Профиль инвестора Cicada33011 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в понедельник, частично восстановив недавние потери в надежде на улучшение экономических условий в Китае, являющемся главным импортером нефти, после неожиданного снижения процентных ставок. Сентябрьский фьючерс на Brent вырос на 0,4% до $82,92 за баррель, а фьючерс на WTI вырос на 0,4% до $81,87 за баррель к 21:38 по восточному времени (01:38 по Гринвичу). Оба контракта понесли значительные потери на прошлой недели, потеряв более 3% каждый на фоне возобновившихся спекуляций о прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Китай снижает процентные ставки для стимулирования экономики Настроения в отношении Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти, улучшились после того, как эта страна неожиданно понизила свои базовые ставки по кредитам, пытаясь поддержать замедляющийся экономический рост. Снижение ставок произошло всего через неделю после того, как данные показали, что китайская экономика выросла во втором квартале меньше, чем ожидалось, что вызвало опасения по поводу потенциального сокращения «аппетита» страны к сырой нефти. Пекин пообещал принять дополнительные меры по стимулированию экономики, чтобы поддержать рост, и сокращение ставок в понедельник стало частью этих обещаний. Однако китайские базовые ставки по кредитам (LPR) уже и так находятся на рекордно низком уровне, поскольку страна значительно смягчила денежно-кредитную политику за последние 2 года, чтобы поддержать рост экономики. Тем не менее, перспектива увеличения ликвидности в китайской экономике предвещает некоторый рост в ближайшем будущем, что может благоприятно сказаться на спросе на нефть в стране. Нефть понесла значительные потери на фоне разговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС Рост цен на нефть в понедельник произошел после того, как за последнюю неделю цены на нефть упали более чем на 3%, поскольку в СМИ появились сообщения о том, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС могут возобновиться уже на этой неделе. На фоне этих сообщений трейдеры установили меньшую премию за риск для цен на нефть, особенно в связи с перспективой сокращения перебоев с поставками на Ближнем Востоке. Американские чиновники заявили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения, которое позволит добиться стабильности в секторе Газа, а также снизить напряженность между Израилем и другими странами Ближнего Востока. Байден отказывается от переизбрания, снижение ставок в фокусе Что касается политического фронта в США, то рынок «переваривает» решение президента Джо Байдена больше не добиваться переизбрания. Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая будет бороться с лидером республиканцев Дональдом Трампом. Данные опросов CBS, проведенных на прошлой неделе, показали, что Трамп набирает больше голосов по сравнению как с Байденом, так и с Харрис. Экс-президент пообещал увеличить добычу нефти в США, если будет избран на второй срок. Также в центре внимания были планы по снижению процентных ставок в США, поскольку мягкие данные по инфляции и "голубиные" сигналы от Федеральной резервной системы заставили рынки ожидать снижения ставок в сентябре.

Саудовская Аравия сделала предупреждение странам G7 по поводу конфискации российских активов с угрозой продажи долговых бумаг, пишет Bloomberg. Такой шаг подчеркивает растущее дипломатическое влияние Саудовской Аравии. Ранее в этом году Саудовская Аравия в частном порядке уже намекала, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если G7 решит наложить арест на замороженные российские активы почти на $300 млрд, согласно сообщению информированных источников. Министерство финансов КСА сообщило некоторым коллегам из G7 о своем несогласии с идеей конфискации активов, направленной на поддержку Украины. При этом один человек назвал это скрытой угрозой. Саудовцы специально упомянули о долговых бумагах, выпущенных министерством финансов Франции, согласно сообщению 2 источников. В мае и июне G7 изучала различные варианты использования средств российского Центрального банка. В конечном итоге группа согласилась использовать полученную прибыль и оставить активы в покое, несмотря на то, что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты, включая прямую конфискацию. Некоторые страны-члены еврозоны были против этой идеи, опасаясь, что это может подорвать валюту. Позиция Саудовской Аравии, вероятно, повлияла на нерасположенность этих стран по отношению к данной идее, по словам анонимных