Облигационный вестник: Анонсы и новости от Т-Банка

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Здравствуйте, дорогие читатели! Самое время для событий среды, которые сегодня в сбалансированном количестве таки случились. К сути! :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) запланировал недорого занять в юанях с помощью выпуска БО-003Р-15. Требуется очень срочно не менее 1,5 миллиардов юаней компании - но вот все расчеты вновь запланированы в рублях. Сбор заявок состоится 27 июня, срок обращения - всего 1 год, оферт нет, ежемесячный купон задан в стартовом диапазоне от 7,25 до 7,5%. Щедрые руки так и тянутся уже, да :) Старт торгов - 1 июля, организаторы - ГПБ, ВТБ, Локо-Банк и Сбер. 🔆 АБРАУ - ДЮРСО (🅰️➕) предупреждает о своих планах сильно заблаговременно. Сбор заявок на выпуск 002Р-01 состоится "не позднее" 31 июля, начало торгов "не позднее" 5 августа. Но вот параметры уже определены - всего 500 миллионов рублей, 1,5 года торгов без оферт, ориентир ежемесячного купона - не выше 22%. Полагаю, что ближе к делу и снизиться может, да и в любом случае бумагу столь скромного объема порвут на небольшие кусочки. Организаторы толкучки - Сбер и ГПБ. 🔆 МЕДСКАН (🅰️) посмотрел на происходящее вокруг и снижает стартовый ориентир дебютного выпуска 001Р-01. Теперь купон составляет "не выше 20%" (ранее было 22%), а точная ставка будет установлена в день сбора заявок 1 июля. Напомню, что выпуск имеет срок обращения 2,2 года, и офертами не экипирован. Кстати, увеличен и объем: было "не менее 2 миллиардов", а стало "не более 3". 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ размещается на "отлично". Сегодняшние успехи: выпуск 26245 раздали на 84 миллиарда при спросе в 130, цена отсечения заявок - 85,83% от номинала (доходность 15,25%). 26247 пристроили в добрые руки на 29,1 миллиарда при спросе 65,8 миллиардов (цена отсечения 85,66%, доходность 15,23%). 🔆 Первичка не отличилась щедростью снова. ГРУППА ПОЗИТИВ установила купонную ставку на уровне 18% (снизив на 2% со старта и удвоив объем в 2 раза до 10 миллиардов), ВОКСИС остался на уровне 24%, но предложение особо щедрым и не было. Оба выпуска начнут торговаться в пятницу. 🔆 На регистрацию отправился дебютный выпуск эмитента ДЕНУМ СОЛЮШНЗ (001Р-01), кредитным рейтингом пока не обладающий. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА действует разнонаправленно: 🆕 ПИК СЗ : присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖ и стабильный прогноз. 🔸 ❌ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ $RU000A107C00 : кредитный рейтинг отозван по инициативе рейтингуемого лица. И правда, нынче лучше уж без рейтинга, чем с единственной буквой 🅱️. 🔸 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА хмурится: 🎈 МФК МИГКРЕДИТ : рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➖, прогноз из стабильного стал развивающимся. О причинах расскажет релиз - загляните, если компанией владеете. Не то, чтобы ужас-ужас, но неприятно. 🔸 🧑‍⚖️ НКР добивает: 🎈 МАГНУМ ОЙЛ : рейтинг понижен с уровня 🅱️➕ до СС, прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения". О купонной выплате ни весточки на данный момент. 🔸 ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 Раздел без интересных событий. ---------- 🐯 На этом сегодня остановлюсь. Статистика будет поздней, но постараюсь наваять :) Прекрасного вечера, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) 🍹 Новостная поставка в ваши ленты, дорогие друзья, разгружаю) Доброго вечера! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 СЕГЕЖА 003Р-06R (🅱️🅱️➕): сбор 5 августа, не менее 1 млрд., 2,5 года без оферт, ежемесячный купон не выше 26%. Старт торгов - 8 августа, организаторы ГПБ и Совкомбанк. 🔆 МБЭС 002Р-04 (🅰️🅰️🅰️): 7 августа, 10 млрд., 10 лет торгов с пут-офертой через 3 года, ориентир доходности не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 3,5% (купон будет фиксированный, ближе к делу посчитаем). Начало торгов - 14 августа, организаторы - Табула Раса и БК Регион. 🔆 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-13 (🅰️🅰️🅰️): сбор заявок 24 июля, 10 млрд. рублей, 10 лет торгов с пут-офертой через 2,2 года, ориентир ежемесячного купона не выше 14,5%. Организаторы: ГПБ, Синара, Локо-Банк, Совкомбанк, старт торгов - 28 июля. 🔆 НОВАТЭК 001Р-05 (🅰️🅰️🅰️): доллары с расчетами в рублях, номинал 1000$, не менее 200 миллионов долларов, 4,5 года без оферт, ежемесячный купон не выше 7,4%. Сбор - 31 июля, размещение 5 августа. Организатор - Табула Раса. 🔆 Финалы первички: - ГТЛК: 16,75%, объем 20 млрд. - ВИС ФИНАНС: 17%, объем 2,5 млрд. - УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА: 20%. - ГАЗПРОМ КАПИТАЛ - цена доп.размещения 100,5% от номинала. 🔆 ОФЗ: завтра аукционы 26247 SU26247RMFS5 и 26221 SU26221RMFS0 . 🔆 Зарегистрированы выпуски: АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01(🅱️🅱️➖), СОБИ ЛИЗИНГ 001Р-07 (🅱️🅱️), УПТК-65 001Р-01 (🅱️🅱️➖), ГАЗТРАНССНАБ БО-02 (🅱️🅱️➖) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ⬇️ ТГК-14 RU000A10BPF3 RU000A10ARZ9: рейтинг понижен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, развивающийся прогноз (Эксперт РА) ➡️ ЭКОНОМ ЛИЗИНГ RU000A10B081 RU000A107SX3: 🅱️🅱️🅱️➖ подтверждён , прогноз стабильный. ➡️ ОКЕЙ RU000A10B2J9 RU000A1084E6: рейтинг 🅰️ подтвержден, прогноз неопределенный (НКР) ➡️ ИНАРКТИКА $ RU000A10B8P3 $ RU000A10B8R9 : рейтинг 🅰️➕ подтвержден, прогноз стабильный (АКРА) ➡️⚠️ БИЗНЕС АЛЬЯНС RU000A107QL2 RU000A109B82: рейтинг 🅱️🅱️➕ подтвержден, прогноз из позитивного стал стабильным, а также присвоен статус "под наблюдением". ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ЖКХ ЯКУТИИ БО-01 RU000A100PB0: раскрыта оферта, купоны 25-28 (на ближайший год) - 23%. Подача на оферту с получением номинала с 23 по 19 июля. ---------- 🥂 Прекрасного вам вечера, леди и джентльмены! ⚠️ P.S. У эмитента РЕАТОРГ RU000A105BP9 выплата амортизации сегодня также не пришла в НРД. Абсолютно ничего про него не знаю, просто для информации. #новости #облигации