Статистика рынка облигаций на 30.05.2024

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🕸 Новости отловлены и готовы к презентации :) Вечер добрый, уважаемые читатели! 🐣 АНОНСЫ ☀️ СЕРГИЕВСКОЕ 🅱️🅱️➖ представляет предварительный анонс выпуска 001Р-01, уже из новой облигационной программы. Скромный объем в 50 миллионов рублей занимает компания на 5 лет, амортизациями выпуск не обременен. Имеется колл через 1,5 и 3 года обращения. Ставка купона на данный момент анонсирована на уровне 23% ровно, выплаты раз в 90 дней. Первичка и старт торгов - 24 июня, организатор - Иволга Капитал. ☀️ ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️ вновь за займом, предлагает бумагу 002Р-06 объемом 500 миллионов рублей, параметры которой следующие: 5 лет торгов, пут-оферта через 1,5 года, амортизация по 2,38% ежемесячно с 19-го купона. Главная интрига - купон. Он ежемесячный, но ориентир откровенно слабый - не выше 21% ровно. Как-то не видно доплаты за регулярные поздние раскрытия :) Сбор заявок - 23 июня, торги - 26 июня, организатор - ГПБ. ☀️ АЛИУМ 🅰️ (крупный фармацевтический холдинг, входящий в «Биннофарм Групп» решил, что инвесторам в начале лета не помешает немного витаминов для портфеля. Компания анонсирует формально дебютный выпуск 001P-01 объемом 3 миллиарда рублей. Параметры без лишних усложнений: срок обращения - ровно 2 года без оферт и амортизаций, выплаты каждые 30 дней, а ориентир ставки купона зафиксировали на уровне не выше 18,00% годовых. Сбор заявок - 15 июня, а стакан появится 18-го числа. В роли организатора выпуска выступает Совкомбанк. ☀️ Пару флоатеров наивысшей и близкой к ней надежности представили эмитенты ДОМ.РФ 🅰️🅰️🅰️ и МАГНИТ 🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕. Задерживаться тут смысла не имею, но на картинке ознакомиться с деталями вполне можно. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Прошел регистрацию выпуск компании ЛОМБАРД 888 (без рейтинга) под номером БО-02 и бумага от СИБИРСКОГО СТЕКЛА 🅱️🅱️➖ БО-04. ☀️ Начинает регистрировать сразу два выпуска (002Р-07 и 002Р-08) девелопер ДЖИ ГРУПП 🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕. 📊 РЕЙТИНГИ ⬆️ МКПАО ЭН+ ГРУП RU000A10AG22 получает повышение рейтинга с А+ до 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. Подарок заворачивало агентство АКРА. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6964/ ⬇️ ВЗВТ RU000A10A7A8 получает от агентства НКР понижение с уровня В+ до СС в связи с наступлением технического дефолта. Компания произвела две частичных выплаты, но сумма пока далека от полной. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/VZVT-RA-050626/ 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ МБЭС раскрывает оферту по выпуску 002Р-03 RU000A108Q03, установив премию к КС на уровне 1,95% до марта 2028 года (ранее составляла 2,1%). Подача для получения номинала с 9 по 16 июня, а расчет состоится уже 19-го числа. 😉 Чудесного пятничного вечера, дамы и господа! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🫢 Утро доброе, леди и джентльмены! Сборы заявок по сегодняшним выпускам я бессовестно прогулял, остается довольствовать лишь стартом торгов. Впрочем, какой-то невероятной упущенной возможности не чувствую, хотя совсем не исключаю аномалий в стаканах: 😊 Пара новинок бирже уже знакома по прошлым выпускам: 🛗 АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 001Р-02 ◾️ $RU000A10FBK4 📊 🅱️🅱️➕ | Эксперт РА [25.12.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 23,25% / YTM ≈ 25,9% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 14:45 ❓ Про эмитента. Компания сдает в аренду и продает подъемное и специальное оборудование, а также занимается его сервисным обслуживанием. 💰 Финансы в цифрах явлены нам аж в виде целой МСФО-отчетности за 2025 год, с которой можно ознакомиться на ЦРКИ. Я же возьму более свежую, но чуть менее показательную РСБУ отчетность за 1 квартал года: ⬆️ Выручка: 1,79 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 201 млн. (133,3 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 110,4 млн. (102,4 млн.) 🔴 Долгосрочные заёмные средства: 725,8 млн. (25,8 млн.) 🔴 Проценты к уплате: 246,6 млн. (203,5 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 190,2 млн. (109,2 млн.) ⚖️ Сальдо денежных потоков от текущих операций: 26,7 млн. (862,7 млн.) 🗞 Биржевая история. Совсем недавно (в марте 2026) компания разместила выпуск 001Р-01 RU000A10EJR5 с купоном 23,5% и аналогичным коллом на дистанции в полтора года. Объем - 700 миллионов рублей. Еще имеет микровыпуск БО-01 $RU000A108DP9, заметно выкупленный на офертах, так что его проще проигнорировать) 🇷🇺 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-05 ◾️ $RU000A10FBR9 📊 🅱️🅱️➖ | НКР [20.10.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 21,00% / YTM ≈ 22,7% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 9, 10, 11, 12 купоны ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 16:30 ❓ Про эмитента. Производитель водки и ликеро-водочных изделий из Калужской области, чья цена акций навевает ужас на поклонников :) Впрочем, по счастью, мы тут совсем про другое :) 💰 Финансы в цифрах из РСБУ-отчетности за 1 квартал 2026 года прилагаются: ⬆️ Выручка: 756,8 млн. (621,2 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 11,9 млн. (35 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 461,3 млн. (560,2 млн.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 1,4 млрд. (1,4 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 101,6 млн. (87,5 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 29,6 млн. (38,5 млн.) ⚖️ Сальдо денежных потоков от текущих операций: 124,6 млн. (-408,1 млн.) 🗞 Биржевая история. Три достаточно длинных выпуска у компании в обращении, так что новый займ отнюдь не рефинанс. Если чуть детальнее: - 001Р-02 RU000A10AZG2 [28%], 350 миллионов рублей, амортизация с мая 2027, полное погашение в феврале 2028. - 001Р-03 $RU000A10AZF4 [КС+7%], 200 миллионов, амортизация с мая 2027, полное погашение в феврале 2028. - 001Р-04 RU000A10DSU2 [23.5%], 250 миллионов, амортизация с марта 2028, полное погашение в декабре 2028. 😋 Зеленой пятницы, друзья! #облигации #cтарт_торгов