источников. Активы КСА в евро и французских облигациях могут составлять десятки миллиардов евро, но, вероятно, они недостаточно велики, чтобы существенно повлиять на ситуацию в случае их продажи. Но европейские чиновники по-прежнему обеспокоены, поскольку другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии. Один саудовский чиновник заявил, что подобные угрозы не в стиле правительства, но, возможно, это обрисовало членам G7 возможные последствия любой конфискации. По словам одного из источников, позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G7 выступили с предложением, которое не предусматривало экспроприации активов. Как заявили источники, неясно, действовала ли Саудовская Аравия из личных интересов — опасаясь, что конфискация активов создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран, — или из солидарности с Россией. Эр-Рияд и Москва поддерживают тесные отношения с 2022 года, и вместе возглавляют картель производителей нефти ОПЕК+. Правительство Саудовской Аравии также наладило связи с Украиной, а президент Владимир Зеленский в прошлом месяце посетил КСА, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Какими бы ни были мотивы, этот шаг Саудовской Аравии подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности G7 в обеспечении поддержки Украины со стороны так называемых стран «Глобального Юга». При принце Мухаммеде, фактическом правителе Саудовской Аравии, Эр-Рияд все активнее позиционирует себя как дипломатический центр и заявляет, что хочет выступать посредником между Киевом и Москвой. На саммите в Италии в июне, после нескольких месяцев обсуждений, лидеры G7 договорились о финансовой структуре, которая предоставит Украине новую помощь на сумму около $50 млрд. 7 стран-участниц и ЕС договорились о предоставлении ей кредитов, которые будут погашаться за счет прибыли, полученной от заблокированных активов России на сумму около 260 млрд евро ($280 млрд), большая часть которых находится в Европе. Как ожидается, эти средства будут приносить от 3 до 5 млрд евро в год. G7 и ЕС завершают разработку механизма этой схемы. Некоторые страны ЕС надеются, что этот план станет шагом к более эффективному использованию активов, и такие призывы, вероятно, будут звучать все громче по мере того, как будут расти расходы на восстановление Украины. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, а чистые валютные резервы ее центрального банка составляют $445 млрд. Суверенный фонд благосостояния также располагает активами почти на $ 1 трлн.

По сообщению Центра анализа европейской политики (CEPA), российский газ поступает на европейские рынки со скидкой, пишет Business Insider. Скидка, по мнению аналитического центра, призвана вернуть западных покупателей на газ, что может также повлиять на поддержку дальнейшего использования основного транзитного маршрута через Украину. В аналитическом центре пояснили, что эта стратегия направлена на то, чтобы стимулировать поддержку ключевой транзитной сделки между Россией и Западом. Менее чем через полгода истекает срок действия контракта, связанного с крупным газопроводом, что приведет к прекращению действия исторического торгового коридора, проходящего через Украину. «Ставки высоки. Решение по украинскому транзиту повлияет не только на долгосрочную безопасность этой страны, но и на будущую энергетическую политику всей Европы», — написала старший научный сотрудник центра Аура Сабадус. Хотя альтернативные рынки способствовали восстановлению торговли сырьем, Россия, похоже, попытается вернуть европейских покупателей, сообщает CEPA. По этой причине на рынках Центральной и Восточной Европы уже наблюдается уценка газа по меньшей мере на 10%, и покупатели начинают проявлять к нему интерес. В качестве покупателей российского газа CEPA называет Словакию, Венгрию и Австрию. «Снижение цен и наличие различных маршрутов выгодно европейским компаниям, поскольку потенциально может принести большую прибыль, — пояснила Сабадус. — Этого может быть достаточно, чтобы восстановить утраченную долю „Газпрома (MCX:GAZP)“ на рынке. Уже сейчас трейдеры из Южной Европы получают прибыль, покупая дешевый российский газ, прокачиваемый по турецкому трубопроводу, и затем продавая его с премией на западноевропейских рынках, — предположила она. — Поскольку экспортные мощности Турции пока ограничены, а украинская система транспортировки может пропускать более 100 млрд кубометров газа в год, покупатели, несомненно, видят шанс повторить эту модель в гораздо больших масштабах», — сказала Сабадус. Данные от портала