра ушёл в минус, а вечером опять вышел в ноль, а потом и в плюс на 0.8%. По этому поводу я выпил остатки шампанского, которое откупоривал в пятницу, празднуя выход в плюс. Если волатильность вокруг нуля продлиться еше неделю, я сопьюсь. Хотя, как говорили древние, без бутылки сейчас в инвестициях не разобраться. Геополитика забуксовала. Ощущение, что Запал не может решиться ни на разрядку ни на эскалацию ибо любой шаг приведет к необратимым последствиям. Тут пока пауза. Ключевая ставка? Все смирились с её сохранением и как-будто уже заложили сей факт в цены. Если уменьшат на 0.25%, то наверно подпрыгнем на какое-то время и вернемся обратно ибо мало толку от такого понижения? Получается тут тоже пауза. Остается фундаментал. Голубые фишки по хорошим ценам. Кто тащил мой портфель. +4.4% — внезапно. +3.55℅ — внезапность #2 +3.22 — моя ставка в номинации «Акция Роста» — развитие гражданских беспилотников пойдет стремительно после успехов их аналогов на СВО. +2.55 — возвращение дивидендного аристократа. +2.53 — еще аристократ, но помельче. Бумаги этих эмитентов я дрежу в долгую уже пару лет. А вот спекулятивно взятые и как упали после покупки неделю назад так до сих пор лежат как придавленный плитой. Не пойму причину такого поведение, но докупил.

Ранее хвастался, что в пятницу мой портфель наконец вышел в ноль и даже в +0.33% (что для меня всегда праздник). В субботу посмотрел #Деньги_не_спят, где @Vasiliy_Oleynik "угрожал" скупать всё — даже #Русагро и #Газпром. Всё, кроме #Сбер, потому что он хуже будет расти в случае перемирия. Василий был столь убедителен, что мне захотелось присоединиться к его бычьей атаке на рынок! Я побоялся, что упущу супер-рост и мега-выгоду. А потом вспомнил, что я на 95% в акциях. Но вот не успел ещё исчезнуть инверсионный след американского самолёта с переговорщиками, а рынок в воскресенье уже развернулся вниз. Портфель потерял 1%, и я вновь ушел в минус. Не то чтобы я удивился, но возникло вот такое наблюдение: на Московской бирже теперь лонг — такая же короткая позиция, как и шорт (а может, и короче). Хе-хе. Я как эксперт с многолетним опытом лежания на диване, думаю, у американцев не получится прогнуть Британию и ЕС на перемирие на приемлемых условиях для России. Окончание СВО будет связано исключительно с успехами ВС РФ (за этим буду следить). А там, может, и американцы откроют второй фронт. В целом, не думаю, что рынок сейчас сильно завалится, потому что слабых лонгов не осталось, а медведям сил не хватит продавить #IMOEX ниже 2000. На откате потрачу остатки налички на OZON и, может, на RAGR NVTK или что ещё Васили порекомендует.

В четверг рост моего портфеля остановился в половине процента от выхода в ноль. Вот уже почти пять лет это главная цель моего инвестирования. Хотя ещё в феврале было +19%, и я фантазировал, как стану успешным инвестором и буду раздавать платные неиндивидуальные рекомендации. Потом весной усреднял, летом избавлялся от слабых активов, потом минус -15% на пике. В пятницу я каждые полчаса заглядывал в приложение, и каждый раз счёт то выходил в плюс, то откатывался назад. Основными двигателями движухи были #Яндекс, #Озон и #Лукойл, которые у меня имеют наибольший вес в портфеле. Кажется, рынок не мог определиться: набирать лонги или всё продать и встать в шорт. Из-за чего волатильность ушла в ультрафиолетовый спектр. А я на отскок взял X5, PLZL и CNRU , но их спекулянты почему-то игнорировали. Ритейлер и риелтор ещё как-то барахтались, а золотодобытчик рухнул на дно пещеры на букву Ж и пованивал своим отчётом. Первый кандидат на закрытие позиции, если возникнут другие спонтаные идеи в акциях. А в плюс я в тот день вышел на целых 0.33%. За 4 года и 10 месяцев. Хотелось бы сказать, что я вместо денег приобрёл опыт, знания и мудрость в инвестициях. Но как будто бы нет.

Эксперты из интернета озвучили такую мысль, что после сильного роста разумно встать в шорт и отыграть охлаждение. Никогда не шортил, а тут решил попробовать. К тому же все вокруг шортят и сказочно богатеют, а я, слабак, только теряю на своих лонгах. В четверг в середине дня рынок как будто бы серьёзно подрос, и я зашортил TRND@ Ну а потом наш президент озвучил какой-то оптимизм в стиле Трампа, рынок прибавил ещё и меня вынесло по стопу. Потерял 5 рублей, что заставило меня задуматься вот о чём. Вот если ты лоханулся с лонгами, то получаешь так называемое второе дно — весьма распространённая ситуация и термин. А у шортистов, например, нет такого понятия как "второй потолок" и "лосей" они не кормят. Но вот сегодня торги в OZON закрылись планкой на покупку в районе 2687р. Не исключено, что завтра дойдём до 2889 — там, где начался обвал бумаги из-за налётов, т. е. там, где народ активно набирал шорты. Вот вам и второй потолок принудительно. Хотя будет забавно, если ночью повторятся прилёты по складам и быки будут продавать медведям. Но не будем о грустном. Ведь скоро выборы, а значит, для позитивной атмосферы государство может поспособствовать принудительному росту рынка, и возможно, 11 сентября ставка чудесным образом снизится на 0.25%. А там уже и дивидендный октябрь.

На выходных попалось мнение двух экспертов, которые