Свежие апрельские облигации с фиксированным купоном 2023

Подборка свежих облигаций с фиксированным ежемесячным купоном. Участвовал в размещении во второй половине апреля. Номинал: 1000 руб. Не требуется квал. Тикер: RU000A10BFJ6 Название: Полипласт П02-БО-04 Рейтинг: Средний Ставка: 25,5% Оферта: Нет Амортизация: Нет Погашение: 08.04.2027 Тикер: RU000A10BFP3 Название: МВ Финанс 001P-06 Рейтинг: Средний Ставка: 26% Оферта: Нет Амортизация: Нет Погашение: 11.04.2027 Тикер: RU000A10BFX7 Название: ГК Самолет БО-П16 Рейтинг: Высокий Ставка: 25,5% Оферта: Нет Амортизация: Нет Погашение: 06.04.2028 Тикер: RU000A10BGU1 Название: ПКО ПКБ 001Р-07 Рейтинг: Средний Ставка: 24,5% Оферта: Нет Амортизация: Да Погашение: 09.04.2028

Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций: RU000A105GV6 Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 RU000A106862 Гарант-Инвест 2Р-06 RU000A106SK2 Гарант-Инвест 002P-07 RU000A107TR3 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 RU000A108G88 Гарант-Инвест 002Р-09 RU000A109791 Гарант-Инвест 002Р-10 Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.; Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно; Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций Эмитента (далее – Акции); Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций[1]; Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию. Для целей утверждение условий реструктуризацию потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций (далее – ОСВО). 6 выпусков Облигаций будут разделены на 3 пула по 2 выпуска Облигаций в каждом. 1 пул (RU000A106862 Гарант-Инвест 2Р-06, RU000A109791 Гарант-Инвест 002Р-10) Период сбора бюллетеней (период голосования): 21 апреля 2025 г. – 30 апреля 2025 г. Проведение ОСВО: 30 апреля 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июня 2025 г. 2 пул (RU000A105GV6 Гарант-Инвест 2Р выпуск 5, RU000A106SK2 Гарант-Инвест 002P-07) Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец мая 2025 г. – первая половина июня 2025 г. Проведение ОСВО: Июнь 2025 г. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Июль 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г. 3 пул (RU000A107TR3 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08, RU000A108G88 Гарант-Инвест 002Р-09) Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец июля 2025 г. – первая половина августа 2025 г. Проведение ОСВО: Июль 2025 г. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Август 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г.